Dernière mise à jour: 24 novembre 2025

Scanner les listes de contrôle (partie 3)

Apprenez à commencer à créer vos modèles, à modifier vos rapports et à modifier les règles d'accès à partir de l'application Web ou de l'application portable.

Créer

Vous pouvez créer vos modèles à partir de zéro ou décrire un sujet et en faire générer un pour vous. L'objectif principal est de vous familiariser avec la fonctionnalité Modèles afin d'exploiter au maximum toutes les fonctionnalités disponibles et créer les meilleurs formulaires pour votre organisation.

Vous aurez besoin

Bien qu'il soit possible de créer des modèles sur l'application portable, nous recommandons de le faire depuis l'application Web pour une meilleure expérience.

Créer un modèle

Connexion à l'application Web.
Sélectionnez Modèles dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Cliquez sur Créer en haut à droite de la liste des modèles.
Cliquez sur Commencer depuis le débutpour créer un nouveau modèle.
Passez à la modification de votre modèle.

Nous pouvons vous aider à modifier ou à gérer vos modèles, que vous souhaitiez simplement personnaliser vos questions et vos types de réponses ou en savoir plus sur les champs logiques, le score et les calculs. Vous trouverez des informations plus détaillées dans les sections Modèles (modification) et Modèles (gestion).

Rapport

Dans Modèles, vous pouvez définir l'aspect de vos rapports et même personnaliser les destinataires et les messages pour l'envoi de vos rapports d'inspection par e-mail.

Qu'est-ce que les mises en page du rapport ?

Les modèles du rapport vous permettent de personnaliser la manière dont les informations apparaissent dans vos rapports d'inspection afin de mettre en évidence les détails importants et de les présenter efficacement aux parties prenantes. Vous pouvez également créer des modèles d'e-mails préremplis avec les destinataires et les messages afin d'aider les équipes de terrain à partager rapidement les résultats des inspections depuis le site. Par exemple, utilisez un modèle de résumé pour partager les résultats des inspections avec votre équipe, ou choisissez un modèle détaillé pour fournir une analyse complète des audits.

Vous aurez besoin

Paramètres de mise en page et modèle d'e-mail

Lorsque vous créez ou mettez à jour la mise en page du rapport, vous disposez des filtres et des paramètres suivants pour vous aider à personnaliser vos rapports d'inspection :

Paramètres de style

Paramètre	Description
Page de couverture (Offre Premium et Offre Enterprise seulement)	Vous pouvez importer une page de couverture spécifique à la mise en page du rapport. Nous vous recommandons d'importer une image au format A4 (3508 x 2480 pixels) ne dépassant pas 5 Mo. Les images trop hautes ou trop larges seront réduites pour correspondre aux dimensions du format A4.
Logo	La possibilité d'importer un logo spécifique à la mise en page du rapport. Nous vous recommandons d'importer un fichier de 900 x 400 pixels maximum et ne dépassant pas 5 Mo. Le logo du modèle sera utilisé si aucun logo de mise en page du rapport n'est importé.
Taille de la page	L'option d'exportation des rapports au format A4 (21 x 29,7 cm) ou US letter (21,6 x 27,9 cm). L'ensemble par défaut est le format A4.
Taille de la miniature ( Offre Premium et Enterprise uniquement)	La possibilité de choisir la taille des miniatures des images sous chaque question.
Résolution des photos	Permet de choisir la résolution des images.

Filtres et paramètres liés au contenu

Filtre / paramétre	Description
Pied de page	L'option d'inclure ou non un pied de page avec les numéros de page pour les rapports. Vous avez également la possibilité d'afficher les titres d'inspection dans le pied de page et d'afficher des informations supplémentaires avec un maximum de 100 caractères. Si le titre d'une inspection dépasse une ligne, il sera automatiquement coupé.
Table des matières	Permet d'inclure ou non une table des matières au début des rapports.
Saut de page	Permet de supprimer les sauts entre les pages pour gagner de l'espace sur vos rapports.
Résumé par l'IA (Offres Premium et Enterprise uniquement)	Option permettant d'inclure un résumé généré par I'IA dans vos rapports d'inspection. Lorsque cette option est activée, le résumé est généré en anglais, quels que soient vos paramètres linguistiques, et ne peut être ni modifié ni régénéré une fois créé.
Réponses signalées	L'option permettant d'afficher ou d'omettre les réponses signalées dans les rapports et la page de titre, ou la page de résumé des « réponses signalées ».
Actions	L'option d'inclure ou non une clause de non-responsabilité au début des rapports. Vous avez également la possibilité de personnaliser la clause de non-responsabilité si elle est activée.
Résultats de l'inspection	L'option d'inclure ou non une clause de non-responsabilité au début des rapports. Si cette option est activée, vous pouvez également la personnaliser.
Résultats de l'inspection	L'option pour choisir la taille des images pour le résumé des fichiers multimédias dans vos rapports PDF et Word.
Scores	Permet d'afficher ou d'omettre tous les scores dans les rapports.
Instructions	L'option d'afficher ou d'omettre tous les scores des rapports.
Questions sans réponses	Permet d'afficher ou d'omettre toutes les questions sans réponses dans les rapports.
Questions sans réponses	Cette option permet d'afficher ou d'omettre les réponses cochées et non cochées dans les rapports.
Champs du modèle d'email	L'option d'afficher ou d'omettre les réponses cochées et non cochées dans les rapports.

Champs du modèle d'email

Le fait de configurer des modèles d'e-mail n'entraîne pas l'envoi automatique des rapports d'inspection terminés. Pour automatiser l'envoi par e-mail des rapports d'inspection, vous pouvezutiliser une intégration.

Si vous êtes intéressé par l'envoi automatique d'e-mails de rapports d'inspection sans utiliser d'intégrations, veuillez nous informer en envoyant vos commentaires.

Description

Exporter une inspection sous forme de rapport Word via l'application mobile.

Champ	Description
À :	Les destinataires de l'e-mail à pré-remplir.
Cc :	Les destinataires de la copie carbone (Cc) à pré-remplir.
Objet:	Les destinataires de la copie carbone invisible (Cci) de l'e-mail à pré-remplir.
Objet:	L'objet de l'e-mail à pré-remplir. Vous pouvez utiliser les options de formatage pour pré-remplir les détails d'inspection.
Corps de l'e-mail	Le corps de l'e-mail à pré-remplir. Vous pouvez utiliser les options de formatage ci-dessous pour pré-remplir les détails d'inspection.

Les options de formatage suivantes peuvent être utilisées dans les champs « Sujet » et « Corps de l'e-mail » pour pré-remplir dynamiquement les détails de l'inspection :

[TemplateTitle]: le titre du modèle. Par exemple, « Évaluation des risques au bureau ».
[TitreInspection] : Le titre de l'inspection. Par exemple, « Surry Hills / 20 juillet 2020 ». En savoir plus sur la façon de personnaliser votre titre d'inspection pour chaque modèle.
[InspectionDate] : La date et l'heure auxquelles l'inspection a été effectuée, au format aaaa-mois-jj hh:mm XM. Par exemple, « 2020-Feb-26 5:31 AM ».
[Score] : le score de l'inspection en pourcentage. Par exemple, « 80% ».

Veuillez noter que les options de formatage doivent être saisies avec les majuscules et les minuscules indiquées pour fonctionner. Par exemple, [Score] doit être utilisé avec un S majuscule.

L'option de pré-remplissage des champs du modèle d'e-mail lors de l'envoi des rapports d'inspection n'est compatible qu'avec les applications de messagerie natives des appareils Android et iOS.

Champs du modèle d'email

Si vous êtes intéressé par l'envoi automatique d'e-mails de rapports d'inspection sans utiliser d'intégrations, veuillez nous informer en envoyant vos commentaires.

Lors de la mise en page du rapport, vous pouvez configurer des modèles afin de pré-remplir les destinataires de l'e-mail et le corps du message, lorsque les utilisateurs envoient des rapports d'inspection par e-mail via les options « Envoyer au format PDF » et « Envoyer au format Word » de l'application portable.

Champ	Description
À :	Les destinataires de l'e-mail à pré-remplir.
Cc :	Les destinataires de la copie carbone (Cc) à pré-remplir.
Objet:	Les destinataires de la copie carbone invisible (Cci) de l'e-mail à pré-remplir.
Objet:	L'objet de l'e-mail à pré-remplir. Vous pouvez utiliser les options de formatage pour pré-remplir les détails d'inspection.
Corps de l'e-mail	Le corps de l'e-mail à pré-remplir. Vous pouvez utiliser les options de formatage ci-dessous pour pré-remplir les détails d'inspection.

Les options de formatage suivantes peuvent être utilisées dans les champs « Sujet » et « Corps de l'e-mail » pour pré-remplir dynamiquement les détails de l'inspection :

[TemplateTitle]: le titre du modèle. Par exemple, « Évaluation des risques au bureau ».
[TitreInspection] : le titre de l'inspection. Par exemple, « Surry Hills / 20 juillet 2020 ». En savoir plus sur la façon de personnaliser votre titre d'inspection pour chaque modèle.
[InspectionDate] : La date et l'heure auxquelles l'inspection a été effectuée, au format aaaa-mois-jj hh:mm XM. Par exemple, « 2020-Feb-26 5:31 AM ».
[Score] : le score de l'inspection en pourcentage. Par exemple, « 80% ».

Veuillez noter que les options de formatage doivent être saisies avec les majuscules et les minuscules indiquées pour fonctionner. Par exemple, [Score] doit être utilisé avec un S majuscule.

L'option de pré-remplissage des champs du modèle d'e-mail lors de l'envoi des rapports d'inspection n'est compatible qu'avec les applications de messagerie natives des appareils Android et iOS.

Créer une mise en page du rapport

Connexion à l'application Web.
Sélectionnez Modèles dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Cliquez sur le modèle et sélectionnez Modifier le rapportdans le panneau latéral.
Si ce modèle n'a pas de mise en page du rapport, vous pouvez commencer à en configurer une nouvelle dans le panneau latéral. Vous pouvez également cliquer sur Nouvelle mise en pageen haut à gauche de la page.
Si vous avez le autorisation « Modèles : Mise en page du rapport », choisissez entre Pour ce modèle seulement et Pour tous les modèles.
Cliquez sur à droite du nom de la mise en page pour la nommer, puis personnalisez vos paramètres selon vos besoins.
- Style : Configurez l'apparence de votre rapport.
- Contenu : Configurez les informations à inclure dans votre rapport.
- Modèle d'e-mail : configurez un e-mail prérempli pour les utilisateurs qui envoient des rapports d'inspection depuis l'application portable.
Cliquez sur Enregistrer.
Si vous souhaitez que cette mise en page du rapport soit la mise en page par défaut pour les rapports d'inspection créés à partir de ce modèle, cliquez sur sous Mise en page par défaut et sélectionnez-la.

Ouvrez l'application portable.
Appuyez sur Inspections dans la barre de navigation ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez l'onglet Modèlesen haut de votre écran.
Appuyez sur le modèle et sélectionnez Modifier le modèledans les options contextuelles.
Appuyez sur Rapporten haut de votre écran.
Appuyez sur Mise en page du rapporten haut à gauche de votre écran.
Si ce modèle n'a pas de mise en page du rapport, vous pouvez commencer à configurer le nouveau modèle sur cette page. Vous pouvez également appuyer sur Nouvelle mise en pageen haut de votre écran.
Si vous avez le autorisation « Modèles : Mise en page du rapport », choisissez entre Pour ce modèle seulement et Pour tous les modèles.
Appuyez sur en haut pour nommer la mise en page, puis personnalisez vos paramètres selon dans chaque onglet.
- Style : Configurez l'apparence de votre rapport.
- Contenu : Configurez les informations à inclure dans votre rapport.
- Modèle d'e-mail : configurez un e-mail prérempli pour les utilisateurs qui envoient des rapports d'inspection depuis l'application portable.
Appuyez sur Enregistrer.
Si vous souhaitez que cette mise en page du rapport soit la mise en page par défaut pour les rapports d'inspection créés à partir de ce modèle, appuyez sur sous « Mise en page par défaut » et sélectionnez-la.

Vous trouverez un contenu plus approfondi dans la section Rapports.

Accès

Les règles d'accès contrôlent les modèles et les inspections auxquels votre équipe a accès. Chaque règle d'accès dicte quels utilisateurs peuvent accéder à un modèle pour effectuer des inspections, et détermine à qui les résultats de ces inspections sont accessibles.

Niveaux d'accès au modèle et à l'inspection

Les règles d'accès vous permettent de déterminer qui reçoit automatiquement les résultats d'inspection. Si cela est obligatoire, vous pouvez toujours donner un accès individuel à l'inspection à des groupes et à des utilisateurs.

Nous vous invitions à consulter notre guide sur les quatre questions clés à considérer pour l'accès aux modèles et aux inspections.

Modèle

Gérer : permet aux utilisateurs d'utiliser le modèle pour effectuer de nouvelles inspections.
« Gérer, modifier » : permet aux utilisateurs d'utiliser le modèle pour effectuer de nouvelles inspections, modifier le contenu et gérer les règles d'accès.
Effectuer, modifier, supprimer : autorise les utilisateurs à utiliser le modèle pour effectuer de nouvelles inspections, modifier leur contenu et leurs règles d'accès, les archiver ou les supprimer. Ce niveau d'accès peut seulement être donné par les utilisateurs qui l'ont déjà.

Inspection

Visualisation : Permet aux utilisateurs de visualiser le rapport d'inspection (en lecture seule).
Visualiser, modifier : permet aux utilisateurs de visualiser le rapport d'inspection, de modifier son contenu et de gérer les accès.
Effectuer, modifier, supprimer : permet aux utilisateurs d'afficher le rapport d'inspection, de modifier son contenu et de gérer l'accès, ainsi que l'archiver ou le supprimer. Ce niveau d'accès peut seulement être donné par les utilisateurs qui l'ont déjà.

Vous aurez besoin

Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de modifier les règles d'accès via l'application Web.

Créer une règle d'accès

Connexion à l'application Web.
Sélectionnez Modèles dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Appuyez sur le modèle et sélectionnez Gérer l'accès dans le panneau sur le côté.
Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
Dans le panneau latéral, cliquez dans le menu déroulant sous « Le modèle est disponible pour » pour sélectionner les groupes ou utilisateurs auxquels vous voulez donner accès au modèle, et cliquez sur Terminé.
Sélectionnez le modèle Niveau d'accès auquel vous souhaitez donner accès.
Cliquez dans le menu déroulant sous « Les résultats de l'inspection seront disponibles pour » pour sélectionner les groupes ou utilisateurs qui devraient avoir accès aux inspections effectuées par les groupes ou utilisateurs ci-dessus, et cliquez sur Terminé.
Sélectionnez l'inspection Niveau d'accès à laquelle vous souhaitez donner accès.
Cliquez sur Terminé.
Dans le constructeur d'accès, cliquez sur Enregistrer et appliquer.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Non, appliquer seulement aux futures inspections pour appliquer les nouvelles règles d'accès aux inspections futures ou Non, appliquer seulement aux futures inspections pour les appliquer également aux inspections existantes. Veuillez noter que l'option « Oui, appliquer à tous » annule l'accès des inspections existantes en fonction des règles d'accès mises à jour. En savoir plus sur l'accès rétroactif aux inspections.

Ouvrez l'application portable.
Appuyez sur Inspections en bas de votre écran.
Sélectionnez l'onglet MODÈLES en haut de votre écran.
Appuyez sur le modèle et sélectionnez Gérer l'accès dans les options contextuelles.
Appuyez sur en bas à droite de votre écran.
Cochez les cases des groupes et/ou utilisateurs auxquels vous voulez donner accès au modèle.
Appuyez sur en haut à droite de votre écran.
Pour chaque groupe ou utilisateur, appuyez sur à droite pour sélectionner le niveau d'accès au modèle que vous souhaitez accorder.
Appuyez sur chaque groupe ou utilisateur, puis appuyez sur en bas à droite de votre écran.
Cochez les cases des groupes et/ou utilisateurs qui doivent avoir accès aux inspections menées par le groupe ou l'utilisateur sur l'écran précédent.
Appuyez sur en haut à droite de votre écran.
Pour chaque groupe ou utilisateur, appuyez sur la flèche vers le bas sur le côté droit pour sélectionner le niveau d'accès à l'inspection que vous souhaitez donner.

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Vous aurez besoin
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Paramètres de style
Filtres et paramètres liés au contenu
Champs du modèle d'email
Champs du modèle d'email
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