Commencer à utiliser les modèles
Découvrez tous les aspects des modèles dans SafetyCulture (anciennement iAuditor) et apprenez à créer et à gérer des modèles.
Les modèles sont la base de votre expérience SafetyCulture. Ils définissent le flux de travail quotidien de votre équipe, structurent l'aspect de vos rapports et déterminent la manière dont les données saisies par votre équipe sont présentées. Avec SafetyCulture, vous pouvez créer des modèles à l'aide de notre Éditeur de modèles intuitif et personnaliser les réponses pour capturer les informations dont vous avez besoin !
Cet article vise à vous familiariser avec tout ce qui concerne les modèles dans SafetyCulture en vous montrant comment créer et gérer des modèles.
Veuillez noter
Il est également possible de créer des modèles sur l'application portable, mais nous vous recommandons de le faire depuis l'application Web pour bénéficier d'une meilleure expérience.
Créer un modèle
Cette section présente les étapes de la création d'un modèle via l'application Web, en couvrant certaines des bases.
Sélectionnez Modèles dans le menu à gauche.
Cliquez sur
Créer en haut à droite de la liste des modèles.
Sur cette page, vous disposez des options suivantes pour créer un nouveau modèle :
Modèle vierge : crée un nouveau modèle à partir de zéro.
Créer avec l'IA : décrivez en quelques mots l'objectif de votre modèle. Nous utiliserons ensuite un fournisseur d'IA tiers pour générer des suggestions de questions qui serviront de point de départ à votre modèle. Veuillez noter que cette option n'est actuellement disponible qu'en Anglais.
Formulaire de téléchargement et de conversion : importez un document existant à convertir en un modèle de SafetyCulture. Vous pouvez consulter certains des modèles de documents pour cette fonctionnalité.
Trouver et personnaliser un modèle de la bibliothèque publique : cherchez parmi des milliers de modèles disponibles sur notre bibliothèque publique, crées et partagés par l'équipe de SafetyCulture et par des utilisateurs de SafetyCulture comme vous. Apprenez comment télécharger des modèles de la bibliothèque publique et importer des modèles pour les partager avec les utilisateurs de SafetyCulture.
Cliquez sur Modèle vierge pour créer un nouveau modèle prêt à être modifié.
Dans l'Éditeur de modèles, il y a plusieurs façons de personnaliser votre modèle en fonction de vos besoins. Si vous voulez voir comment votre modèle fonctionne en action, vous pouvez afficher et interagir avec le panneau « Aperçu » en temps réel à droite.
Cliquez sur Modèle sans nom en haut à gauche de la page pour modifier le nom du modèle. C'est le titre que votre équipe peut rechercher pour effectuer des inspections. Vous pouvez toujours revenir en arrière pour modifier le titre du modèle.
Cliquez sur Ajouter une description en haut à gauche de la page pour décrire le modèle. Cela aide votre équipe à savoir pourquoi ce modèle est utilisé.
Les informations de la page de titre peuvent être affichées au début de la page du rapport et utilisées de manière dynamique comme convention de nommage pour les inspections. La page de titre ne peut pas être supprimée.
Commencez à ajouter des questions sur la page « Inspection », où vous pouvez sélectionner le type de réponse le plus approprié pour chaque question. Si vous avez une liste de questions dans un document externe, vous pouvez la copier et coller dans un modèle.
Pour rationaliser les inspections, vous pouvez organiser vos questions en sections et pages.
En fonction du contexte de votre modèle, vous pouvez utiliser des champs logiques pour les questions situationnelles et des sections répétitives pour les questions récurrentes.
Configurer le score dans vos modèles, pour suivre la performance de votre équipe sur la durée.
Cliquez sur Rapport en haut de la page.
Sur cette page, vous avez les options suivantes pour personnaliser les modèles de rapports d'inspections :
Ajouter un logo pour ajouter votre marque à vos rapports d'inspection. Vous pouvez toujours mettre à jour le logo.
Créer une convention de nommage pour vos inspections.
Créer des mises en page du rapport pour spécifier les informations que vous souhaitez afficher et omettre, et configurer des modèles d'e-mail à utiliser lorsque votre équipe envoie des rapports via l'application portable.
Cliquez sur Créer en haut de la page, puis cliquez sur Créer en haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez retourner à la liste des modèles et revenir plus tard lorsque vous serez prêt.
Il n'y a aucune limite à ce que vous puvez créer avec l'Éditeur de modèles ! Vous pouvez consulter nos articles de support technique pour découvrir les possibilités offertes avec les modèles. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez consulter notre bibliothèque publique ou contacter notre équipe de support technique client pour des conseils et astuces.
Gérer un modèle
Cette section présente les étapes de la gestion d'un modèle à partir de l'application Web, en couvrant certaines des bases. Bien qu'il soit également possible de gérer des modèles sur l'application portable, nous vous recommandons de le faire à partir de l'application Web pour bénéficier de toutes les options.
Sélectionnez Modèles dans le menu à gauche.
Sur cette page, vous avez les options suivantes pour gérer les modèles :
Modifier un modèle : commencez à modifier le modèle.
Gérer l'accès: Donnez à votre équipe l'accès au modèle et configurez des règles pour donner automatiquement accès à l'inspection. Vous pouvez consulter les 4 questions clés à prendre en compte pour les règles d'accès.
Afficher les inspections : permet d'afficher toutes les inspections effectuées avec le modèle en question.
Dupliquer le modèle: Dupliquer ou copier le modèle à utiliser pour un nouveau modèle que vous voulez créer.
Archiver le modèle : Archivez et supprimez les modèles dont vous n'avez plus besoin,
Favoris: Ajouter un modèle aux favoris pour le retrouver facilement à partir de l'application Web et l'application portable.
Déplacer vers le dossier : déplacer les modèles vers des dossiers pour faciliter l'accès, en fonction de votre fréquence d'utilisation ou du type de travail que vous effectuez.
Ajouter à la Bibliothèque Publique : télécharger le modèle dans la bibliothèque publique. Si le modèle a été ajouté dans la bibliothèque publique, vous avez la possibilité de le supprimer de l'affichage public.
Obtenir des <strong>Codes</strong> <strong>QR</strong> : <a href="#Entry-5YxaPtMY96rtZtToHoOgq" title=""créez des codes QR</a> pour que les membres de votre équipe puissent les scanner et commencer les inspections facilement sur leurs appareils mobiles.
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