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Gestionar usuarios en masa mediante CSV o Excel

Aprenda a añadir nuevos usuarios, actualizar usuarios existentes y gestionar campos de usuario en masa utilizando CSV o Excel a través de la aplicación web.

¿Qué significa gestionar usuarios en masa mediante CSV o Excel?

Gestionar usuarios uno a uno puede llevar mucho tiempo, sobre todo cuando trabaja con un equipo grande y muchos datos. Al gestionar usuarios en masa, puede añadir nuevos usuarios y actualizar los existentes de una sola vez, lo que hace que sea fácil mantener actualizados los detalles de los usuarios como tipos de licencias, conjuntos de permisos, sitios, grupos y campos de usuario utilizando un archivo CSV o Excel. Es una forma sencilla de mantener eficazmente su lista de usuarios y de que su organización funcione sin problemas.

Añada y gestione usuarios en masa utilizando un archivo CSV.

Solo se pueden añadir o actualizar en masa hasta 50 000 usuarios por archivo a la vez.

Gestionar usuarios en masa mediante CSV o Excel

  1. Log in to the web app.

  2. Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Usuarios.

  3. Click More vertical icon on the upper-right corner of the page and select Upload or cloud up arrow icon.Gestión en masa mediante CSV.

  4. Click Arrow compact (down) iconDescargar usuarios actuales if you want to make updates to your existing users or Arrow compact (down) iconDescargar plantilla vacía to start from scratch.

  5. Select the file type you want to download.

Descargue una lista de los usuarios actuales de su organización o una plantilla en blanco para añadir y actualizar usuarios mediante CSV a través de la aplicación web.

Default fields

You can manage the default user details accordingly in the CSV or Excel file. For the details needed to be added to the file, refer to the "CSV and Excel column headers" section in this article.

Custom user fields

You can also manage the details for each user field, depending on each field's data type:

  • Text: Enter alphanumeric inputs. Please note that responses for the "Text" data type are case-sensitive.

  • Date: Enter a date.

  • User: Enter the full name or user ID of the user in your organization.

  • Multiple-choice: Enter any existing response created for the user field.

Añada y gestione usuarios en masa utilizando un archivo CSV.

  1. Vuelva a la aplicación web.

  2. En la página de "Subir", arrastre y suelte su archivo en el cuadro "Arrastre su archivo aquí" o haga clic en examinarpara seleccionar el archivo del directorio de su ordenador.

  3. En la página «Hacer coincidir columnas», asocie los encabezados de columna de su archivo CSV o Excel con los campos correspondientes de SafetyCulture. Luego, haga clic en Right-arrow iconSiguiente.

In the "Review" page, review the data from your CSV or Excel file, and resolve any errors or change a user's details in-line. After resolving errors, click Right-arrow iconRevalidar.

  • To display only users with errors, toggle "Show only rows with errors" on.

  • To display all new users added and existing users updated, toggle "Show only new and updated users" on.

  • To download all users with errors, click Download icon on the upper-right of the page and select XLS (Excel).

Once you're ready, click Right-arrow iconSiguiente to proceed.

  1. En la página «Resumen», revise el número de usuarios que se añaden y actualizan.

  2. Puede activar la opción «Enviar correo electrónico de bienvenida a los nuevos usuarios» y hacer clic en Edit (underline) icon para añadir un mensaje personalizado. A continuación, haga clic en Right-arrow iconSiguiente.

  3. Su archivo se procesará en segundo plano. Cuando finalice, recibirá un correo electrónico con la lista de usuarios que se han procesado correctamente y los que no. También puede ver el estado de la subida en la página «Historial de importaciones».

Encabezados de columna CSV y Excel

Encabezado de columna

Descripción

Identificación del usuario

La identificación única de cada usuario de su organización.

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico de la cuenta de un usuario. Actualmente no es posible actualizar las direcciones de correo electrónico de los usuarios existentes.

Nombre

El nombre de un usuario.

Apellido

El apellido de un usuario.

Estado

El estado de la cuenta de un usuario. Debe ser "activo" o "desactivado". Los nuevos usuarios solo pueden configurarse como activos.

Contraseña

La contraseña de un usuario, que debe tener al menos 8 caracteres y contener una mayúscula, un número y un carácter especial. Solo puede establecer contraseñas para usuarios nuevos.

Idioma

El idioma de la cuenta de un usuario. Consulte la sección de «Códigos de idioma ISO-639» en este artículo para conocer los códigos de idioma que son compatibles en la aplicación web.

Zona horaria

La zona horaria de la cuenta de un usuario en formato IANA o de país/región. Por ejemplo, "America/New_York".

Tipo de licencia

El tipo de licencia de un usuario. Si se deja en blanco, se asignará una licencia de invitado al usuario de forma predeterminada.

Esta columna solo aparece si su organización está en el Plan Premium o Plan Enterprise.

Conjunto de permisos

El nombre del conjunto de permisos de un usuario. Los conjuntos de permisos de los usuarios solo se pueden actualizar si tiene Permiso de "Administración de plataformas: Permisos".

Grupos

Los nombres de los grupos de un usuario.

Sitios

Los nombres de los sitios o niveles de un usuario.

Personalizar campos de usuario

Los campos de usuario personalizados de un usuario.

Códigos de idioma ISO-639

A continuación, encontrará una lista de todos los idiomas compatibles en la aplicación web.

Código

Idioma

de

Alemán

en-US

Inglés (Estados Unidos)

en-UK

Inglés (Reino Unido)

es

Español (España y México)

fr

Francés

it

Italiano

nl

Holandés

pt-BR

Portugués (Brasil)

Preguntas frecuentes

Puede establecer contraseñas para los nuevos usuarios que se añadan a su organización. Sin embargo, actualmente no es posible actualizar contraseñas de usuarios existentes en masa mediante CSV. En su lugar, puede editar la contraseña de un usuario gestionando sus ajustes de usuario.

Actualmente no es posible actualizar las direcciones de correo electrónico de los usuarios existentes. Si cambia la dirección de correo electrónico de un usuario existente en el archivo CSV o Excel, se añadirá como nuevo usuario.

Las columnas para los detalles del usuario, como su correo electrónico, nombre y estado, no pueden dejarse en blanco para procesar correctamente los usuarios nuevos y actualizados. Sin embargo, otras columnas como el tipo de licencia, el conjunto de permisos, los grupos, los sitios, la zona horaria, el idioma y los campos de usuario pueden dejarse en blanco y gestionarse para sus usuarios más adelante si es necesario.

Los usuarios cuyo tipo de licencia esté en blanco recibirán una Licencia de invitado junto con el conjunto de permisos «Invitado».

Una vez que el archivo se haya procesado correctamente, recibirá una confirmación por correo electrónico con un resumen de la subida. Tenga en cuenta que, aunque su archivo CSV o Excel se haya subido correctamente, es posible que deba revisar y resolver errores subiendo otro archivo.

También puede ver el estado de la subida en la página de "Historial de importaciones".

Para garantizar que se añaden o actualizan el mayor número de usuarios posible, añadir usuarios nuevos o actualizar los existentes se realizará con normalidad. Sin embargo, es posible que los usuarios que presenten errores sin resolver sean omitidos, o que no se realicen todas las actualizaciones.

Le recomendamos resolver cualquier error desde la página «Revisar subida» para asegurarse de que se apliquen correctamente todos los cambios incluidos en su archivo CSV o Excel.

Al actualizar usuarios mediante CSV o Excel, los grupos y sitios que incluya en el archivo se añadirán a sus afiliaciones existentes. Los usuarios conservarán automáticamente sus afiliaciones actuales a grupos y sitios, incluso si no aparecen en el archivo subido. Esto garantiza que solo tenga que incluir las nuevas afiliaciones que desee asignar a sus usuarios.

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