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- 2. Préparez votre organisation
- Structure your organization
Structure your organization
Learn how to set up your groups and sites in SafetyCulture via the web app.
We recommend you create groups, upload sites, assign permissions, and then add users for the best experience.
This approach would help you visualize your organization's overall structure better, determine how to group your users accordingly, choose areas or projects you can use as sites, and narrow down which permissions are appropriate for everyone.
Why create groups and sites?
As your organization scales, managing document access on an individual user level can become very taxing. To address this problem, you can create groups to organize your users into teams. Whereas, using sites allows you to track and manage the data your team captures in SafetyCulture by associating it with a particular location, project, or team.
Groups
Creating groups is a great way to provide template and inspection access. For example, you can add a "Managers" group for people with supervisory or administrative roles, such as team leaders and project managers. These individuals typically require elevated access levels to oversee and manage documents, monitor the team, and make critical strategic decisions.
Créer un groupe
Cliquez sur le nom de votre organisation en bas à gauche de la page et sélectionnez Groupes.
Cliquez sur
Créer un groupe en haut à droite de la page.Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom du groupe et sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter. Vous pourrez toujours revenir plus tard pour ajouter des utilisateurs au groupe.
Cliquez sur Créer un groupe.
Sites
You can use sites to filter your inspection results, drill down into site-based trends via Analytics, and set up advanced access rules. You can also associate inspections, actions, and issues with them. Then, to manage site membership and analyze trends across multiple sites, you can group these sites into higher levels, such as areas and regions.
Use your organization's terminologies as site labels to suit your team's preferences, and if you've accidentally created a site that's irrelevant to your organization, you can permanently delete it via the web app.
Ajouter un site
Cliquez sur le nom de votre organisation en bas à gauche de la page et sélectionnez Sites.
Cliquez sur
Ajouter un site en haut à droite de la page.Dans la liste des sites, entrez le nom du site et cliquez sur
.
Déplacer un site
Cliquez sur le nom de votre organisation en bas à gauche de la page et sélectionnez Sites.
Cliquez sur le nom du site ou du niveau.
Sélectionnez l'onglet Détails et cliquez sur Détails dans la case « Hiérarchie ». Détails
Dans le panneau latéral, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le nouveau niveau.
Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
If you need to track data and users across several sites at once, consider grouping your sites to manage your site membership more effectively.
Site settings
One way to take ownership of your organization, projects, workflows, and even team structure is through site selection and user visibility settings, which you can configure on the web app.
Les paramètres de sélection de site contrôlent quels sites sont disponibles pour vos utilisateurs lorsqu'ils sélectionnent des inspections, des plannings, des actions, des observations et lorsqu'ils utilisent des filtres. En fonction des paramètres choisis, chaque utilisateur verra soit tous les sites de votre organisation, soit uniquement les sites dont il est membre, lors de la sélection et du filtrage.
Configurer les paramètres de sélection du site
Cliquez sur le nom de votre organisation en bas à gauche de la page et sélectionnez Sites.
Cliquez sur
en haut à droite de la page et sélectionnez .Dans la fenêtre contextuelle, configurez en conséquence :
L'option Les utilisateurs peuvent sélectionner tous les sites permet aux utilisateurs de voir et de sélectionner tous les sites.
L'option Les utilisateurs ne peuvent sélectionner que les sites dont ils sont membres limite l'affichage et la sélection aux sites dont les utilisateurs sont membres.. Veuillez noter que les utilisateurs qui ne sont membres d'aucun site pourront uniquement sélectionner « Mon site n'est pas répertorié ici ».
Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
Que sont les paramètres de visibilité des utilisateurs ?
Les paramètres de visibilité des utilisateurs permettent de préserver la confidentialité et de rationaliser les flux de travail de votre équipe en ne révélant que les membres de l'équipe les plus pertinents à chaque utilisateur sur la plateforme. Cela signifie que lorsque quelqu'un attribue et filtre des actions, par exemple, il pourra seulement attribuer des utilisateurs des mêmes sites ou sélectionner des groupes dont il fait partie.
Configurer les paramètres de visibilité des utilisateurs
Cliquez sur le nom de votre organisation en bas à gauche de la page et sélectionnez Sites.
Cliquez sur
en haut à droite de la page et sélectionnez .
Dans la fenêtre contextuelle, choisissez le paramètre que vous souhaitez appliquer à votre organisation :
Les utilisateurs peuvent voir tous les membres de l'organisation
Les utilisateurs ne peuvent voir que les membres de leurs sites et des groupes dont ils font partie.
Les utilisateurs ne peuvent voir que les membres de leur site
Cliquez sur Enregistrer et appliquer.
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