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Exporte automáticamente informes de inspección a SharePoint

Aprenda a exportar automáticamente informes de inspección a SharePoint.

¿Qué es SharePoint?

Como una de las plataformas de colaboración online más utilizadas, Microsoft SharePoint se ha establecido como un excelente lugar para compartir y gestionar contenido para potenciar el trabajo en equipo en una organización. Con SafetyCulture (antes iAuditor), puede configurar una integración para exportar automáticamente sus informes de inspección a su sitio de SharePoint para que sus equipos accedan y compartan.

Tomar nota

  • Los informes de inspección que se exportan se basan en las inspecciones, a las que tiene acceso la cuenta que configuró la integración. Si usted es administrador, puede otorgarse acceso a la inspección o asignarse el permiso de "Acceso a datos" para tener visibilidad sobre todas las inspecciones de su organización.

  • Los informes de inspección se exportan a SharePoint siguiendo la estructura de carpetas de "SafetyCulture / [nombre del sitio] / [título de la plantilla] / [yyyy-mm]". El nombre de la carpeta de SafetyCulture es estático para ayudarle a identificar de dónde provienen los datos.

Depending on your organization's SharePoint settings, a SharePoint admin may need to approve the integration as an app request after step 6.

Exporte automáticamente informes de inspección a SharePoint

  1. Iniciar sesión en la aplicación web.

  2. Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Integraciones.

  3. Haga clic en Configurarpara "SharePoint".

  4. Haga clic en Instalar integración.

  5. En la ventana emergente, introduzca su "Subdominio" y "Nombre del sitio" de SharePoint. Si desea exportar informes de inspección a las carpetas raíz de su subdominio, puede dejar vacío el campo de "Nombre del sitio".

  6. Haga clic en Conectar.

  7. Siga las indicaciones en SharePoint para aceptar la solicitud de permisos o solicite la aprobación a sus administradores de SharePoint.

  8. En el cuadro de "Detalles", haga clic en el menú desplegable en "Exportar carpeta". Es posible que primero deba cerrar la ventana emergente de "Autorización de la integración de SharePoint".

  9. Seleccione a qué lugar de SharePoint desea exportar sus informes de inspección y haga clic en Guardar y aplicar.

  10. Una vez que tanto SharePoint como la carpeta de exportación estén conectados, la integración comenzará a exportar automáticamente las inspecciones completadas a SharePoint.

Un informe de inspección exportado a través de la integración de SharePoint.

Es posible que deba habilitar las cookies para su navegador para soportar esta integración.

Preguntas frecuentes

Depending on your organization's SharePoint settings, you should be able to request approval during installation via a form. Your SharePoint admins should then receive an email of your request and approve the installation.

SharePoint: solicitud de permisos de la aplicación SafetyCulture.

Once the installation is approved by your SharePoint admin, you'll need to return to the integration page in SafetyCulture and complete the setup.

If you don't see a form to request approval for the integration, you'll need to contact your IT team for assistance. They can then enable the consent workflow in Microsoft Azure for you to request approval during installation or install the integration for you in SafetyCulture.

No, no es posible cambiar la estructura de carpetas usando esta integración directa. Sin embargo, nuestro Integration Builder de SafetyCulture puede proporcionarle la flexibilidad de personalizar las integraciones de la forma que mejor le convenga.

Sí, puede. Cuando esté instalando la integración de SharePoint, asegúrese de dejar el campo de "Nombre del sitio" vacío para poder seleccionar desde sus carpetas raíz.

El campo del nombre del sitio al instalar la integración de SharePoint para SafetyCulture.

Si una inspección no tiene título, se exportará y se le asignará un nombre mediante su audit_id. Le recomendamos que configure un formato de título de inspección para cada plantilla, de modo que las inspecciones puedan nombrarse siguiendo una convención.

Si una inspección no tiene un sitio seleccionado, se exportará a una carpeta llamada "Sin sitio".

Puede cambiar dónde exportar sus informes de inspección volviendo a autenticar su conexión de SharePoint.

  1. Diríjase a la integración.

  2. Haga clic en Editar en el lado derecho de "SharePoint". Editar

  3. En la ventana emergente, haga clic en Desconectar para autenticar su conexión de SharePoint nuevamente.

  4. Seleccione dónde desea exportar sus informes de inspección.

Yes, you can. Follow the instructions in this article and when you reach the step to enter your SharePoint details, click Mostrar under "Advanced settings" and enter your app's "Client ID" and "Client secret". Then, continue following the instructions to set up the integration with your Microsoft Azure Active Directory app.

Las opciones avanzadas para la integración de SharePoint en la aplicación web.

If you don't have your "Client ID" and "Client secret" yet, please follow the instructions to create the app in your Microsoft Azure for the details.

Sí. Si la ruta del archivo y la carpeta de un informe de inspección exportado supera los 400 caracteres, la inspección no se exportará automáticamente a SharePoint a través de la integración.

Un ejemplo de una ruta de archivo de SharePoint.

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