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Cómo dar acceso a plantillas e inspecciones a grupos y usuarios

Este artículo le enseña cómo crear reglas de acceso para otorgar acceso a plantillas e inspecciones a través de la aplicación web y la aplicación móvil.

¿Qué son las reglas de acceso?

Las reglas de acceso controlan a qué plantillas e inspecciones tiene acceso su equipo. Cada regla de acceso dicta qué usuarios pueden acceder a una plantilla para realizar inspecciones y determina para quién están disponibles esos resultados de la inspección.

Qué necesitará

Tomar nota

Para obtener una mejor experiencia, le recomendamos que edite las reglas de acceso a través de la aplicación web.

Niveles de acceso

Plantilla

  • Realizar: permite a los usuarios utilizar la plantilla para realizar nuevas inspecciones.

  • Realizar, editar: permite a los usuarios usar la plantilla para realizar nuevas inspecciones, editar su contenido y administrar las reglas de acceso.

  • Realizar, editar, eliminar: permite a los usuarios usar la plantilla para realizar nuevas inspecciones, editar su contenido y reglas de acceso, así como archivarla y eliminarla.

Inspección

  • Ver: permite a los usuarios visualizar (solo lectura) el informe de inspección.

  • Ver, editar: permite a los usuarios ver el informe de inspección, editar su contenido y administrar el acceso.

  • Realizar, editar, eliminar: permite a los usuarios usar la plantilla para realizar nuevas inspecciones, editar su contenido y reglas de acceso, así como archivarla y eliminarla. Este nivel de acceso solo puede ser dado por usuarios que ya lo tienen.

Crear una regla de acceso

  1. Iniciar sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Plantillas en el menú de la izquierda.

  3. Haga clic en la plantilla y seleccione Gestionar acceso en el panel lateral.

  4. En el generador de acceso, haga clic en Plus iconNueva regla de acceso en la parte inferior del generador de acceso.

  5. En el panel de reglas, haga clic en el menú desplegable debajo de "La Plantilla está disponible para" para seleccionar los grupos o usuarios a los que desea dar acceso a la plantilla. Luego haga clic en Hecho en el menú desplegable.

  6. Seleccione la plantilla Nivel de acceso que desea proporcionar.

  7. Haga clic en el menú desplegable en "Los resultados de la inspección estarán disponibles para:" para seleccionar los grupos y/o usuarios que deberían tener acceso a las inspecciones realizadas por los grupos y/o usuarios anteriores.

  8. Seleccione la inspección Nivel de acceso que desea proporcionar.

  9. Haga clic en Hecho en el panel de reglas.

  10. Haga clic en Guardar y aplicar.

  11. En la ventana emergente, seleccione No, aplicar solo a futuras para aplicar las nuevas reglas de acceso a futuras inspecciones o No, aplicar solo a futuras para aplicarlas también a las inspecciones existentes. Tenga en cuenta que la opción "Sí, aplicar a todas" anula el acceso a las inspecciones existentes según las reglas de acceso actualizadas. Obtenga más información sobre proporcionar acceso a inspecciones de forma retroactiva.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Inspecciones en la parte inferior de su pantalla.

  3. Seleccione PLANTILLAS en la parte superior de la pantalla.

  4. Toque la plantilla y seleccione Gestionar acceso de las opciones emergentes.

  5. Toque image en la esquina inferior derecha de su pantalla.

  6. Marque las casillas de los grupos y/o usuarios que deben tener acceso a las plantillas.

  7. Toque image en la esquina superior derecha de su pantalla.

  8. Para cada grupo o usuario, toque image en el lado derecho para seleccionar el nivel de acceso a la plantilla que desea otorgar.

  9. Toque cada grupo o usuario y luego toque image en la esquina inferior derecha de su pantalla.

  10. Marque las casillas de los grupos y/o usuarios que deben tener acceso a las inspecciones realizadas por el grupo o usuario en la pantalla anterior.

  11. Toque image en la esquina superior derecha de su pantalla.

  12. Para cada grupo o usuario, toque la flecha hacia abajo en el lado derecho para seleccionar el nivel de acceso a la inspección que desea otorgar.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Inspecciones en la parte inferior de su pantalla.

  3. Seleccione Plantillas en la parte superior de la pantalla.

  4. Toque en la plantilla y seleccione Gestionar acceso de las opciones emergentes.

  5. Toque image en la esquina superior derecha de su pantalla.

  6. Seleccione los grupos y/o usuarios a los que desea dar acceso a plantillas.

  7. Toque Compartir en la esquina superior derecha de su pantalla.

  8. Toque cada grupo o usuario, y luego toque image en el lado derecho, en "PLANTILLA COMPARTIDA CON", para seleccionar el nivel de acceso a la plantilla que desea otorgar.

  9. Dentro de cada grupo o usuario, toque Añadir usuario a grupos.

  10. Seleccione los grupos y/o usuarios que deben tener acceso a las inspecciones realizadas por el grupo o usuario en la pantalla anterior.

  11. Toque Compartir en la esquina superior derecha de su pantalla.

  12. Para cada grupo o usuario, toque image en el lado derecho para seleccionar el nivel de acceso a la inspección que desea otorgar.

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