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Cómo añadir y formatear la numeración de documentos de inspección

Aprenda a añadir y formatear la numeración de documentos de inspección a través de la aplicación web y la aplicación móvil.

¿Por qué utilizar la numeración de documentos?

La numeración de documentos puede ser una excelente manera de ayudar a diferenciar los documentos creados con estructuras similares. Con SafetyCulture, puede añadir la numeración de documentos a sus plantillas para realizar un seguimiento del historial del documento al conocer la cantidad de inspecciones realizadas en la misma plantilla.

Qué necesitará

Tomar nota

Los cambios publicados realizados en las plantillas solo se aplican a las nuevas inspecciones en el futuro.

Opciones de formato

La numeración de documentos de plantillas se puede configurar para que siga un formato particular al indexar las inspecciones. Tenga en cuenta que las opciones de formato deben escribirse en minúsculas.

  • [number]: completa automáticamente el número de documento de forma incremental en seis dígitos para cada inspección realizada desde la misma plantilla.

  • [first]: completa automáticamente el nombre del autor de la inspección.

  • [last]: completa automáticamente el apellido del autor de la inspección.

Por defecto, el sistema de numeración de nuevos documentos tiene el formato "[number]". Con las opciones anteriores, puede crear un sistema complejo de numeración de documentos para sus plantillas. Por ejemplo, una inspección realizada por Juan Soler a partir de una plantilla con un formato de "Auditoría R[number]_[first]-[last]" se numeraría como "Audit R000001_John-Smith".

Añadir y dar formato a la numeración de documentos

  1. Log in to the web app.

  2. Select Plantillas from the menu on the left-hand side.

  3. Click the template and select Editar plantilla in the side panel.

  4. Click Expand more iconPágina de título on the upper-left of the page.

  5. Add a new question or select an existing one.

  6. Click the down arrow under the "Type of response" column on the right-hand side and select Número del documento.

  7. Click the numbers below the question label, next to "Format".

  8. In the side panel, customize the document number format accordingly.

  9. Click Guardar y aplicar.

  10. Click Publicar on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Inspecciones en la parte inferior de su pantalla.

  3. Seleccione Plantillas en la parte superior de la pantalla.

  4. Toque en la plantilla y seleccione Edit iconEditar plantilla de las opciones emergentes.

  5. Toque Expand more iconPágina de título en el lado izquierdo de la pantalla.

  6. Añadir una nueva pregunta o seleccionar una existente.

  7. Toque en la flecha hacia abajo debajo de la etiqueta de la pregunta y seleccione Número del documento.

  8. Toque image en la parte inferior derecha de la pregunta y seleccione los números junto a "Formato".

  9. Personalice el formato del número de documento como corresponda.

  10. Haga clic en Guardar y aplicar.

  11. Toque Publicar en la parte superior derecha de la pantalla para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté listo.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Inspecciones en la parte inferior de su pantalla.

  3. Seleccione Plantillas en la parte superior de la pantalla.

  4. Toque la plantilla y seleccione Edit iconEditar plantilla en las opciones emergentes.

  5. Toque Expand more iconPágina de título en el lado izquierdo de la pantalla.

  6. Toque la flecha hacia abajo debajo de la columna "Tipo de respuesta" en el lado derecho y seleccione Número del documento.

  7. Toque en los números debajo de la etiqueta de la pregunta, junto a "Formato".

  8. En el panel lateral, personalice el formato del número del documento como corresponda.

  9. Toque Guardar y aplicar.

  10. Toque Publicar en la parte superior derecha de la pantalla para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté listo.

Preguntas frecuentes

Cuando una plantilla se duplica, las inspecciones realizadas a partir de la plantilla duplicada conservarán la secuencia de números del documento de la plantilla original. Por ejemplo, si el número de documento de la plantilla original ha llegado a "000022", la próxima inspección realizada desde la plantilla duplicada será "000023".

Cuando una inspección se duplica, conservará el número de documento de la inspección original a menos que la respuesta se edite manualmente.

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