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Editar activo
Aprenda a editar activos a través de la aplicación web y la aplicación móvil.
Editar un activo
Seleccione
Activos en el menú de la izquierda.Busque el activo que desea editar. Puede elegir cómo desea ver sus activos seleccionando entre
Tabla, Tabla y Tabla en la parte superior derecha de la página.Haga clic en
en el lado derecho del activo y seleccione .
Edite el activo como corresponda.
Haga clic en Guardar.
Abra la aplicación móvil.
Toque
Más en la esquina inferior derecha de su pantalla.Seleccione
Activos de la lista de opciones.Busque el activo que quiera editar. Puede elegir cómo quiere ver sus activos cambiando entre
Lista, Lista y Listaen la parte superior izquierda de su pantalla.Toque el activo.
Para actualizar la imagen de perfil, toque
o la imagen de perfil existente y proceda como corresponda.
Para actualizar los detalles del activo, toque
en la esquina superior derecha de su pantalla y seleccione .
Para subir un archivo multimedia, toque
en la esquina superior derecha de su pantalla y seleccione o .
Los cambios se guardan automáticamente.
Solo puede añadir o editar activos en masa a través de la aplicación web, un tipo de activo cada vez.
Editar activos en masa
Seleccione
Activos en el menú de la izquierda.Haga clic en
en la parte superior derecha de los activos y seleccione .Haga clic en Descargar activos existentes.
En la ventana emergente, haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de activo para el que quiere editar activos. A continuación, haga clic en Descargar.
Abra la plantilla CSV de cada tipo de activos y prepare sus activos. Puede consultar la sección "Guía sobre CSV" de este artículo para obtener información sobre cómo preparar su CSV.
Una vez que haya terminado, su CSV debería parecerse al siguiente ejemplo:
Vuelva a la aplicación web y haga clic en Continuar.
Suba su CSV. Si hay errores, resuélvalos y, a continuación, haga clic en Volver a subir e inténtelo de nuevo.
Haga clic en Continuar en la parte inferior de la página.
Para editar más activos en masa, haga clic en Subir otro archivo CSV o en Subir otro archivo CSV en la parte inferior derecha de la página.
Guía para CSV
Use las instrucciones de la fila 2 de cada archivo CSV para guiar su preparación. Una vez que esté listo, elimine la fila 2.
Campos
En cada plantilla en CSV, además de la columna de "Tipo", cada columna representa un campo de activos. Según el formato de un campo (texto, fecha o divisa), deberá formatearlo como corresponda para que la subida se realice correctamente.
No edite los encabezados de las columnas ni añada columnas nuevas. Si necesita crear nuevos campos para un tipo de activo, primero hágalo a través de la aplicación web y luego descargue la plantilla en CSV nuevamente para prepararse.
Campos de fechas
Asegúrese de que cada fecha tenga el mismo formato que su formato de fecha del perfil. Por ejemplo, si el formato de fecha de su perfil se establece como "aaaa-MM-dd", entonces sus fechas en el CSV deben usar el mismo formato: "2021-02-21".
Dependiendo de la aplicación que use para preparar su archivo en CSV, las fechas pueden formatearse automáticamente. Obtenga información sobre cómo formatear celdas de fecha usando Microsoft Excel para alinearlas con el formato de fecha de su perfil.
Campos de divisas
Asegúrese de que el valor de la divisa se especifique usando el código ISO 4217 sin comas ni caracteres especiales. Por ejemplo, $1,200.95 en dólares estadounidenses debe introducirse como "USD 1200.95".
Resolución de problemas
Si recibe un mensaje de error cuando añade activos en masa a través de la subida de CSV, puede deberse a varios motivos. Le recomendamos que verifique los siguientes puntos para cada campo que indicó un error:
Identificación única duplicada: la "Identificación única" de cada activo debe ser única.
Formato incorrecto: asegúrese de que el valor que está asignando coincida con el formato admitido del campo. Por ejemplo, un campo de fecha solo acepta formato de fecha.
Falta un tipo de activo: cada activo debe tener un "Tipo" específico.
Fechas incorrectamente formateadas: asegúrese de que cada fecha tenga el mismo formato que su formato de fecha del perfil.
Valores de divisa incorrectamente formateados: asegúrese de que cada divisa se especifique usando el código ISO 4217 y no tenga separadores como comas ni caracteres especiales.
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