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Gérez les profils de sociétés

Découvrez les profils de sociétés et comment les gérer via l'application Web en modifiant les détails de la société, en ajoutant ou supprimant des utilisateurs, et en affichant les habilitations et l'activité des utilisateurs.

Que sont les profils de sociétés ?

Chaque profil de société centralise la gestion des prestataires de société au sein de votre organisation. Vous pouvez facilement afficher et mettre à jour les informations clés des prestataires afin de garantir l'exactitude des données et une communication accessible. De plus, vous pouvez ajouter et gérer les utilisateurs associés au prestataire, suivre leur activité, gérer leurs identifiants, demander des documents aux contacts clés et stocker les documents essentiels à des fins de conformité. Cela permet à votre équipe de superviser efficacement les relations avec les prestataires, de garantir la conformité et de collaborer facilement avec votre réseau de prestataires.

Implémentez les prestataires à partir du profil de la société pour guider rapidement votre équipe sur les étapes à terminer avant de commencer leurs fonctions.

Vous aurez besoin

Vous pouvez filtrer les sociétés avec des documents qui ont expiré, qui expireront bientôt ou qui sont en attente d'approbation à partir du profil de société afin de vous concentrer rapidement sur ce qui nécessite votre attention.

Modifiez le profil d'une société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconPrestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Sélectionnez un prestataire.

  4. Dans la section « Informations sur la société », cliquez sur Edit (underline) iconModifier à droite de la page. Modifiez le profil d'une société à partir de l'application Web.

  5. Mettez à jour les informations de la société en conséquence.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Edit internal notes in a company profile

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconPrestataires in the sidebar or select it in Assets gallery view iconPlus.

  3. Select a company.

  4. In the "Internal notes" section, click Edit (underline) iconModifier on the right-hand side of the page. The company profile showing the 'Edit' button to update the internal notes.

  5. Update the notes accordingly.

  6. Click square-check-filled to save your changes.

Si vous avez Autorisation « Gestion de la plateforme : utilisateurs », vous pouvez ajouter des utilisateurs existants ou nouveaux à un prestataire individuellement ou de façon groupée via CSV ou Excel.

Ajoutez un utilisateur à une société

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconPrestataires in the sidebar or select it in Assets gallery view iconPlus.

  3. Select a company.

  4. Click Travailleurs tab in the company profile.

  5. Click Icône plusAjouter des travailleurs on the upper-right of the user list. Ajoutez un utilisateur à une société à partir de l'application Web.

  6. In the side panel, click the dropdown menu and select a user.

  7. Click Terminé.

  8. Click Enregistrer et appliquer.

Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur ou un utilisateur existant dans l'prestataire et lui attribuer le rôle de contact clé lorsque vous demandez un document ou un formulaire.

Supprimez un utilisateur d'une société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconPrestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Sélectionnez un prestataire.

  4. Cliquez sur l'onglet Travailleurs dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur Icône Plus horizontale à droite de la ligne de l'utilisateur et sélectionnez Delete iconSupprimer un utilisateur d'une société. Supprimer un utilisateur à un groupe à partir de l'application Web.

Afficher l'habilitation d'un utilisateur de la société

  1. Connnectez-vous à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconPrestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Sélectionnez un prestataire.

  4. Cliquez sur l'onglet Habilitations dans le profil de la société.

  5. Dans cet onglet, vous pouvez afficher les habilitations des utilisateurs de votre société. Le profil de la société avec l'onglet Habilitations et la liste des habilitations des travailleurs visible.

Si vous avez autorisation « Gestion de la plateforme : références », vous pouvez afficher et gérer les habilitations des utilisateurs de votre société.

Afficher l'activité d'un utilisateur de société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconPrestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Sélectionnez un prestataire.

  4. Cliquez sur l'onglet Activité dans le profil de la société.

  5. Dans cet onglet, vous pouvez afficher les actions, les observations, et les inspections pertinentes associées à chaque utilisateur. Affichez l'activité d'un utilisateur de société à partir de l'application Web.

Vous pouvez également afficher et gérer les documents du prestataire et demander des documents ou des formulaires directement à partir du profil du prestataire.

Questions fréquentes

L'onglet Habilitations dans un profil de société affiche uniquement les habilitations des utilisateurs associés à cette société spécifique. Depuis le profil de la société, vous pouvez gérer les habilitations de ces utilisateurs, où vous pouvez ajouter, modifier, supprimer et afficher l'historique des habilitations de ces utilisateurs.

Pour gérer les habilitations de tous les utilisateurs de votre organisation, vous pouvez le faire depuis la fonctionnalité Habilitations.

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