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Gérez les profils de sociétés

Apprenez à gérer les profils d'entrepreneurs en modifiant les informations relatives à l'entrepreneur, en ajoutant ou en supprimant des utilisateurs, et en surveillant l'activité des utilisateurs via l'application Web.

Que sont les profils de sociétés ?

Chaque profil de société est un espace centralisé pour la gestion des sociétés d'entrepreneurs au sein de votre organisation. Vous pouvez facilement afficher et mettre à jour les détails clés de la société afin de maintenir des enregistrements précis pour une communication accessible. En outre, vous pouvez ajouter et gérer des utilisateurs liés à l'entrepreneur, suivre son activité et stocker les documents critiques de la société pour assurer la conformité. Cela permet à votre équipe de superviser efficacement les relations avec les entrepreneurs, de maintenir la conformité et de collaborer de manière transparente avec votre réseau d'entrepreneurs.

Vous aurez besoin

Vous pouvez filtrer les sociétés avec des documents qui ont expiré, qui expireront bientôt ou qui sont en attente d'approbation à partir du profil de société afin de vous concentrer rapidement sur ce qui nécessite votre attention.

Modifiez le profil d'une société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Dans la section « Informations sur la société », cliquez sur Edit (underline) iconModifier à droite de la page. Modifiez le profil d'une société à partir de l'application Web.

  5. Mettez à jour les informations de la société en conséquence.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous disposez de Autorisation « Gestion de la plateforme : utilisateurs », vous pouvez ajouter des utilisateurs existants ou de nouveaux utilisateurs à une société.

Ajoutez un utilisateur à une société

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconEntrepreneurs in the sidebar or select it in Assets gallery view iconPlus.

  3. Select a company.

  4. Click Travailleurs tab in the company profile.

  5. Click Icône plusAjouter des travailleurs on the upper-right of the user list. Ajoutez un utilisateur à une société à partir de l'application Web.

  6. In the side panel, click the dropdown menu and select a user.

  7. Click Terminé.

  8. Click Enregistrer et appliquer.

Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur ou un utilisateur existant dans l'entrepreneur et lui attribuer le rôle de contact clé lorsque vous demandez un document ou un formulaire.

Supprimez un utilisateur d'une société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Travailleurs dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur More horizontal icon à droite de la ligne de l'utilisateur et sélectionnez Delete iconSupprimer un utilisateur d'une société. Supprimer un utilisateur à un groupe à partir de l'application Web.

Afficher l'activité d'un utilisateur de société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Activité dans le profil de la société.

  5. Dans cet onglet, vous pouvez afficher les actions, les observations, et les inspections pertinentes associées à chaque utilisateur. Affichez l'activité d'un utilisateur de société à partir de l'application Web.

Vous pouvez également afficher et gérer les documents de l'entrepreneur et demander des documents ou des formulaires directement à partir du profil de l'entrepreneur.

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