Pourquoi connecter SafetyCulture à mes projets Procore ?
Lorsque vous connectez SafetyCulture à Procore, vous pouvez envoyer les rapports d'inspection terminés depuis SafetyCulture directement vers le projet Procore approprié. Cela aide les équipes sur site à conserver les formulaires et les rapports avec les plans, les demandes d'informations et les autres documents du projet.
L'intégration télécharge un rapport PDF vers Procore lorsqu'une inspection est terminée dans SafetyCulture, et l'inspection comprend une réponse provenant des réponses globales (GRS) des projets Procore. Chaque société Procore connectée reçoit également un dossier « Inspections SafetyCulture » dans son outil Documents afin que les équipes puissent rapidement trouver les rapports provenant de SafetyCulture.
L'intégration n'exporte que les inspections que vous terminez après l'avoir configurée. Elle n'importe pas automatiquement les inspections que vous avez terminées avant de connecter cette intégration.
Ce dont vous aurez besoin
Si les réponses globales (GRS) « Projets Procore » dans SafetyCulture ou le dossier « Inspections SafetyCulture » dans Procore sont supprimés, veuillez contacter notre équipe de support technique client pour obtenir de l'aide.
1. Installer l'intégration Procore dans votre organisation
Cliquez sur le nom de votre organisation en bas à gauche de la page et sélectionnez Intégrations.
Recherchez « Procore » et sélectionnez l'intégration.
Cliquez sur Installer au centre de la page.
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Installer.
Connectez-vous à votre compte Procore.
Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Autoriser pour autoriser SafetyCulture.
Cliquez sur le menu déroulant « Entreprises Procore ».
Sélectionnez les sociétés Procore que vous souhaitez connecter et cliquez sur Enregistrer et appliquer. Ne sélectionnez que les sociétés pour lesquelles vous disposez d'un droit d'administration au niveau de la société (Administration au niveau de la société).
Cela devrait créer des réponses globales (GRS) pour chaque société que vous avez sélectionnée, contenant vos projets Procore comme réponses. Toutes les réponses globales (GRS) doivent être nommées « Projets Procore », suivies du nom de la société dans Procore.
2. Ajouter les réponses globales (GRS) « Projets Procore » à un modèle
Sélectionnez Modèles dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Cliquez sur le modèle et sélectionnez Modifier le modèle dans le panneau latéral.
Ajouter une nouvelle question ou sélectionnez une question existante pour l'utiliser comme question pour les projets Procore.
Cliquez sur la flèche vers le bas sur le côté droit de la question, sous « Type de réponse ».
Recherchez et sélectionnez les réponses globales (GRS) « Projets Procore ». Si vous voulez vous assurer que cette question reçoit toujours une réponse, cochez la case « Obligatoire » sous l'étiquette de la question.
Cliquez sur Retour à la liste en haut à gauche de la page. Répétez les étapes pour ajouter des réponses globales (GRS) « Projets Procore » à d'autres modèles.
3. Tester l'intégration (facultatif)
Lancez une inspection avec le modèle qui possède le kit de réponse globale « Projets Procore ».
Répondez à la question sur les projets Procore, puis terminez l'inspection.
Allez dans l'outil "Documents" du projet sélectionné dans Procore.
Ouvrez le dossier « Inspections SafetyCulture » et vous devriez voir le rapport PDF de l'inspection terminée.
