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- Structure your organization
Structure your organization
Learn how to set up your groups and sites in SafetyCulture via the web app.
We recommend you create groups, upload sites, assign permissions, and then add users for the best experience.
This approach would help you visualize your organization's overall structure better, determine how to group your users accordingly, choose areas or projects you can use as sites, and narrow down which permissions are appropriate for everyone.
Why create groups and sites?
As your organization scales, managing document access on an individual user level can become very taxing. To address this problem, you can create groups to organize your users into teams. Whereas, using sites allows you to track and manage the data your team captures in SafetyCulture by associating it with a particular location, project, or team.
Groups
Creating groups is a great way to provide template and inspection access. For example, you can add a "Managers" group for people with supervisory or administrative roles, such as team leaders and project managers. These individuals typically require elevated access levels to oversee and manage documents, monitor the team, and make critical strategic decisions.
Crear un grupo
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Grupos.
Haga clic en
Crear grupo en la esquina superior derecha de la página.En la ventana emergente, introduzca el nombre del grupo y seleccione los usuarios que desee añadir. Siempre puede volver más tarde para añadir usuarios al grupo.
Haga clic en Crear grupo.
Sites
You can use sites to filter your inspection results, drill down into site-based trends via Analytics, and set up advanced access rules. You can also associate inspections, actions, and issues with them. Then, to manage site membership and analyze trends across multiple sites, you can group these sites into higher levels, such as areas and regions.
Use your organization's terminologies as site labels to suit your team's preferences, and if you've accidentally created a site that's irrelevant to your organization, you can permanently delete it via the web app.
Añadir un sitio
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Sitios.
Haga clic en
Añadir sitios en la esquina superior derecha de la página.En la lista de sitios, introduzca el nombre del sitio y haga clic en
.
Mover un sitio
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Sitios.
Haga clic en el nombre del sitio o nivel.
Seleccione la pestaña Detalles y haga clic en Detalles en el cuadro "Jerarquía". Detalles
En el panel lateral, haga clic en el menú desplegable y seleccione el nuevo nivel.
Haga clic en Guardar y aplicar.
If you need to track data and users across several sites at once, consider grouping your sites to manage your site membership more effectively.
Site settings
One way to take ownership of your organization, projects, workflows, and even team structure is through site selection and user visibility settings, which you can configure on the web app.
Los ajustes de selección del sitio controlan qué sitios están disponibles para sus usuarios al seleccionar dentro de las inspecciones, programas, acciones, problemas y al filtrar. Dependiendo de la configuración, cada usuario verá todos los sitios de su organización o sólo los sitios de los que es un miembro al seleccionar y filtrar.
Configurar la configuración de selección del sitio
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Sitios.
Haga clic en
en la parte superior derecha de la página y seleccione .En la ventana emergente, configure como corresponda:
La opción Los usuarios pueden seleccionar entre todos los sitios permite a los usuarios ver y seleccionar entre todos los sitios.
La opción Los usuarios solo pueden seleccionar los sitios de los que son miembros solo permite a los usuarios ver y seleccionar los sitios a los que se han añadido. Tenga en cuenta que los usuarios que no sean miembros de ningún sitio solo podrán seleccionar "Mi sitio no aparece aquí".
Haga clic en Guardar y aplicar.
¿Qué son los ajustes de visibilidad del usuario?
Los ajustes de visibilidad del usuario le pueden ayudar a mantener la privacidad y agilizar los flujos de trabajo de su equipo al revelar solo a los miembros del equipo más relevantes para cada usuario en toda la plataforma. Esto significa que cuando alguien está asignando y filtrando acciones, por ejemplo, solo podrá asignar usuarios de los mismos sitios o seleccionar grupos de los que forman parte.
Configurar los ajustes de visibilidad del usuario
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Sitios.
Haga clic en
en la parte superior derecha de la página y seleccione .
En la ventana emergente, elija qué configuración desea aplicar para su organización:
Los usuarios pueden ver a todos los miembros de la organización
Los usuarios solo pueden ver los miembros de sus sitios y seleccionar los grupos en los que se encuentran
Los usuarios solo pueden ver miembros de sus sitios
Haga clic en Guardar y aplicar.
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