Checklisten digitalisieren (Teil 2)

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Vorlagenfunktion erläutert. Wenn Sie Vorlagen für Ihre Benutzer erstellen, beginnen Sie mit den am häufigsten verwendeten Checklisten oder mit denjenigen, die Ihrer Meinung nach die größten Auswirkungen auf Ihre Abläufe haben werden. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass wir etwas testen können, das in Ihren Teams weit verbreitet ist, und so viel Feedback wie möglich erhalten, bevor wir live schalten.

Denken Sie daran: Sie können Ihre Vorlagen zwar mithilfe der Mobile-App verwalten, aber wir empfehlen Ihnen, die Web-App zu verwenden, um deren Funktionen voll auszuschöpfen.

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Wir sind für Sie da, und hier sind Sie richtig, um Ihre SafetyCulture-Erfahrung zu beginnen. Es ist wichtig, die Zusammenhänge zwischen Vorlagen, Inspektionen und Berichten zu verstehen. Sie ermöglichen Ihnen eine nahtlose Erfahrung, bei der Sie Vorlagen erstellen, Inspektionen mit den von Ihnen erstellten Vorlagen durchführen und die fertigen Inspektionsberichte mit Ihren Teammitgliedern teilen.

Vorlagen sind der Ausgangspunkt Ihrer SafetyCulture-Reise, da sie festlegen, wie Ihre Inspektionen und Berichte aussehen. Sie können Vorlagen mit unserem intuitiven Vorlageneditor von Grund auf erstellen und dabei Fragen, Abschnitte, Logikfelder, verschiedene Antworttypen, eine Genehmigungsseite und mehr nutzen, um die erforderlichen Informationen zu erfassen. Alternativ können Sie auch Vorlagen aus der öffentlichen Bibliothek herunterladen oder bestehende Bild- und PDF-Formulare in wenigen Minuten in Vorlagen umwandeln.

Wenn Sie die Vorlagen erstellt haben, können Sie Inspektionen durchführen. Inspektionen sind Verfahren, die Sie und Ihr Team verwenden, um Daten zu erfassen und Inspektionsberichte zu erstellen. In Ihrer Arbeitsumgebung könnte die Durchführung einer Inspektion darin bestehen, ein Formular auszufüllen, ein Audit durchzuführen oder eine Checkliste durchzugehen. Sie können außerdem festlegen, dass Nutzer eine Inspektion zur Genehmigung einreichen müssen, und Aktionen erstellen können, um Folgeaufgaben direkt während der Inspektion zu erstellen.

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Fast fertig! Sie sind bereit, abgeschlossene Inspektionen als PDF- und Word-Dateien zu exportieren oder Webberichtslinks mit anderen zu teilen. Sie können nicht nur professionell aussehende Berichte teilen, sondern auch anpassen, welche Art von Informationen in Ihren Inspektionsberichten angezeigt oder ausgeblendet werden und E-Mail-Vorlagen mit Berichtslayouts erstellen.

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