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Ajouter des modèles aux actions

Apprenez à ajouter des modèles à des actions via l'application Web et l'application portable.

Pourquoi ajouter des modèles aux actions ?

Créer une action permet d’identifier et de suivre les tâches en équipe. Généralement, une inspection est nécessaire pour effectuer une observation plus approfondie avant de finaliser une tâche. En ajoutant des modèles aux types d’actions, votre équipe dispose de modèles disponibles pour rationaliser l’exécution des tâches et garantir une saisie précise des informations.

By default, organizations can't add templates to actions or start inspections directly from an action unless they turn on the option to link templates to an action type.

If you have "Actions: Settings" permission, you can turn on the option to link templates to an action type. This allows your team to add a template and start an inspection directly from an action.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 modèles à une action, un à la fois.

Ajouter un modèle à une action

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconActions from the menu on the left-hand side.

  3. Create an action or view an assigned action.

  4. In the "INSPECTIONS" section, click Add template iconAjouter un modèle.

    • To add more templates, click Icône plus on the corner of the section.

  5. In the pop-up window, select a template and click Ajouter.

    • To preview or remove the template, click More horizontal icon and select Inspections icon mobileAperçu or Cross/close/clear iconSupprimer.

  6. Click Créer or Enregistrer.

    • If the action is part of a recurring series, select either Cette action uniquement or Cette action et toutes les actions futures de cette série in the pop-up window, and click Enregistrer les modifications.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Actions iconActions at the bottom of your screen.

  3. Create an action or view an assigned action.

  4. Scroll down to the "INSPECTIONS" section, tap Inspections icon mobileAjouter un modèle pour commencer une inspection and select the template you want to add.

    • To add more templates, tap Icône plus at the corner of the section and select the template.

    • To remove the template, click More horizontal icon at the right side of the template and tap Supprimer.

  5. Tap Créer at the upper-right of your screen or Fermer at the upper-left.

FAQ

Non, si vous n'avez pas accès à un modèle spécifique, il n'apparaîtra pas comme une option lorsque vous créerez ou mettrez à jour une action.

Ils ne pourront pas afficher le modèle ou les inspections commencées à partir de l'action. Seuls les utilisateurs ayant accès aux modèles ou inspections peuvent les voir et interagir. Toutefois, si vous disposez de l'<span>Entry#5wusQTLCHY5QBTgBB6OGFl</span>, vous pouvez donner l'accès aux modèles et aux inspections à des groupes et à des utilisateurs.

Si un modèle ajouté est archivé ou supprimé, les responsables de l'action ne pourront plus commencer une inspection à partir de cette action. Pour continuer à utiliser l'action, vous devrez supprimer le modèle archivé ou supprimé et ajouter un nouveau modèle.

Besoin d'aide supplémentaire?
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