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Ajouter des modèles aux actions
Apprenez à ajouter des modèles à des actions via l'application Web et l'application portable.
Cette fonctionnalité est actuellement en Accès anticipé. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter notre équipe de support technique client ou votre responsable de la réussite client pour vérifier si votre organisation est éligible.
Why add templates to actions?
Creating an action allows you to identify and track tasks as a team. Typically, an inspection is needed to conduct a more detailed observation before completing a task. By adding templates to actions, your team can have readily available templates to streamline task completion and ensure that details are captured accurately.
If you have the "Actions: Settings" permission, you can manage linked templates for action types. Once turned on, users creating an action with that action type can add a template and start an inspection directly from the action.
Vous aurez besoin
You can add up to 25 templates to an action, one at a time.
Add a template to an action
Select
Actions from the menu on the left-hand side.In the "INSPECTIONS" section, click
Add template.To add more templates, click
on the corner of the section.
In the pop-up window, select a template and click Ajouter.
To preview or remove the template, click
and select 
Preview or 
Remove.
Click Créer or Enregistrer.
If the action is part of a recurring series, select either This action only or This action and all future actions in this series in the pop-up window, and click Enregistrer les modifications.
Open the mobile app.
Tap
Actions at the bottom of your screen.Scroll down to the "INSPECTIONS" section, tap
Add a template to start an inspection and select the template you want to add.To add more templates, tap
at the corner of the section and select the template.To remove the template, click
at the right side of the template and tap Supprimer.
Tap Créer at the upper-right of your screen or Fermer at the upper-left.
Frequently asked questions
Non, si vous n'avez pas accès à un modèle spécifique, il n'apparaîtra pas comme une option lorsque vous créerez ou mettrez à jour une action.
Ils ne pourront pas afficher le modèle ou les inspections commencées à partir de l'action. Seuls les utilisateurs ayant accès aux modèles ou inspections peuvent les voir et interagir. Toutefois, si vous disposez de l'Au minimum du niveau d'accès au modèle « Conduire, modifier », vous pouvez donner l'accès aux modèles et aux inspections à des groupes et à des utilisateurs.
Si un modèle ajouté est archivé ou supprimé, les responsables de l'action ne pourront plus commencer une inspection à partir de cette action. Pour continuer à utiliser l'action, vous devrez supprimer le modèle archivé ou supprimé et ajouter un nouveau modèle.
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