Dernière mise à jour:

Gérer la modification du champ de détail des actions

Comment gérer la modification du champ de détail de l'action via l'application Web ?

Pourquoi modifier les champs de détail des actions ?

La fonctionnalité Actions vous permet à vous et votre équipe de suivre les tâches. Parfois, certains utilisateurs seulement peuvent modifier les champs de détails de chaque action, comme la description ou le responsable. Avec SafetyCulture, il est possible de gérer la modification des champs de détail de manière à ce que seuls certains utilisateurs puissent modifier des champs, comme par exemple la date d'échéance. Ainsi les créateurs de l'action peuvent être certains que les informations ne seront pas modifiées, volontairement ou par erreur.

Un exemple de champs d'actions restreints sur l'application Web.

Par défaut, les utilisateurs disposant de l'autorisation « Remplacer les autorisations : Gérer toutes les données » ont un accès complet aux actions dans votre organisation, ce qui signifie qu'ils peuvent modifier des champs, mettre à jour des statuts et supprimer des actions.

Gérer la modification du champ de détail des actions

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Actions iconActions dans le menu à gauche.

  3. Cliquez sur Settings iconParamètres en haut de la page.

  4. Cliquez sur les champs. Gérer la modification des champs de détail des actions à partir de l'application Web.

  5. Dans le panneau latéral, choisissez qui peut déplacer les actions vers ce statut en sélectionnant soit Tous les utilisateurs ou Tous les utilisateurs.

  6. Si vous avez sélectionné Restreint :

    1. Cliquez sur le menu déroulant.

    2. Cochez les cases correspondant aux utilisateurs ou aux groupes qui doivent avoir la possibilité de déplacer des actions vers ce statut.

    3. Cliquez sur Terminé dans le menu déroulant.

  7. Cliquez sur Terminé dans le panneau latéral.

Cette fonctionnalité est actuellement en Accès anticipé. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter notre équipe de support technique client ou votre responsable de la réussite client pour vérifier si votre organisation est éligible.

Manage custom types

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconActions from the menu on the left-hand side.

  3. Click Settings iconParamètres on the upper-right of the page.

  4. Under the "Types" section, manage your custom types accordingly. Manage action custom types via the SafetyCulture web app.

    • Create type: Click Plus iconCréer un type on the lower-right of the section. Then in the pop-up window, add the type name, and click Create type.

    • Edit type: Click Edit type to manage the custom fields in each custom type.

    • Rename type: Click image, then click Pencil iconRename type. In the pop-up window, add the new type name.

    • Delete type: Click image, then click Remove photo iconDelete type. In the pop-up window, click Supprimer.

Manage custom fields

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconActions from the menu on the left-hand side.

  3. Click Settings iconParamètres on the upper-right of the page.

  4. Under the "Task types" section, click Action.

  5. On this page, manage your custom fields accordingly.

    • Create field: Click Plus iconCréer un nouveau champ at the lower-left of the page. Then in the pop-up window, add the name of the field, select the type, and click Créer un champ.

    • Rename field: Click image on the field's right-hand side. Then in the pop-up window, rename the field, and click Confirmer.

    • Delete field: Click image on the field's right-hand side. Then in the pop-up window, type "DELETE FIELD" and click Supprimer le champ.

Besoin d'aide supplémentaire?
Dans cet article