Vue d'ensemble : constructeur d'intégration SafetyCulture

Nous sommes conscients que les clients qui utilisent SafetyCulture pour effectuer des inspections pour leurs clients peuvent vouloir rationaliser l'interface de chargement des informations du client dans SafetyCulture.

Cette intégration permet de synchroniser vos comptes dans Salesforce avec les sites de votre organisation SafetyCulture. Ainsi, les nouveaux clients ou les mises à jour des clients existants seront toujours à jour dans SafetyCulture, ce qui simplifiera votre flux de travail lorsque vous devrez planifier des inspections et plus encore.

Déclencheur

Cette intégration se déclenche lorsqu'un nouveau compte est créé ou qu'un compte existant est mis à jour dans Salesforce.

Actions

Pour chaque compte nouveau ou mis à jour, l'intégration recherche les sites par leur étiquette. En fonction du résultat de la recherche, le site concerné sera mis à jour ou un nouveau site sera créé.

Nous sommes conscients que les clients qui utilisent SafetyCulture pour effectuer des inspections peuvent avoir besoin de planifier des inspections en réponse aux interactions avec les clients, et de suivre les actions qu'ils créent dans leur propre outil CRM comme dossiers de support technique.

Cette intégration en 2 parties vous aide à commencer automatiquement les inspections dans SafetyCulture et à les pré-remplir avec les détails des dossiers HubSpot, ainsi qu'à créer des actions en tant que dossiers dans HubSpot.

1. Commencer des inspections avec les dossiers HubSpot

Déclencheur

Cette intégration se déclenche lorsqu'un dossier d'un type spécifique est créé dans HubSpot.

Actions

Pour chaque nouveau dossier, l'intégration commence une inspection dans SafetyCulture, où vous avez la possibilité de pré-remplir les réponses aux questions avec les détails du dossier.

2. Créer des actions en tant que cas HubSpot

Déclencheur

Cette intégration se déclenche lorsqu'une action est créée dans SafetyCulture.

Actions

Pour chaque nouvelle action, l'intégration crée un dossier dans HubSpot, où vous avez la possibilité de pré-remplir le dossier avec les détails de l'action et de l'inspection.

Avec SafetyCulture Integration Builder, vous pouvez également créer des intégrations pour rationaliser les flux de travail dans SafetyCulture sans inclure d'outils commerciaux tiers.

Cette intégration vous aide à créer et à attribuer des actions aux personnes concernées en fonction des réponses à des questions d'inspection spécifiques.

Déclencheur

Cette intégration se déclenche lorsqu'une inspection est terminée pour un modèle sélectionné.

Actions

Pour chaque inspection terminée, l'intégration crée une action et évalue les réponses à des questions spécifiques, puis attribue l'action aux personnes concernées en fonction de l'évaluation.