How does AI-powered company document approvals work?
With AI-powered company document approvals, you can review uploaded documents without manually checking each one. AI checks each submission against the rules you've set for each document type. You see a recommendation to approve or reject with key details already noted, or AI approves or rejects the document automatically. The same requirements apply to every document, so routine checks take less time.
When AI can't determine a document's compliance, you can review it manually to verify the submission.
Lo que necesitarás
Turn on the company document approvals setting to allow company managers to review and approve documents submitted by key contacts in the company profile.
Aprobar un documento de empresa con IA
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Seleccione la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Seleccione un documento con una regla configurada.
La IA revisa el documento según la regla configurada y muestra una recomendación de aprobación.
Haga clic en Aprobar en el panel lateral.
Si la regla está configurada para rechazar automáticamente o rechazar o aprobar automáticamente, la IA puede aprobar o rechazar el documento automáticamente.
Rechazar un documento de empresa con IA
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Seleccione la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Seleccione un documento con una regla configurada.
La IA revisa el documento según la regla configurada y muestra una recomendación de aprobación.
Haga clic en Rechazar en el panel lateral.
En la ventana emergente, revise el motivo del rechazo y edítelo si es necesario.
Haga clic en Rechazar.
Los contactos clave reciben una notificación cuando se rechaza un documento y pueden volver a enviarlo.
