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Gestione las credenciales de los usuarios de su organización
Aprenda a gestionar las credenciales de los usuarios de su organización a través de la aplicación web.
¿Qué son las credenciales?
La función de Credenciales de SafetyCulture simplifica y agiliza la gestión de las cualificaciones de su personal. Ya sean certificaciones o cualificaciones externas, como permisos de conducir y cursos de primeros auxilios, nuestra plataforma ofrece un repositorio único y organizado para todas ellas.
Puede gestionar sus propias credenciales o las de su personal clasificándolas en diferentes tipos de credenciales. También puede añadir nuevas versiones de credenciales que estén a punto de vencer, ver su estado de aprobación y revisar su historial. Asimismo, puede realizar un seguimiento de la actividad de cada versión, que registra los cambios realizados en la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y los archivos multimedia adjuntos.
En combinación con la Formación en SafetyCulture, la función de Credenciales garantiza que sus equipos cumplan completamente con las regulaciones. Por ejemplo, un operador de carretillas elevadoras puede hacer un curso de iniciación en el sitio y tener un carnet de carretillero como credencial para perfeccionar las operaciones en el sitio.
Los usuarios pueden personalizar sus ajustes de notificación para recibir una notificación cuando su credencial esté a punto de caducar.
Tenga en cuenta que debe tener Permiso de "Administración de plataformas: Usuarios"para gestionar las credenciales de otro usuario de la lista de usuarios de su organización.
Añadir la credencial de un usuario
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Usuarios.
Select a user.
Click
Añada credencial on the right-hand side of the page.
Upload photos or PDF files of the user’s credential.
Enter the following required credential details:
Credential type: The type of a credential. For example, "Driver's license".
User: The user a credential is associated with.
Issue date: The issue date of a credential.
Expiration date: The expiration date of a credential.
Click Guardar.
Editar las credenciales de un usuario
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Usuarios.
Select a user.
Click
on the credential's right-hand side.Select
Añadir versión or 
Editar la última versión to create a new credential or update an existing one. Update the credential accordingly.
Click Guardar.
Ver el historial de credenciales de un usuario
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Usuarios.
Haga clic en el nombre del usuario.
Seleccione Credenciales en la parte superior de la página.
Haga clic en
en el lado derecho de la credencial y seleccione .
En esta página, puede ver cuándo la credencial fue válida según la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de cada versión.
Si tiene el permiso de "Gestión de plataforma: credenciales", también puede ver los detalles de cada versión de credencial y los archivos multimedia adjuntos.
Ver la actividad de una versión de credenciales de un usuario
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Usuarios.
Select a user.
Select a credential.
Click Actividad from the tab on the left-hand side of the page.
In this tab, you can view changes made to the following fields of the user's credential over time:
Issue date
Expiration date
Media files
Ver el estado de aprobación de las credenciales de un usuario
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Usuarios.
Select or search for the user to view their credentials.
View the approval status on the lower-right of the credential.
La eliminación es irreversible y no podemos restaurar elementos eliminados permanentemente. Siempre se requiere confirmación antes de cualquier eliminación, así que asegúrese de no eliminar accidentalmente el elemento equivocado.
Eliminar una credencial de un usuario
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Usuarios.
Select a user.
Click
on the credential's right-hand side, and select 
Eliminar.
In the pop-up window, click Eliminar.
La subida en masa de credenciales solo está disponible para usuarios con Permiso de "Gestión de la plataforma: credenciales".
Solo puede subir hasta 20.000 credenciales en masa de una vez.
Subir credenciales en masa
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Credenciales.
Click
on the upper-right of the page and select 
Subida en masa (CSV).Click Descargar plantilla CSV on the upper-right of the page.
Open the CSV template and follow the instructions to add your credentials.
Once you're ready, your CSV should look something like the following example:
Go back to the web app and upload your CSV.
Review the list of credentials you're uploading. If there are any errors, resolve each error, and then click Volver a subir to try again.
Once you're ready, click Siguiente on the upper-right of the page.
Upload the media files for each credential. By default, media attachments are required for each credential. However, if you want to skip and upload the credentials first, you can click Hacer que los archivos multimedia sean opcionales on the upper-right of the page.
Once you're ready, click Finalizar y subir.
If approval is required for each credential, credentials will need to be approved individually after they're bulk uploaded by default. However, you can skip the manual approval and approve all the credentials in bulk by clicking Aprobar in the pop-up window.
Guía de resolución de problemas de CSV
Si hay un error en el CSV de las credenciales que ha subido, lo resaltaremos cuando revise los datos. Puede consultar los siguientes posibles errores para solucionarlos.
Error | Resolución |
|---|---|
El tipo de credencial no existe | Asegúrese de que el tipo de credencial esté creado en su organización. Si el tipo de credencial ya se creó, verifique que la ortografía en su archivo CSV sea correcta. |
El usuario no existe | Asegúrese de que el usuario esté añadido a su organización. Si el usuario ya está añadido, verifique que el correo electrónico del usuario en su archivo CSV esté introducido correctamente o que el usuario no esté desactivado. |
Formato de fecha no válido | Asegúrese de que el formato de fecha coincida con el formato de fecha y hora de su perfil. |
La fecha de vencimiento es anterior a la fecha de emisión | Asegúrese de que la fecha de vencimiento es en un día posterior a la fecha de emisión. |
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