¿Por qué conectar SafetyCulture a mis proyectos de Procore?
Al conectar SafetyCulture con Procore, puede enviar los informes de inspección completados desde SafetyCulture directamente al proyecto de Procore adecuado. Esto ayuda a los equipos en el sitio a mantener los formularios e informes junto con los planos, RFI y otros documentos del proyecto.
La integración sube un informe en PDF a Procore cuando se completa una inspección en SafetyCulture y la inspección incluye una respuesta del Conjunto de Respuestas Globales de Proyectos de Procore. Cada empresa conectada a Procore también recibe una carpeta de Inspecciones de SafetyCulture en su herramienta de Documentos para que los equipos puedan encontrar rápidamente los informes procedentes de SafetyCulture.
La integración solo exporta las inspecciones que complete después de configurarla. No sube automáticamente las inspecciones que haya completado antes de conectar esta integración.
Lo que necesitarás
Si el conjunto de respuestas global de "Proyectos de Procore" en SafetyCulture o la carpeta de "Inspecciones de SafetyCulture" en Procore se elimina en cualquier momento, contacte con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda.
1. Instalar la integración de Procore en su organización
Haga clic en el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Integraciones.
Busque “Procore” y seleccione la integración.
Haga clic en Instalar en el centro de la página.
En la ventana emergente, haga clic en Instalar.
Inicie sesión en su cuenta de Procore.
Cuando se le solicite, haga clic en Permitir para autorizar SafetyCulture.
Haga clic en el menú desplegable "Empresas Procore".
Seleccione las empresas Procore que desee conectar y haga clic en Guardar y aplicar. Seleccione solo las empresas sobre las que tenga permiso de Administrador a nivel de empresa.
Esto debería crear un Conjunto de Respuestas Globales para cada empresa que haya seleccionado, con sus proyectos Procore como respuestas. Cada Conjunto de Respuestas Globales debe llamarse "Proyectos Procore", seguido del nombre de la empresa en Procore.
2. Añada un conjunto de respuestas global de "Proyectos de Procore" a una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en la plantilla y seleccione Editar plantilla en el panel lateral.
Añada una nueva pregunta o seleccione una existente para usarla como pregunta de proyectos de Procore.
Haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho de la pregunta, en "Tipo de respuesta".
Busque y seleccione el conjunto de respuestas globales de "Proyectos de Procore". Si desea asegurarse de que esta pregunta siempre se responda, marque la casilla de "Obligatoria" debajo de la etiqueta de la pregunta.
Haga clic en Volver a la lista en la esquina superior izquierda de la página. Repita los pasos para añadir conjuntos de respuestas globales de "Proyectos de Procore" a otras plantillas.
3. Pruebe la integración (opcional)
Inicie una inspección con la plantilla que tiene el conjunto de respuestas global de "Proyectos de Procore".
Responda la pregunta sobre proyectos de Procore y luego complete la inspección.
Diríjase a la herramienta de "Documentos" del proyecto seleccionado en Procore.
Abra la carpeta "Inspecciones de SafetyCulture" para ver el informe en PDF de la inspección completada.
