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Vorlagen zu Aktionen hinzufügen
Erfahren Sie, wie Sie über die Web-App und die Mobile-App Vorlagen zu Aktionen hinzufügen können.
Diese Funktion befindet sich derzeit im frühen Zugriffs-Modus. Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie bitte unser Kundensupport-Team oder Ihren Kundenerfolgsmanager, und fragen Sie, ob Ihre Organisation daran teilnehmen kann.
Why add templates to actions?
Creating an action allows you to identify and track tasks as a team. Typically, an inspection is needed to conduct a more detailed observation before completing a task. By adding templates to action types, your team can have readily available templates to streamline task completion and ensure that details are captured accurately.
If you have the "Actions: Settings" permission, you can manage linked templates for action types. Once turned on, users creating an action with that action type can add a template and start an inspection directly from the action.
Was Sie brauchen
You can add up to 25 templates to an action, one at a time.
Add a template to an action
Select
Aktionen from the menu on the left-hand side.In the "INSPECTIONS" section, click
Add template.To add more templates, click
on the corner of the section.
In the pop-up window, select a template and click Hinzufügen.
To preview or remove the template, click
and select 
Preview or 
Remove.
Click Erstellen or Speichern.
If the action is part of a recurring series, select either This action only or This action and all future actions in this series in the pop-up window, and click Änderungen speichern.
Open the mobile app.
Tap
Aktionen at the bottom of your screen.Scroll down to the "INSPECTIONS" section, tap
Add a template to start an inspection and select the template you want to add.To add more templates, tap
at the corner of the section and select the template.To remove the template, click
at the right side of the template and tap Entfernen.
Tap Erstellen at the upper-right of your screen or Schließen at the upper-left.
Frequently asked questions
Nein, wenn Sie keinen Zugriff auf eine bestimmte Vorlage haben, wird diese beim Erstellen oder Aktualisieren einer Aktion nicht als Option angezeigt.
Sie können weder die Vorlage noch die von der Aktion aus gestarteten Inspektionen einsehen. Nur Nutzer mit Zugriff auf die entsprechenden Vorlagen oder Inspektionen können diese sehen und mit ihnen interagieren. Wenn Sie jedoch über die Berechtigung Mindestens Vorlagenzugangslevel "Durchführen, Bearbeiten" verfügen, können Sie Gruppen und Nutzern Zugriff auf Vorlagen und Inspektionen gewähren.
Wenn eine hinzugefügte Vorlage archiviert oder gelöscht wird, können die Verantwortlichen für die Aktion keine Inspektion mehr von dieser Aktion aus starten. Um die Aktion weiterhin nutzen zu können, müssen Sie die archivierte oder gelöschte Vorlage entfernen und eine neue Vorlage hinzufügen.
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