Comment fonctionne l'approbation de documents de sociétés par l'IA ?
Grâce aux approbations de documents de société par l'IA, vous pouvez examiner les documents importés sans les vérifier manuellement un par un. L'IA vérifie chaque envoi par rapport aux règles que vous avez définies pour chaque type de document. Vous recevez une recommandation d'approbation ou de rejet avec les informations clés déjà notées, ou l'IA approuve ou rejette le document automatiquement. Les mêmes exigences s'appliquent à chaque document, ce qui réduit le temps consacré aux vérifications de routine.
Lorsque l'IA ne peut pas déterminer la conformité d'un document, vous pouvez l'examiner manuellement pour vérifier l'envoi.
Ce dont vous aurez besoin
Turn on the company document approvals setting to allow company managers to review and approve documents submitted by key contacts in the company profile.
Approuver un document de société à l'aide de l'IA
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Sélectionnez l'onglet Documents dans le profil de la société.
Sélectionner un document avec une règle configurée. L'IA examine le document par rapport à la règle configurée et affiche une recommandation d'approbation.
Dans le panneau latéral, cliquez sur Approuver.
Si la règle est définie sur Rejet automatique ou Rejet ou approbation automatique, l'IA peut approuver ou rejeter le document automatiquement.
Rejeter un document de société à l'aide de l'IA
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Sélectionnez l'onglet Documents dans le profil de la société.
Sélectionner un document avec une règle configurée. L'IA examine le document par rapport à la règle configurée et affiche une recommandation d'approbation.
Dans le panneau latéral, cliquez sur Refuser.
Dans la fenêtre contextuelle, examinez le motif de rejet et modifiez-le si nécessaire.
Cliquez sur Refuser.
Les contacts clés sont notifiés lorsqu'un document est rejeté et peuvent l'envoyer à nouveau.
