How does AI-powered company document approvals work?
With AI-powered company document approvals, you can review uploaded documents without manually checking each one. AI checks each submission against the rules you've set for each document type. You see a recommendation to approve or reject with key details already noted, or AI approves or rejects the document automatically. The same requirements apply to every document, so routine checks take less time.
When AI can't determine a document's compliance, you can review it manually to verify the submission.
Ce dont vous aurez besoin
Turn on the company document approvals setting to allow company managers to review and approve documents submitted by key contacts in the company profile.
Approuver un document de société à l'aide de l'IA
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Sélectionnez l'onglet Documents dans le profil de la société.
Sélectionnez un document avec une règle configurée.
L'IA examine le document par rapport à la règle configurée et affiche une recommandation d'approbation.
Cliquez sur Approuver dans le panneau latéral.
Si la règle est définie sur Rejet automatique ou Rejet ou approbation automatique, l'IA peut approuver ou rejeter le document automatiquement.
Rejeter un document de société à l'aide de l'IA
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Sélectionnez l'onglet Documents dans le profil de la société.
Sélectionnez un document avec une règle configurée.
L'IA examine le document par rapport à la règle configurée et affiche une recommandation d'approbation.
Cliquez sur Refuser dans le panneau latéral.
Dans la fenêtre contextuelle, examinez le motif de rejet et modifiez-le si nécessaire.
Cliquez sur Refuser.
Les contacts clés sont notifiés lorsqu'un document est rejeté et peuvent l'envoyer à nouveau.
