Attribuez ou désattribuer le contact clé d'une société

Découvrez comment attribuer ou désattribuer des utilisateurs en tant que contacts clés pouvant gérer votre entrepreneur et ses documents via l'application Web.

Qu'est-ce qu'un contact clé dans une société ?

Un contact clé d'entrepreneur est une personne d'une société d'entrepreneur qui est chargée de gérer le profil d'entrepreneur et d'effectuer des tâches administratives pour votre organisation. En tant que contact clé, il peut importer des documents suite à des demandes de documents, recevoir des notifications quand les documents ont expiré ou ont été rejetés pour les documents arrivant à expiration et mettre à jour les informations pour qu'elles restent exactes et conformes aux exigences de votre organisation. Cela aide les sociétés d'entrepreneurs à rester responsables de leurs propres registres, réduisant ainsi le travail administratif de votre équipe.

Vous aurez besoin

Vous pouvez attribuer un rôle de contact clé de la société tout en ajoutant une nouvelle société.

Attribuez un contact clé de société

Connexion à l'application Web.
Sélectionnez Entrepreneurs dans le menu de gauche.
Sélectionner une société.
Cliquez sur l'onglet Travailleurs dans le profil de la société.
Cliquez sur à droite de la ligne de l'utilisateur et sélectionnez Attribuer comme contact principal.

Lorsque vous attribuez de nouveaux utilisateurs comme contacts clés, ils sont ajoutés en tant qu'utilisateurs de Licence Invité dans votre organisation.

Désattribuer le contact clé d'une société

Connexion à l'application Web.
Sélectionnez Entrepreneurs dans le menu de gauche.
Sélectionner une société.
Cliquez sur l'onglet Travailleurs dans le profil de la société.
Cliquez sur à droite du contact clé de société et sélectionnez Attribution en tant que membre. Par défaut, les membres ne pourront pas afficher le profil de la société.

Vous pouvez attribuer jusqu'à 5 contacts clés à une société.

Si un rôle de contact clé d'entrepreneur vous est attribué, vous pouvez ajouter et mettre à jour des documents pour votre entrepreneur et recevoir des notifications lorsqu'ils sont sur le point d'expirer, d'être rejetés, ou lorsque des demandes de nouveaux documents sont faites.

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