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Gestionar perfiles de empresa

Aprenda sobre los perfiles de empresa y cómo gestionarlos a través de la aplicación web editando los detalles de la empresa, añadiendo o eliminando usuarios, y viendo las credenciales y la actividad de los usuarios.

¿Qué son los perfiles de empresa?

Cada perfil de empresa es un espacio centralizado para gestionar empresas contratistas dentro de su organización. Puede ver y actualizar fácilmente los datos clave de cada contratista para mantener registros precisos y facilitar la comunicación. Además, puede añadir y gestionar usuarios vinculados al contratista, hacer un seguimiento de su actividad, gestionar las credenciales de cada usuario, solicitar documentos a los contactos clave y almacenar documentos críticos para el cumplimiento. Esto permite a su equipo supervisar de forma eficaz las relaciones con los contratistas, mantener el cumplimiento y colaborar sin complicaciones con su red de contratistas.

Incorpore contratistas desde el perfil de la empresa para guiar rápidamente a su equipo a través de los pasos que deben completar antes de comenzar a desempeñar sus funciones.

Qué necesitará

Puede filtrar las empresas con documentos que hayan vencido, estén a punto de vencer o estén pendientes de aprobación desde el perfil de la empresa para centrarse rápidamente en aquello que necesita atención.

Editar el perfil de una empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. En la sección de "Detalles de la empresa", haga clic en Edit (underline) iconEditar en el lado derecho de la página. Editar un perfil de empresa a través de la aplicación web.

  5. Actualice los datos de la empresa como corresponda.

  6. Haga clic en Guardar.

Edit internal notes in a company profile

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas in the sidebar or select it in Assets gallery view iconMás.

  3. Select a company.

  4. In the "Internal notes" section, click Edit (underline) iconEditar on the right-hand side of the page. The company profile showing the 'Edit' button to update the internal notes.

  5. Update the notes accordingly.

  6. Click square-check-filled to save your changes.

Si tiene Permiso de "Administración de plataformas: Usuarios", puede añadir usuarios existentes o nuevos a una empresa de forma individual o en masa a través de CSV o Excel.

Añadir un usuario a una empresa

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas in the sidebar or select it in Assets gallery view iconMás.

  3. Select a company.

  4. Click Trabajadores tab in the company profile.

  5. Click Icono PlusAñadir trabajadores on the upper-right of the user list. Añada un usuario a una empresa a través de la aplicación web.

  6. In the side panel, click the dropdown menu and select a user.

  7. Click Hecho.

  8. Click Guardar y aplicar.

Puede añadir un usuario nuevo o existente en la empresa y asignarlo como contacto clave cuando solicite un documento o formulario.

Eliminar un usuario de una empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Trabajadores del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en Icono de más horizontal en el lado derecho de la fila del usuario y seleccione Delete iconEliminar usuario de la empresa. Elimine un usuario de un grupo a través de la aplicación web.

Ver la credencial del usuario de una empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Credenciales del perfil de la empresa.

  5. En esta pestaña, puede ver las credenciales de los usuarios de su empresa. El perfil de la empresa con la pestaña Credenciales y la lista de credenciales de trabajadores visibles.

Si tiene Permiso de "Gestión de la plataforma: credenciales", puede ver y gestionar las credenciales de los usuarios de su organización.

Ver la actividad de un usuario de la empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Actividad del perfil de la empresa.

  5. En esta pestaña, puede ver las acciones, contratiempos e inspecciones relevantes asociadas con cada usuario. Vea la actividad de un usuario de la empresa a través de la aplicación web.

También puede ver y gestionar documentos de empresa y solicitudes de documentos o formularios directamente desde el perfil de la empresa.

Preguntas frecuentes

La pestaña Credenciales en el perfil de una empresa solo muestra las credenciales de los usuarios asociados a esa empresa específica. Desde el perfil de la empresa, puede gestionar las credenciales de esos usuarios, donde puede añadir, editar, eliminar y ver el historial de credenciales de dichos usuarios.

Para gestionar las credenciales de todos los usuarios de su organización, puede hacerlo desde la función de Credenciales.

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