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Añadir plantillas a acciones
Aprenda a añadir plantillas a las acciones a través de la aplicación web y la aplicación móvil.
Esta función se encuentra actualmente en Acceso temprano. Si le interesa, contacte con nuestro equipo de soporte técnico o con su gerente de éxito del cliente para verificar si su organización es elegible.
Why add templates to actions?
Creating an action allows you to identify and track tasks as a team. Typically, an inspection is needed to conduct a more detailed observation before completing a task. By adding templates to actions, your team can have readily available templates to streamline task completion and ensure that details are captured accurately.
If you have the "Actions: Settings" permission, you can manage linked templates for action types. Once turned on, users creating an action with that action type can add a template and start an inspection directly from the action.
You can add up to 25 templates to an action, one at a time.
Add a template to an action
Select
Acciones from the menu on the left-hand side.In the "INSPECTIONS" section, click
Add template.To add more templates, click
on the corner of the section.
In the pop-up window, select a template and click Añadir.
To preview or remove the template, click
and select 
Preview or 
Remove.
Click Crear or Guardar.
If the action is part of a recurring series, select either This action only or This action and all future actions in this series in the pop-up window, and click Guardar cambios.
Open the mobile app.
Tap
Acciones at the bottom of your screen.Scroll down to the "INSPECTIONS" section, tap
Add a template to start an inspection and select the template you want to add.To add more templates, tap
at the corner of the section and select the template.To remove the template, click
at the right side of the template and tap Eliminar.
Tap Crear at the upper-right of your screen or Cerrar at the upper-left.
Frequently asked questions
No, si no tiene acceso a una plantilla específica, no aparecerá como opción al crear o actualizar una acción.
No podrán ver la plantilla ni ninguna inspección iniciada a partir de la acción. Solo los usuarios con acceso a las plantillas o inspecciones pertinentes pueden verlas e interactuar con ellas. Sin embargo, si tiene Como mínimo, nivel de acceso para "realizar, editar" plantillas, puede dar acceso a plantillas e inspecciones a los grupos y usuarios.
Si se archiva o elimina una plantilla añadida, los responsables de la acción ya no podrán iniciar una inspección a partir de esa acción. Para continuar usando la acción, deberá quitar la plantilla archivada o eliminada y añadir una nueva.
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