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Añadir plantillas a acciones

Aprenda a añadir plantillas a las acciones a través de la aplicación web y la aplicación móvil.

¿Por qué añadir plantillas a las acciones?

Crear una acción permite identificar y hacer el seguimiento de las tareas en equipo. Normalmente, se requiere una inspección para realizar una observación más detallada antes de completar una tarea. Al añadir plantillas a los tipos de acción, su equipo puede disponer de plantillas listas para agilizar la finalización de tareas y garantizar que los detalles se capturen de manera precisa.

By default, organizations can't add templates to actions or start inspections directly from an action unless they turn on the option to link templates to an action type.

If you have "Actions: Settings" permission, you can turn on the option to link templates to an action type. This allows your team to add a template and start an inspection directly from an action.

Puede añadir hasta 25 plantillas a una acción, de una en una.

Añadir una plantilla a una acción

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconAcciones from the menu on the left-hand side.

  3. Create an action or view an assigned action.

  4. In the "INSPECTIONS" section, click Add template iconAñadir plantilla.

    • To add more templates, click Icono Plus on the corner of the section.

  5. In the pop-up window, select a template and click Añadir.

    • To preview or remove the template, click More horizontal icon and select Inspections icon mobileVista previa or Cross/close/clear iconEliminar.

  6. Click Crear or Guardar.

    • If the action is part of a recurring series, select either Solo esta acción or Esta acción y todas las acciones futuras de esta serie in the pop-up window, and click Guardar cambios.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Actions iconAcciones at the bottom of your screen.

  3. Create an action or view an assigned action.

  4. Scroll down to the "INSPECTIONS" section, tap Inspections icon mobileAñadir una plantilla para iniciar una inspección and select the template you want to add.

    • To add more templates, tap Icono Plus at the corner of the section and select the template.

    • To remove the template, click More horizontal icon at the right side of the template and tap Eliminar.

  5. Tap Crear at the upper-right of your screen or Cerrar at the upper-left.

Preguntas frecuentes

No, si no tiene acceso a una plantilla específica, no aparecerá como opción al crear o actualizar una acción.

No podrán ver la plantilla ni ninguna inspección iniciada a partir de la acción. Solo los usuarios con acceso a las plantillas o inspecciones pertinentes pueden verlas e interactuar con ellas. Sin embargo, si tiene <span>Entry#5wusQTLCHY5QBTgBB6OGFl</span>, puede dar acceso a plantillas e inspecciones a los grupos y usuarios.

Si se archiva o elimina una plantilla añadida, los responsables de la acción ya no podrán iniciar una inspección a partir de esa acción. Para continuar usando la acción, deberá quitar la plantilla archivada o eliminada y añadir una nueva.

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