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Añadir plantillas a acciones
Aprenda a añadir plantillas a las acciones a través de la aplicación web y la aplicación móvil.
¿Por qué añadir plantillas a las acciones?
Crear una acción permite identificar y hacer el seguimiento de las tareas en equipo. Normalmente, se requiere una inspección para realizar una observación más detallada antes de completar una tarea. Al añadir plantillas a los tipos de acción, su equipo puede disponer de plantillas listas para agilizar la finalización de tareas y garantizar que los detalles se capturen de manera precisa.
By default, organizations can't add templates to actions or start inspections directly from an action unless they turn on the option to link templates to an action type.
If you have Permiso de "Acciones: ajustes", you can turn on the option to link templates to an action type. This allows your team to add a template and start an inspection directly from an action.
Puede añadir hasta 25 plantillas a una acción, de una en una.
Añadir una plantilla a una acción
Select
Acciones from the menu on the left-hand side.In the "INSPECTIONS" section, click
Añadir plantilla.To add more templates, click
on the corner of the section.
In the pop-up window, select a template and click Añadir.
To preview or remove the template, click
and select 
Vista previa or 
Eliminar.
Click Crear or Guardar.
If the action is part of a recurring series, select either Solo esta acción or Esta acción y todas las acciones futuras de esta serie in the pop-up window, and click Guardar cambios.
Open the mobile app.
Tap
Acciones at the bottom of your screen.Scroll down to the "INSPECTIONS" section, tap
Añadir una plantilla para iniciar una inspección and select the template you want to add.To add more templates, tap
at the corner of the section and select the template.To remove the template, click
at the right side of the template and tap Eliminar.
Tap Crear at the upper-right of your screen or Cerrar at the upper-left.
Preguntas frecuentes
No, si no tiene acceso a una plantilla específica, no aparecerá como opción al crear o actualizar una acción.
No podrán ver la plantilla ni ninguna inspección iniciada a partir de la acción. Solo los usuarios con acceso a las plantillas o inspecciones pertinentes pueden verlas e interactuar con ellas. Sin embargo, si tiene Como mínimo, nivel de acceso para "realizar, editar" plantillas, puede dar acceso a plantillas e inspecciones a grupos y usuarios.
Si se archiva o elimina una plantilla añadida, los responsables de la acción ya no podrán iniciar una inspección a partir de esa acción. Para continuar usando la acción, deberá quitar la plantilla archivada o eliminada y añadir una nueva.
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