Was bedeutet es, Nutzer automatisch mithilfe von Regeln zu verwalten?
Die Verwaltung der Standort-Mitgliedschaft in großem Umfang kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn Sie eine große Anzahl von Benutzern hinzufügen oder entfernen. Die automatische Standort-Mitgliedschaft vereinfacht den Prozess, indem die Standort-Mitgliedschaft basierend auf den Regeln, die Sie mit Nutzerfeldern festgelegt haben, automatisch aktualisiert wird. Wenn sich Nutzerdetails ändern, z. B. ihr Standort oder ihre Berufsbezeichnung, werden sie als Mitglieder von den richtigen Standorten hinzugefügt oder entfernt. Dies stellt sicher, dass die Teams den richtigen Zugriff haben, basierend auf ihrer Rolle oder ihrem Standort, ohne sich auf manuelle Aktualisierungen verlassen zu müssen.
Was Sie brauchen
Welche Regeln und Operationen stehen zur Verfügung?
Sie können die Mitgliedschaft abhängig vom Datentyp des Benutzerfelds anhand unterschiedlicher Regeln und Vorgänge einrichten.
Regellogik
Die Regellogik legt fest, wie die Regeln zusammen ausgewertet werden, wobei entweder alle Regeln übereinstimmen müssen oder jede übereinstimmende Regel angewendet werden kann. Bitte beachten Sie, dass nur ein Kombinator für die gleichzeitige Auswertung mehrerer Regeln verwendet werden kann.
Kombinator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
und | Alle Regeln müssen erfüllt sein, damit ein Nutzer hinzugefügt werden kann. | Wenn das „Startdatum“ nach dem 1. Januar 2024 liegt; Wenn „Manager“ Personalmanager ist; und Wenn die „Hemdgröße“ L ist; Nur Nutzer hinzugefügt, die alle drei Regeln erfüllen, werden hinzugefügt. |
oder | Ein Nutzer muss nur eine oder mehrere der Regeln erfüllen, um hinzugefügt zu werden. | Wenn das „Startdatum“ nach dem 1. Januar 2024 liegt; Wenn „Manager“ Personalmanager ist; und Wenn die „Hemdgröße“ L ist; Jeder Nutzer, der mindestens einer dieser Regeln entspricht, wird hinzugefügt. |
Text
Sie können bis zu 250 Werte pro Regel hinzufügen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
ist | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld exakt dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht. | Wenn die Jobrolle „Kundensupport“ ist, werden nur Nutzer mit genau dieser Jobrolle hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer dem von Ihnen angegebenen Wert ist. | Wenn die Jobrolle nicht „Kundensupport“ ist, werden alle Nutzer mit einer anderen Jobrolle hinzugefügt. |
enthält | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld den von Ihnen angegebenen Wert enthält. | Wenn die Jobrolle "Kunde" enthält, werden Nutzer mit Rollen wie "Kundensupport" und "Kundenerfolg" hinzugefügt. |
enthält nicht | Trifft zu, wenn das Benutzerfeld nicht den von Ihnen angegebenen Wert enthält. | Wenn die Jobrolle nicht „Kunde“ enthält, werden Nutzer hinzugefügt, deren Jobrolle nicht „Kunde“ enthält. |
Bitte beachten Sie, dass bei den für den Datentyp „Text“ hinzugefügten Details zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
Datum
Sie können nur einen Wert pro Regel auswählen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
vor | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld vor dem von Ihnen angegebenen Wert liegt. | Liegt das Einstellungsdatum beispielsweise vor dem "1. Januar 2024", werden Nutzer, die vor diesem Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
nach | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld nach dem von Ihnen angegebenen Wert liegt. | Wenn das Einstellungsdatum beispielsweise nach dem "1. Januar 2024" liegt, werden Nutzer, die nach diesem Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
ist | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld exakt dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht. | Wenn das Einstellungsdatum beispielsweise genau "1. Januar 2024" lautet, werden Nutzer, die an diesem Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer dem von Ihnen angegebenen Wert ist. | Wenn zum Beispiel das Einstellungsdatum nicht "1. Januar 2024" ist, werden Nutzer, die an einem anderen Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
Nutzer
Sie können bis zu 250 Werte pro Regel auswählen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
ist | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld exakt dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht. | Wenn der Manager beispielsweise „John Doe“ ist, werden Nutzer mit genau diesem Manager hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer dem von Ihnen angegebenen Wert ist. | Wenn der Manager beispielsweise nicht „John Doe“ ist, werden Nutzer mit einem anderen Manager hinzugefügt. |
Mehrfachauswahl
Sie können bis zu 250 Werte pro Regel auswählen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
ist | Entspricht, wenn das Benutzerfeld genau oder einer der von Ihnen angegebenen Werte ist. | Wenn z. B. die Hemdengröße "S" und "M" ist, werden Nutzer mit "L" nicht hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer der/die von Ihnen angegebene(n) Wert(e) ist. | Wenn die Hemdgröße beispielsweise „L“ ist, werden Nutzer mit anderen Größen hinzugefügt. |
Sie können bis zu 15.000 Benutzer für Standorte mit regelbasierter Mitgliedschaft hinzufügen.
Standort-Mitglieder mithilfe von Regeln hinzufügen oder entfernen
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Standorte.
Click the name of the site or level.
Select the Mitglieder tab and click Nutzer zu Standort hinzufügen on the right-hand side.
If your site has existing members, you need to remove them before you can add users using membership rules.
Click Mithilfe von Regeln hinzufügen.
In the pop-up window, set up the membership rules. You can only have up to 5 rules per site.
Click Weiter.
A summary of users who match the rules will be displayed. Click Speichern.
Sobald die Mitgliedschaftsregeln erstellt sind, kann das Hinzufügen oder Entfernen von Standort-Mitgliedern nur durch Bearbeiten der Regeln verwaltet werden. Die manuelle Verwaltung von Standort-Mitgliedern wird derzeit nicht unterstützt.
Regeln für die Standort-Mitgliedschaft verwalten
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Standorte.
Select the name of the site or level.
In the "Conditional rules applied" section, click to manage the rules accordingly:
To add a new rule: Click Bedingung hinzufügen in the lower-left of the section. You can add up to 5 rules to define the conditions for your rule-based group.
To edit an existing rule: Select the rule logic, user fields, operators, and values from the dropdowns to edit existing rules.
To delete a rule: Click on the right-hand side to delete a rule.
Click Speichern.
In the pop-up window, click Speichern und anwenden.
Das Archivieren von Benutzerfeldern, die in Standorten oder Ebenen verwendet werden, macht alle eingerichteten Regeln ungültig. Die Wiederherstellung eines Benutzerfeldes führt nicht dazu, dass der Standort wieder die Mitgliedschaftsregeln verwendet, und Sie müssen sie erneut einrichten.
