Was bedeutet es, Nutzer automatisch mithilfe von Regeln zu verwalten?
Die Verwaltung der Standort-Mitgliedschaft in großem Umfang kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn Sie eine große Anzahl von Benutzern hinzufügen oder entfernen. Die automatische Standort-Mitgliedschaft vereinfacht den Prozess, indem die Standort-Mitgliedschaft basierend auf den Regeln, die Sie mit Nutzerfeldern festgelegt haben, automatisch aktualisiert wird. Wenn sich Nutzerdetails ändern, z. B. ihr Standort oder ihre Berufsbezeichnung, werden sie als Mitglieder von den richtigen Standorten hinzugefügt oder entfernt. Dies stellt sicher, dass die Teams den richtigen Zugriff haben, basierend auf ihrer Rolle oder ihrem Standort, ohne sich auf manuelle Aktualisierungen verlassen zu müssen.
Was Sie brauchen
What rules and operations are available?
You can set up membership using different rules and operations depending on the user field's data type.
Rule logic
The rule logic defines how rules are evaluated together, either requiring all rules to match or allowing any matching rule to apply. Please note that only one combinator can be used to evaluate multiple rules at a time.
Combinator | Description | Example |
|---|---|---|
and | All rules must be true for a user to be added. | If "Start date" is after Jan 1, 2024; If "Manager" is People Manager; and If "Shirt size" is Large; Only users who match all three of those rules will be added. |
or | A user only needs to match one or more of the rules to be added. | If "Start date" is after Jan 1, 2024; If "Manager" is People Manager; and If "Shirt size" is Large; Any user who matches at least one of those rules will be added. |
Text
You can add up to 250 values per rule.
Operator | Description | Example |
|---|---|---|
is | Matches if the user field is exactly the value you specify. | If Job role is "Customer Support", only users with that exact job role will be added. |
is not | Matches if the user field is anything except the value you specify. | If Job role is not "Customer Support", all users with a different job role will be added. |
contains | Matches if the user field includes the value you specify. | If Job role contains "Customer", users with roles like "Customer Support" and "Customer Success" will be added. |
does not contain | Matches if the user field doesn't include the value you specify. | If Job role doesn't contain "Customer", users whose job role doesn’t include "Customer" will be added. |
Bitte beachten Sie, dass bei den für den Datentyp „Text“ hinzugefügten Details zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
Datum
Sie können nur einen Wert pro Regel auswählen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
vor | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld vor dem von Ihnen angegebenen Wert liegt. | Liegt das Einstellungsdatum beispielsweise vor dem "1. Januar 2024", werden Nutzer, die vor diesem Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
nach | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld nach dem von Ihnen angegebenen Wert liegt. | Wenn das Einstellungsdatum beispielsweise nach dem "1. Januar 2024" liegt, werden Nutzer, die nach diesem Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
ist | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld exakt dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht. | Wenn das Einstellungsdatum beispielsweise genau "1. Januar 2024" lautet, werden Nutzer, die an diesem Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer dem von Ihnen angegebenen Wert ist. | Wenn zum Beispiel das Einstellungsdatum nicht "1. Januar 2024" ist, werden Nutzer, die an einem anderen Datum eingestellt wurden, hinzugefügt. |
Nutzer
Sie können bis zu 250 Werte pro Regel auswählen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
ist | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld exakt dem von Ihnen angegebenen Wert entspricht. | Wenn der Manager beispielsweise „John Doe“ ist, werden Nutzer mit genau diesem Manager hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer dem von Ihnen angegebenen Wert ist. | Wenn der Manager beispielsweise nicht „John Doe“ ist, werden Nutzer mit einem anderen Manager hinzugefügt. |
Mehrfachauswahl
Sie können bis zu 250 Werte pro Regel auswählen.
Operator | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
ist | Entspricht, wenn das Benutzerfeld genau oder einer der von Ihnen angegebenen Werte ist. | Wenn z. B. die Hemdengröße "S" und "M" ist, werden Nutzer mit "L" nicht hinzugefügt. |
ist nicht | Stimmt überein, wenn das Benutzerfeld alles außer der/die von Ihnen angegebene(n) Wert(e) ist. | Wenn die Hemdgröße beispielsweise „L“ ist, werden Nutzer mit anderen Größen hinzugefügt. |
Sie können bis zu 2.000 Nutzer für Standorte mit regelbasierter Mitgliedschaft hinzufügen.
Standort-Mitglieder mithilfe von Regeln hinzufügen oder entfernen
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Standorte.
Click the name of the site or level.
Select the Mitglieder tab and click Nutzer zu Standort hinzufügenon the right-hand side.
If your site has existing members, you need to remove them before you can add users using membership rules.
Click Mithilfe von Regeln hinzufügen.
In the pop-up window, set up the membership rules. You can only have up to 5 rules per site.
Click Weiter.
A summary of users who match the rules will be displayed. Click Speichern.
Sobald die Mitgliedschaftsregeln erstellt sind, kann das Hinzufügen oder Entfernen von Standort-Mitgliedern nur durch Bearbeiten der Regeln verwaltet werden. Die manuelle Verwaltung von Standort-Mitgliedern wird derzeit nicht unterstützt.
Manage site membership rules
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Standorte.
Select the name of the site or level.
In the "Conditional rules applied" section, click to manage the rules accordingly:
To add a new rule: Click Bedingung hinzufügen in the lower-left of the section. You can add up to 5 rules to define the conditions for your rule-based group.
To edit an existing rule: Select the rule logic, user fields, operators, and values from the dropdowns to edit existing rules.
To delete a rule: Click
on the right-hand side to delete a rule.
Click Speichern.
In the pop-up window, click Speichern und anwenden.
Das Archivieren von Benutzerfeldern, die in Standorten oder Ebenen verwendet werden, macht alle eingerichteten Regeln ungültig. Die Wiederherstellung eines Benutzerfeldes führt nicht dazu, dass der Standort wieder die Mitgliedschaftsregeln verwendet, und Sie müssen sie erneut einrichten.
