Was kann ich mit Aktionsarten und Detailfeldern machen?
Mit Aktionstypen und Detailfeldern können Sie Ihre Aktionen vollständig an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Organisation anpassen. Durch die Erstellung benutzerdefinierter Aktionstypen behalten Sie Ihre Informationsstruktur innerhalb jeder Aktion bei und definieren verschiedene Aufgabenkategorien – jede mit ihrem eigenen Anforderungsset.
Beispielsweise könnte eine Aktion vom Typ „Arbeitsauftrag“ bestimmte Details erfordern, während eine „Korrektive Aktion“ andere Informationen erfordert. Zudem können Sie festlegen, welche Nutzer die Felder in jeder Aktion bearbeiten dürfen, sodass nur autorisierte Teammitglieder Felder bearbeiten können. Dies stellt die Datenintegrität sicher und erhöht die betriebliche Effizienz.
Was Sie brauchen
Standardmäßig haben Nutzer mit "Übergeordnete Berechtigungen: Alle Daten verwalten" unbeschränkten Zugriff auf Aktionen in Ihrer Organisation, was bedeutet, dass sie Felder bearbeiten, Status aktualisieren und Aktionen löschen können.
Benutzerdefinierte Typen verwalten
Select Aktionen in the sidebar or select it in Mehr.
Click Einstellungen on the upper-right of the page.
Under the "Action types" section, manage your custom types accordingly.
Create action type: Click Typ erstellen on the lower-right of the section. Then, in the pop-up window, enter the type name, and click Typ erstellen.
Edit type: Click Typ bearbeiten to manage the custom fields in each custom type.
Rename type: Click , then click Typ umbenennen. In the pop-up window, enter the new type name and select Umbenennen.
Delete type: Click , then click Typ löschen. In the pop-up window, click Löschen.
When you add a "Require action" logic in a template, you can specify which action types users can choose from.
Benutzerdefinierte Felder verwalten
Select Aktionen in the sidebar or select it in Mehr.
Click Einstellungen on the upper-right of the page.
Under the "Types" section, click Typ bearbeiten.
On this page, manage your custom fields accordingly.
Create field: Click Feld erstellen at the lower-left of the page. Then in the pop-up window, enter the name of the field, select the type from the drop-down, and click Feld erstellen.
Rename field: Click , then click Feld umbenennen on the field's right-hand side. Then in the pop-up window, rename the field, and click Bestätigen.
Reuse or remove an existing field: Click
to add or remove an existing field.Delete field: Click , then click Feld löschen on the field's right-hand side. Then in the pop-up window, type "DELETE FIELD" and click Feld löschen.
Bearbeitung von Detailfeldern verwalten
Wählen Sie Aktionen im Menü auf der linken Seite aus.
Klicken Sie auf Einstellungen oben auf der Seite.
Klicken Sie auf die Felder.
Wählen Sie in der Seitenleiste aus, wer Aktionen in diesen Status verschieben darf, indem Sie entweder Alle Nutzer oder Alle Nutzer auswählen.
Wenn Sie Eingeschränkt ausgewählt haben:
Auf das Drop-down-Menü klicken.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen von Nutzern oder Gruppen, die Aktionen in diesen Status verschieben dürfen.
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Fertig.
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Fertig.
Nutzer, denen die Bearbeitung von Detailfeldern untersagt ist, können aus Aktionen erstellte Inspektionen dennoch starten, fortsetzen und anzeigen, solange sie über die erforderliche Zugriffsebene für die entsprechenden Vorlagen und Inspektionen verfügen.
Einschränkungen
Sie können bis zu 1.000 benutzerdefinierte Aktionstypen für Ihre Organisation hinzufügen. Jeder Typ kann bis zu 200 benutzerdefinierte Felder enthalten, wobei die Grenze für Ihre Organisation bei 2.000 benutzerdefinierten Feldern liegt.
Benutzerdefinierte Typ- und Feldnamen können maximal 130 Zeichen enthalten.
Benutzerdefinierte Textfelder können bis zu 1.000 Zeichen enthalten.
