Warum sollte ich SafetyCulture mit meinen Procore-Projekten verbinden?
Wenn Sie SafetyCulture mit Procore verbinden, können Sie fertige Inspektionsberichte von SafetyCulture direkt in das richtige Procore-Projekt senden. Dies hilft den Baustellenteams dabei, Formulare und Berichte zusammen mit Zeichnungen, RFIs und anderen Projektdokumenten aufzubewahren.
Die Integration lädt einen PDF-Bericht zu Procore hoch, wenn eine Inspektion in SafetyCulture abgeschlossen ist, und die Inspektion enthält eine Antwort aus dem Procore-Projekte globalen Antwortset. Jedes angeschlossene Procore-Unternehmen erhält außerdem einen SafetyCulture-Inspektionsordner in seinem Dokumenten-Tool, damit Teams schnell Berichte finden können, die von SafetyCulture stammen.
Die Integration exportiert nur Inspektionen, die Sie nach der Einrichtung durchführen. Inspektionen, die Sie vor der Einrichtung dieser Integration durchgeführt haben, werden nicht automatisch hochgeladen.
Was Sie brauchen
Wenn das Globale Antwort-Set "Procore-Projekte" in SafetyCulture oder der Ordner "SafetyCulture Inspektionen" in Procore zu einem beliebigen Zeitpunkt gelöscht wird, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupportteam für Unterstützung.
1. Procore-Integration in Ihrer Organisation installieren.
Klicken Sie unten links auf der Seite auf den Namen Ihrer Organisation und wählen Sie Integrationen aus.
Suchen Sie nach „Procore“ und wählen Sie die Integration aus.
Klicken Sie in der Mitte der Seite auf Installieren.
Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Installieren.
Melden Sie sich in Ihrem Procore Account an.
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf Erlauben, um SafetyCulture zu autorisieren.
Klicken Sie auf das Drop-down-Menü „Procore-Unternehmen“.
Wählen Sie die Procore-Unternehmen aus, die Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf Speichern und anwenden. Bitte wählen Sie nur die Unternehmen aus, für die Sie eine Administratorberechtigung auf Unternehmensebene haben.
Dadurch wird für jedes von Ihnen ausgewählte Unternehmen ein Globales Antwort-Set erstellt, das Ihre Procore-Projekte als Antworten enthält. Jedes Globale Antwort-Set sollte den Namen "Procore-Projekte", gefolgt von dem Namen des Unternehmens in Procore, tragen.
2. Globales Antwort-Set "Procore Projekte" zu einer Vorlage hinzufügen
Wählen Sie Vorlagen in der Seitenleiste oder in Mehr aus.
Klicken Sie auf die Vorlage und wählen Sie Vorlage bearbeiten in der Seitenleiste.
Neue Frage hinzufügen oder eine bestehende Frage auswählen, um sie als Frage der Procore Projekte zu verwenden.
Auf den Abwärtspfeil auf der rechten Seite der Frage unter "Art der Antwort" klicken.
Suchen und wählen Sie das Globale Antwort-Set "Procore-Projekte". Wenn Sie sicherstellen möchten, dass diese Frage immer beantwortet wird, markieren Sie das Kontrollkästchen "Erforderlich" unterhalb der Fragebezeichnung.
Klicken Sie links oben auf der Seite auf Zurück zur Liste. Wiederholen Sie die Schritte, um "Procore Projects" Globale Antwort-Sets zu anderen Vorlagen hinzuzufügen.
3. Integration testen (optional)
Inspektion starten mit der Vorlage, zu der das Globale Antwort-Set "Procore Projekte" gehört.
Beantworten Sie die Frage zu den Procore-Projekten und schließen Sie dann die Inspektion ab.
Rufen Sie in Procore das Tool "Dokumente" des ausgewählten Projekts auf.
Öffnen Sie den Ordner "SafetyCulture Inspektionen". Sie sollten den PDF-Bericht der abgeschlossenen Inspektion sehen.
