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Excel-Tabellen, Bilder und PDF-Formulare in Vorlagen konvertieren

Erfahren Sie, wie Sie Excel-, Bild- und PDF-Formulare über die Web-App und die mobile App in Vorlagen umwandeln können, um den manuellen Aufwand zu verringern und die Erstellung von Vorlagen zu beschleunigen.

Warum sollte ich bestehende Formulare konvertieren?

Wenn Sie vorhandene Formulare oder Checklisten konvertieren und zu SafetyCulture hinzufügen, verbessern Sie den Datenzugriff und die Datenspeicherung. Dies erleichtert die Erfassung und Analyse Ihrer Daten und rationalisiert die Arbeitsabläufe in Ihrer Organisation. Sie können Papier- und Lagerkosten einsparen und Ihr Team kann Bearbeitungszeiten erheblich verkürzen.

Wir wissen, dass Vorlagen vielleicht nicht immer genau dem entsprechen, was Sie wollen. Wir ermutigen Sie, Ihre Vorlage weiter zu bearbeiten und ihr den letzten Schliff zu geben, um die beste Version Ihrer Formulare für Ihr Team zu erstellen.

Wenn Sie eine Word-Datei haben, können Sie diese in eine Excel-, Bild- oder PDF-Datei konvertieren oder Ihr Dokument hochladen, damit unser Customer Enablement Team die Vorlage manuell für Sie konvertieren kann.

Was Sie brauchen

Make sure to stay on the page while the template is converting to prevent errors during the process.

Sie können jeweils nur 1 Excel-Datei mit einer maximalen Dateigröße von 5 MB hochladen. Es werden nur die ersten 5 Blätter konvertiert.

Excel-Datei in eine Vorlage konvertieren

  1. Log in to the web app.

  2. Select Templates iconVorlagen in the sidebar or select it in Assets gallery view iconMehr.

  3. Click Plus-SymbolErstellen on the upper-right corner of the template list.

  4. Click Convert an Excel, image, or PDF.

  5. In the pop-up window, drag your files to the "Drag your form here" section or click durchsuchen to select files.

  6. Click Fortfahren. This starts the template conversion.

  7. Edit your template as needed.

  8. Click Veröffentlichen on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Inspections icon mobileInspektionen in the navigation bar or select it from Assets gallery view iconMehr.

  3. Select Vorlagen tab at the top of your screen.

  4. Tap Plus filled icon at the lower-right corner of your screen.

  5. From the pop-up menu, tap Upload or cloud up arrow icon.Medien hochladen.

  6. In the upload media screen, tap File iconUpload file.

  7. Select an Excel file to start the conversion process.

  8. Edit your template as needed.

  9. Tap Veröffentlichen on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

Sie können maximal 6 Bilder gleichzeitig hochladen, die Gesamtdateigröße darf 10 MB nicht überschreiten.

Ein Bild in eine Vorlage konvertieren

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.

  2. Wählen Sie Templates iconVorlagen in der Seitenleiste oder in Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Klicken Sie oben rechts auf der Vorlagenliste auf Plus-SymbolErstellen.

  4. Klicken Sie auf Ein Bild oder PDF konvertieren. Mithilfe der Web-App eine Excel-Datei, ein Bild oder ein PDF-Formular zu einer Vorlage konvertieren.

  5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf durchsuchen, um die zu konvertierende Bilddatei hochzuladen, oder ziehen Sie Ihre Bilddatei per Drag & Drop in das Feld "Ziehen Sie Ihr Formular hierher".

  6. Klicken Sie auf Fortfahren. Dadurch wird die Vorlagenkonvertierung gestartet. Sie können den Fortschritt im Vorlageneditor verfolgen, während die Inhalte eingefügt werden.

  7. Bearbeiten Sie Ihre Vorlage wie gewünscht.

  8. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

  1. Öffnen Sie die mobile App.

  2. Tippen Sie auf Inspections icon mobileInspektionen in der Navigationsleiste oder wählen Sie es von Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Wählen Sie am oberen Rand Ihres Bildschirms die Registerkarte Vorlagenaus.

  4. Tippen Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf Plus filled icon.

  5. Wählen Sie im Popup-Menü Upload or cloud up arrow icon.Medien hochladen.

  6. Erstellen Sie Ihre Vorlage mithilfe einer der folgenden Optionen: Erstellen Sie eine Vorlage in der Mobile-App, indem Sie Medien hochladen.

    • Foto aufnehmen: Verwenden Sie die Kamera Ihres Geräts, um ein Foto von Ihrem bestehenden Formular zu machen.

    • Foto auswählen: Wählen Sie Bilder für Ihr bestehendes Formular aus, die Sie aus Ihrer Galerie hochladen möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie nur 6 Bilder auf einmal hochladen können.

  7. Dies startet die Konvertierung der Vorlage. Sie können den Fortschritt mitverfolgen, wenn Inhalte im Vorlageneditor eingefügt werden.

  8. Bearbeiten Sie Ihre Vorlage wie gewünscht.

  9. Tippen Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

Sie können jeweils 1 PDF-Datei mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB hochladen.

PDF in Vorlage konvertieren

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.

  2. Wählen Sie Templates iconVorlagen in der Seitenleiste oder in Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Klicken Sie oben rechts auf der Vorlagenliste auf Plus-SymbolErstellen.

  4. Klicken Sie auf Ein Bild oder PDF konvertieren. Mithilfe der Web-App eine Excel-Datei, ein Bild oder ein PDF-Formular zu einer Vorlage konvertieren.

  5. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf durchsuchen, um die PDF-Datei, die Sie konvertieren möchten, hochzuladen, oder ziehen Sie Ihre PDF-Datei in das Feld "Ziehen Sie Ihr Formular hierher".

  6. Klicken Sie auf Fortfahren. Dadurch wird die Vorlagenkonvertierung gestartet. Sie können den Fortschritt verfolgen, während die Inhalte in Vorlagen eingefügt werden.

  7. Bearbeiten Sie Ihre Vorlage wie gewünscht.

  8. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

  1. Öffnen Sie die mobile App.

  2. Tippen Sie auf Inspections icon mobileInspektionen in der Navigationsleiste oder wählen Sie es von Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Wählen Sie am oberen Rand Ihres Bildschirms die Registerkarte Vorlagenaus.

  4. Tippen Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf Plus filled icon.

  5. Tippen Sie im Pop-up-Menü auf Upload or cloud up arrow icon.Medien hochladen.

  6. Im Bildschirm zum Hochladen von Medien tippen Sie auf File iconUpload file.

  7. Wählen Sie eine PDF-Datei aus, um die Konvertierung zu starten. Bleiben Sie während der Konvertierung im Vorlageneditor, um Fehler zu vermeiden.

  8. Bearbeiten Sie Ihre Vorlage wie gewünscht.

  9. Tippen Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

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