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Gérez les flux de travail d'approbation dans les modèles

Apprenez à configurer des flux de travail d'approbation et à attribuer les bons Approbateurs via l'application Web et l'application portable, afin de vous assurer que les Inspections sont examinées et approuvées avant de pouvoir être terminées.

Les propriétaires des modèles sont définis comme approbateurs par défaut dans les pages de flux de travail d'approbation nouvellement créées.

Vous aurez besoin

La suppression d'une page de flux de travail d'approbation suit le même processus que la suppression des autres pages de modèles. Veuillez noter que même après la suppression de la page, Stamp iconFlux de travail d'approbation restera visible dans le modèle jusqu'à ce que vous ajoutiez à nouveau une page de flux de travail d'approbation.

Ajouter une page de flux de travail d'approbation

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Templates iconModèles dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Cliquez sur le modèle et sélectionnez Modifier le modèle dans le panneau latéral.

  4. Faites défiler jusqu'à la fin du modèle et cliquez sur Stamp iconFlux de travail d'approbation pour ajouter une page de flux de travail d'approbation.

  5. Par défaut, la page contient deux questions pour saisir les détails d'approbation. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des questions, ou les marquer comme obligatoires ou facultatives.

  6. Cliquez sur Publier en haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez retourner à la liste des modèles et revenir lorsque vous serez prêt.

  1. Ouvrez l'application portable.

  2. Appuyez sur Inspections icon mobileInspections dans la barre de navigation ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Sélectionnez l'onglet Modèles en haut de votre écran.

  4. Appuyez sur le modèle et sélectionnez Pencil iconModifier le modèle dans les options contextuelles.

  5. Faites défiler jusqu'à la fin du modèle et appuyez sur Stamp iconFlux de travail d'approbation pour ajouter une page de flux de travail d'approbation.

  6. Par défaut, la page contient deux questions pour saisir les détails d'approbation. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des questions, ou les marquer comme obligatoires ou facultatives.

  7. Appuyez sur Publier en haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez retourner à la liste des modèles et revenir lorsque vous serez prêt.

Pour attribuer des approbateurs en fonction de l'adhésion à un site et à un groupe, la question du site doit être marquée comme obligatoire.

Pour afficher tous les utilisateurs et groupes lors de l'attribution d'un approbateur, assurez-vous que les paramètres de visibilité des utilisateurs de votre organisation permettent aux utilisateurs de sélectionner tous les membres de l'organisation.

Attribuer un approbateur

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Templates iconModèles dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Cliquez sur le modèle et sélectionnez Modifier le modèle dans le panneau latéral.

  4. Faites défiler vers la page du flux de travail d'approbation.

  5. Cliquez sur Icône de l'utilisateur sous le titre de la page.

  6. Dans le panneau latéral, sélectionnez un utilisateur, un groupe, ou créez des règles basées sur l'adhésion à un groupe et à un site pour attribuer l'approbateur automatiquement. Vous pouvez également cocher la case « Autoriser les utilisateurs à sélectionner l'approbateur » pour donner à votre équipe le contrôle sur qui peut approuver leurs inspections.

  7. Cliquez sur Enregistrer et appliquer.

  8. Cliquez sur Publieren haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez revenir à la liste des modèles et publier les modifications lorsque vous serez prêt.

  1. Ouvrez l'application portable.

  2. Appuyez sur Inspections icon mobileInspections dans la barre de navigation ou sélectionnez-le dans Assets gallery view iconPlus.

  3. Sélectionnez l'onglet Modèles en haut de votre écran.

  4. Appuyez sur le modèle et sélectionnez Pencil iconModifier le modèle dans les options contextuelles.

  5. Faites défiler vers la page du flux de travail d'approbation.

  6. Appuyez sur Icône de l'utilisateur sous le titre de la page.

  7. Dans le panneau latéral, sélectionnez un utilisateur, un groupe, ou créez des règles basées sur l'adhésion à un groupe et à un site pour attribuer l'approbateur automatiquement, puis appuyez sur Terminé. Vous pouvez également cocher la case « Autoriser les utilisateurs à sélectionner l'approbateur » pour donner à votre équipe le contrôle sur qui peut approuver leurs inspections.

  8. Appuyez sur Enregistrer et appliquer.

  9. Appuyez sur Publier en haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez retourner à la liste des modèles et revenir lorsque vous serez prêt.

Les approbateurs recevront automatiquement un accès « Afficher, modifier » aux inspections nouvellement créées. Si vous souhaitez qu'un approbateur puisse accéder à toutes les inspections précédentes d'un modèle pour approbation, veuillez modifier les règles d'accès du modèle afin de vous assurer qu'il dispose du niveau d'accès nécessaire.

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