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Gérez les flux de travail d'approbation dans les modèles

Découvrez comment créer des flux de travail d'approbation et attribuer des approbateurs aux inspections.

Template owners are set as approvers by default in newly-created approval workflow pages.

Ajouter une page de flux de travail d'approbation

  1. Log in to the web app.

  2. Select Templates iconModèles from the menu on the left-hand side.

  3. Click the template and select Modifier le modèle in the side panel.

  4. Scroll to the end of the template and click Stamp iconFlux de travail d'approbation to add an approval workflow page.

  5. By default, the page comes with two questions to capture approval details. You can edit, delete, or add new questions as required.

  6. Click Publier on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Inspections icon mobileInspections at the bottom of your screen.

  3. Select the Modèles tab at the top of your screen.

  4. Tap the template and select Pencil iconModifier le modèle from the pop-up options.

  5. Scroll to the end of the template and tap Stamp iconFlux de travail d'approbation to add an approval workflow page.

  6. By default, the page comes with two questions to capture approval details. You can edit, delete, or add new questions as required.

  7. Tap Publier on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

La suppression d'une page de workflow d'approbation s'effectue de la même manière que la suppression d'autres pages modèles. Veuillez noter que même après la suppression de la page, Stamp iconFlux de travail d'approbation restera visible dans le modèle jusqu'à ce que vous ajoutiez à nouveau une page de workflow d'approbation.

Attribuer un approbateur

  1. Se connecter à l'application web.

  2. Sélectionnez Templates iconModèles dans le menu de gauche.

  3. Cliquez sur le modèle et sélectionnez Modifier le modèle dans le panneau latéral.

  4. Faites défiler l'écran jusqu'à la page du flux de travail d'approbation.

  5. Cliquez sur User icon sous le titre de la page.

  6. Dans le panneau latéral, sélectionnez l'utilisateur, le groupe ou la règle d'accès avancée que vous souhaitez désigner comme approbateur.

    • Vous pouvez cocher la case "Autoriser les utilisateurs à sélectionner l'approbateur" si vous souhaitez que les utilisateurs sélectionnent un utilisateur pour approuver leur inspection.

    • Vous pouvez attribuer des approbateurs en fonction de l'appartenance à un site ou à un groupe si la question du site est marquée comme obligatoire.

  7. Cliquez sur Enregistrer et appliquer.

  8. Cliquez sur Publieren haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez revenir à la liste des modèles et publier les modifications lorsque vous serez prêt.

  1. Ouvrez l'application mobile.

  2. Tapez sur Inspections icon mobileInspections en bas de l'écran.

  3. Sélectionnez l'onglet Modèles en haut de l'écran.

  4. Appuyez sur le modèle et sélectionnez Pencil iconModifier le modèle dans les options qui s'affichent.

  5. Faites défiler l'écran jusqu'à la page du flux de travail d'approbation.

  6. Appuyez sur User icon sous le titre de la page.

  7. Sélectionnez l'utilisateur, le groupe ou la règle d'accès avancée que vous souhaitez désigner comme approbateur, puis tapez sur Terminé.

    • Vous pouvez cocher la case "Autoriser les utilisateurs à sélectionner l'approbateur" si vous souhaitez que les utilisateurs sélectionnent un utilisateur pour approuver leur inspection.

    • Vous pouvez attribuer des approbateurs en fonction de l'appartenance à un site ou à un groupe si la question du site est marquée comme obligatoire.

  8. Tapez Enregistrer et appliquer.

  9. Tapez sur Publier en haut à droite de la page pour publier le modèle. Si vous n'êtes pas prêt à publier le modèle, vous pouvez retourner à la liste des modèles et revenir lorsque vous serez prêt.

Approvers will automatically be provided "View, edit" access to newly-created inspections. If you want an approver to access all previous inspections from a template for approval, please edit the template’s access rules to ensure they have the necessary access level.

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