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Déplacer les actions vers les statuts

Comment déplacer les actions vers différents statuts via l'application Web et l'application portable.

Vous aurez besoin

Si vous disposez deautorisation « Actions : Paramètres », vous pouvez gérer les transitions de statut des actions et personnaliser les noms de statut en fonction des besoins de votre organisation.

Déplacer une action vers un statut

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconActions from the menu on the left-hand side.

  3. You can choose how you want to view your actions by selecting between List iconListe, Calendar (dates) iconCalendrier, and BoardTableau on the upper-right of the page.

  4. Depending on the selected view, update the status accordingly:

    • List and Calendar: Click the action. Then, in the side panel, choose between À faire, En cours, Terminées, or Ne peut pas faire depending on the action's status.

      Move an action to a status on the web app.

    • Board: Drag the action to the relevant status column.

  5. Changes are saved automatically.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Actions iconActions at the bottom of your screen.

  3. You can choose how you want to view your actions by selecting between List icon and Calendar (dates) icon at the upper-right of your screen.

  4. Tap the action. Then, choose between À faire, En cours, Terminées, or Ne peut pas faire depending on the action's status.

    Move an action to a status on the mobile app.

  5. Changes are saved automatically.

La gestion groupée des actions n'est disponible que dans l'application Web et lors de l'affichage en tant qu' List iconListe. Si vous affichez vos actions en tant que Calendar (dates) iconCalendrier, passez à l'affichage en tant que List iconListe en haut à droite de la page.

Veuillez également noter que vous ne pouvez gérer de manière groupée que 100 actions à la fois.

Déplacer de façon groupée des actions vers un statut

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Icône plusAjouter une réponse dans le menu à gauche.

  3. Cochez les cases des actions pour lesquelles vous souhaitez mettre à jour les statuts de façon groupée.

  4. Cliquez sur Check (clear) iconMettre à jour le statut en bas à droite de la page.

    Bulk move actions' statuses on the web app.

  5. Sélectionnez le statut.

  6. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Mettre à jour le statut.

FAQ

Si vous ne pouvez pas déplacer l'action vers un certain statut, cela signifie que le statut en question est réservé à certains utilisateurs ou groupes. Veuillez contacter les utilisateurs disposant de autorisation « Actions : Paramètres »afin de pouvoir déplacer l'action vers un statut particulier.

L'ajout de commentaires ou de fichiers multimédia à chaque fois que vous passez à un nouveau statut garantit des preuves claires et actualisées pour chaque mise à jour de statut. Ainsi, votre équipe peut fournir un contexte utile à chaque étape, suivre l'action en toute confiance et savoir qu'elle avance dans la bonne direction.

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