¿Qué significa gestionar la afiliación a sitios automáticamente mediante reglas?
Gestionar la afiliación a sitios a escala puede ser complicado, sobre todo al añadir o eliminar un gran número de usuarios. La afiliación basada en reglas simplifica este proceso actualizando automáticamente las afiliaciones a sitios según las reglas que usted defina mediante campos de usuario. A medida que cambian los datos del usuario, como su sitio o puesto de trabajo, se les añade o elimina como miembros de los sitios correspondientes. Esto garantiza que los equipos obtengan el acceso correcto según su función o ubicación, sin depender de actualizaciones manuales.
Lo que necesitarás
¿Qué reglas y operaciones están disponibles?
Puede configurar la afiliación utilizando diferentes reglas y operaciones según el tipo de datos del campo de usuario.
Lógica de reglas
La lógica de reglas define cómo se evalúan las reglas en conjunto, ya sea requiriendo que todas las reglas coincidan o permitiendo que coincida cualquiera de las reglas para aplicarse. Tenga en cuenta que solo se puede utilizar un combinador para evaluar varias reglas a la vez.
Combinador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
y | Todas las reglas deben ser verdaderas para añadir un usuario. | Si la «Fecha de inicio» es posterior al 1 de enero de 2024; Si el «Gestor» es el Gestor del personal; y Si la «Talla de la camisa» es la L; Solo se añadirán los usuarios que cumplan estas tres reglas. |
o | Un usuario solo tiene que cumplir una o más de las reglas para ser añadido. | Si la «Fecha de inicio» es posterior al 1 de enero de 2024; Si el «Gestor» es el Gestor del personal; y Si la «Talla de la camisa» es la L; Se añadirá cualquier usuario que cumpla al menos una de esas reglas. |
Texto
Puede añadir hasta 250 valores por regla.
Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
es | Coincide si el campo de usuario es exactamente el valor que especifique. | Si el puesto de trabajo es «Atención al cliente», solo se añadirán usuarios con ese puesto de trabajo exacto. |
no es | Coincide si el campo de usuario es cualquier cosa excepto el valor que especifique. | Si el puesto de trabajo no es «Atención al cliente», todos los usuarios con un puesto de trabajo diferente serán añadidos. |
contiene | Coincide si el campo de usuario incluye el valor que especifique. | Si el puesto de trabajo contiene «Cliente», se añadirán usuarios con funciones como «Atención al cliente» o «Éxito del cliente». |
no contiene | Coincide si el campo de usuario no incluye el valor que especifique. | Si el puesto de trabajo no contiene «Cliente», se añadirán usuarios cuyo puesto de trabajo no incluya "Cliente". |
Los valores introducidos para el tipo de datos de «Texto» distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Fecha
Solo puede seleccionar un valor por regla.
Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
anterior | Coincide si el campo de usuario es anterior al valor que especifique. | Por ejemplo: si la fecha de contratación es anterior al «1 de enero de 2024», se añadirán los usuarios contratados antes de esa fecha. |
posterior | Coincide si el campo de usuario es posterior al valor que especifique. | Por ejemplo: si la fecha de contratación es posterior al «1 de enero de 2024», se añadirán los usuarios contratados después de esa fecha. |
es | Coincide si el campo de usuario es exactamente el valor que especifique. | Por ejemplo: si la fecha de contratación es exactamente el «1 de enero de 2024», se añadirán los usuarios contratados en esa fecha. |
no es | Coincide si el campo de usuario es cualquier cosa excepto el valor que especifique. | Por ejemplo: si la fecha de contratación no es el «1 de enero de 2024», se añadirán los usuarios contratados en cualquier otra fecha. |
Usuario
Puede seleccionar hasta 250 valores por regla.
Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
es | Coincide si el campo de usuario es exactamente el valor que especifique. | Por ejemplo, si el gestor es «John Doe», se añadirán los usuarios con ese mismo gestor. |
no es | Coincide si el campo de usuario es cualquier cosa excepto el valor que especifique. | Por ejemplo, si el gestor no es «John Doe», se añadirán los usuarios con cualquier otro gestor. |
Opción múltiple
Puede seleccionar hasta 250 valores por regla.
Operador | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
es | Coincide si el campo de usuario es igual o contiene uno de los valores que especifique. | Por ejemplo, si el tamaño de la camisa es una «S» y una «M», no se añadirán los usuarios con una «L». |
no es | Coincide si el campo de usuario es cualquier cosa excepto el/los valor(es) que especifique. | Por ejemplo, si la talla de la camisa es una «L», se añadirán los usuarios con otras tallas. |
Puede añadir hasta 15.000 usuarios para sitios con la afiliación basada en reglas.
Añadir o eliminar miembros de sitios mediante reglas
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Sitios.
Click the name of the site or level.
Select the Miembros tab and click Añadir usuarios al sitio on the right-hand side.
If your site has existing members, you need to remove them before you can add users using membership rules.
Click Añadir mediante reglas.
In the pop-up window, set up the membership rules. You can only have up to 5 rules per site.
Click Siguiente.
A summary of users who match the rules will be displayed. Click Guardar.
Una vez creadas las reglas de afiliación, solo es posible añadir o eliminar miembros del sitio editando las reglas. La gestión manual de los miembros del sitio no es posible actualmente.
Gestionar normas de afiliación a sitios
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Sitios.
Select the name of the site or level.
In the "Conditional rules applied" section, click to manage the rules accordingly:
To add a new rule: Click Añadir condición in the lower-left of the section. You can add up to 5 rules to define the conditions for your rule-based group.
To edit an existing rule: Select the rule logic, user fields, operators, and values from the dropdowns to edit existing rules.
To delete a rule: Click on the right-hand side to delete a rule.
Click Guardar.
In the pop-up window, click Guardar y aplicar.
Archivar campos de usuario utilizados en sitios o niveles anulará todas las reglas configuradas. Restaurar un campo de usuario no hará que el sitio vuelva a usar reglas de afiliación; deberá configurarlas de nuevo.
