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Assign or unassign company key contacts

Learn how to assign or unassign users as company key contacts via the web app.

La función de Contratistas se encuentra actualmente en Acceso temprano. Si tiene interés, vaya a la aplicación web, seleccione Contractors iconContratistas en el menú del lado izquierdo y haga clic en Get Early Access.

¿No ve la opción Contratistas en su menú? Póngase en contacto con su Gestor de éxito del cliente para expresar su interés.

¿Qué es un gestor de la empresa?

Un gestor de empresa es alguien de una empresa contratista que se encarga de gestionar el perfil de su empresa y realizar tareas administrativas en nombre de su organización. Como gestor de empresa, puede subir y mantener documentos, recibir notificaciones sobre documentos próximos a caducar y actualizar información para mantenerla precisa y conforme a los requisitos de su organización. Esto ayuda a que las empresas contratistas se hagan responsables de sus propios registros, reduciendo así la carga administrativa para su equipo.

Puede asignar un gestor de empresa mientras añade una nueva empresa .

Assign a company key contact

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Workers tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the user's row and select Lock iconAssign as key contact. Asigne una persona de contacto clave de la empresa a través de la aplicación web.

Puede asignar hasta 5 contactos clave a una empresa.

Unassign a company key contact

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Workers tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the key contact and select Lock iconAsignar como miembro. By default, members will not be able to view the company profile. Desasigne un contacto clave de la empresa a través de la aplicación web.

Si se le ha asignado el rol de contacto clave de la empresa, puede añadir y actualizar documentos para su empresa, así como recibir notificaciones cuando caduquen.

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