SafetyCulture
Última actualización:

Gestionar los flujos de trabajo de aprobación en plantillas

Aprenda a configurar flujos de trabajo de aprobación y asignar los aprobadores correctos a través de la aplicación web y la aplicación móvil, asegurándose de que las inspecciones sean revisadas y aprobadas antes de que puedan ser completadas.

Los propietarios de las plantillas se configuran como aprobadores de forma predeterminada en las páginas del flujo de trabajo de aprobación recién creadas.

Qué necesitará

Eliminar una página de flujo de trabajo de aprobación sigue el mismo proceso que eliminar otras páginas de la plantilla. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, incluso después de eliminar la página, Stamp iconFlujo de trabajo de aprobación seguirá siendo visible en la plantilla hasta que se añada nuevamente una página de flujo de trabajo de aprobación.

Añadir una página de flujo de trabajo de aprobación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Templates iconPlantillas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Haga clic en la plantilla y seleccione Editar plantilla en el panel lateral.

  4. Desplácese hasta el final de la plantilla y haga clic en Stamp iconFlujo de trabajo de aprobación para añadir una página de flujo de trabajo de aprobación.

  5. De forma predeterminada, la página incluye dos preguntas para capturar los detalles de aprobación. Puede editar, añadir o eliminar preguntas, o marcarlas como obligatorias u opcionales.

  6. Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Inspections icon mobileInspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccione la pestaña de Plantillas en la parte superior de la pantalla.

  4. Toque la plantilla y seleccione Pencil iconEditar plantilla de las opciones emergentes.

  5. Desplácese hasta el final de la plantilla y toque Stamp iconFlujo de trabajo de aprobación para añadir una página de flujo de trabajo de aprobación.

  6. De forma predeterminada, la página incluye dos preguntas para capturar los detalles de aprobación. Puede editar, añadir o eliminar preguntas, o marcarlas como obligatorias u opcionales.

  7. Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.

Para asignar aprobadores en función de la afiliación a sitios y grupos, la pregunta sobre el sitio debe estar marcada como obligatoria.

Para ver todos los usuarios y grupos al asignar un aprobador, asegúrese de que los ajustes de visibilidad de usuarios de su organización permitan a los usuarios seleccionar a todos los miembros de la organización.

Asignar un aprobador

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Templates iconPlantillas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Haga clic en la plantilla y seleccione Editar plantilla en el panel lateral.

  4. Desplácese hasta la página del flujo de trabajo de aprobación.

  5. Haga clic en Icono de usuario debajo del título de la página.

  6. En el panel lateral, seleccione un usuario, grupo o cree reglas basadas en la afiliación a grupos y sitios para asignar el aprobador automáticamente. También puede marcar la casilla "Permitir a los usuarios seleccionar el aprobador" para dar a su equipo control sobre quién puede aprobar sus inspecciones.

  7. Haga clic en Guardar y aplicar.

  8. Haga clic en Publicaren la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si aún no desea publicar la plantilla, puede volver a la lista de plantillas y publicar los cambios cuando lo desee.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Inspections icon mobileInspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccione la pestaña de Plantillas en la parte superior de la pantalla.

  4. Toque la plantilla y seleccione Pencil iconEditar plantilla de las opciones emergentes.

  5. Desplácese hasta la página del flujo de trabajo de aprobación.

  6. Toque Icono de usuario debajo del título de la página.

  7. En el panel lateral, seleccione un usuario, grupo o cree reglas basadas en la afiliación a grupos y sitios para asignar el aprobador automáticamente, y luego toque Hecho. También puede marcar la casilla "Permitir a los usuarios seleccionar el aprobador" para dar a su equipo control sobre quién puede aprobar sus inspecciones.

  8. Toque Guardar y aplicar.

  9. Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.

Los aprobadores recibirán automáticamente acceso de «Ver, editar» a las inspecciones creadas recientemente. Si desea que un aprobador tenga acceso a todas las inspecciones previas de una plantilla para su aprobación, deberá editar las reglas de acceso de la plantilla para asegurarse de que cuente con el nivel de acceso necesario.

¿Necesita más ayuda?
Contacte con nosotros
Pregunte a la comunidad

Gracias por hacérnoslo saber.

Si quiere que alguien le responda, contacte con nosotros ensupport@safetyculture.com.

En este artículo