Gestionar los flujos de trabajo de aprobación en plantillas

Aprenda a crear flujos de trabajo de aprobación y asignar aprobadores para inspecciones.

Los propietarios de las plantillas se configuran como aprobadores de forma predeterminada en las páginas del flujo de trabajo de aprobación recién creadas.

Qué necesitará

Eliminar una página de flujo de trabajo de aprobación sigue el mismo proceso que eliminar otras páginas de la plantilla. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, incluso después de eliminar la página, Flujo de trabajo de aprobación seguirá siendo visible en la plantilla hasta que se añada nuevamente una página de flujo de trabajo de aprobación.

Añadir una página de flujo de trabajo de aprobación

Inicie sesión en la aplicación web.
Seleccione Plantillas en el menú de la izquierda.
Haga clic en la plantilla y seleccione Editar plantilla en el panel lateral.
Desplácese hasta el final de la plantilla y haga clic en Flujo de trabajo de aprobación para añadir una página de flujo de trabajo de aprobación.
De forma predeterminada, la página incluye dos preguntas para capturar los detalles de la aprobación. Puede editar, eliminar o añadir nuevas preguntas según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.

Abra la aplicación móvil.
Toque Inspecciones en la parte inferior de su pantalla.
Seleccione Plantillas en la parte superior de la pantalla.
Toque la plantilla y seleccione Editar plantilla de las opciones emergentes.
Desplácese hasta el final de la plantilla y toque Flujo de trabajo de aprobación para añadir una página de flujo de trabajo de aprobación.
De forma predeterminada, la página incluye dos preguntas para capturar los detalles de la aprobación. Puede editar, eliminar o añadir nuevas preguntas según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.

Para asignar aprobadores en función de la afiliación a sitios y grupos, la pregunta sobre el sitio debe estar marcada como obligatoria.

Asignar un aprobador

Inicie sesión en la aplicación web.
Seleccione Plantillas en el menú de la izquierda.
Haga clic en la plantilla y seleccione Editar plantilla en el panel lateral.
Desplácese hasta la página del flujo de trabajo de aprobación.
Haga clic en debajo del título de la página.
En el panel lateral, seleccione un usuario, grupo o cree reglas basadas en la afiliación a grupos y sitios para asignar el aprobador de forma automática.
- Marque la casilla "Permitir a los usuarios seleccionar aprobador" para que su equipo controle quién puede aprobar sus inspecciones. Asegúrese de que los ajustes de visibilidad de usuarios de su organización permitan a los usuarios ver a todos los miembros de la organización.
Haga clic en Guardar y aplicar.
Haga clic en Publicaren la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si aún no desea publicar la plantilla, puede volver a la lista de plantillas y publicar los cambios cuando lo desee.

Abre la aplicación móvil.
Pulse Inspecciones en la parte inferior de la pantalla.
Seleccione la pestaña Plantillas en la parte superior de la pantalla.
Pulse la plantilla y seleccione Editar plantilla en las opciones emergentes.
Desplácese hasta la página de flujo de trabajo de aprobación.
Pulse debajo del título de la página.
Seleccione el usuario, grupo o regla de acceso avanzado que desee asignar como aprobador y, a continuación, pulse Hecho.
- Puede marcar la casilla "Permitir que los usuarios seleccionen al aprobador" si desea que los usuarios seleccionen a un usuario para que apruebe su inspección.
- Puede asignar aprobadores en función de la pertenencia al sitio y al grupo si la pregunta sobre el sitio está marcada como obligatoria.
Pulse Guardar y aplicar.
Pulse Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está listo para publicar la plantilla, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté listo.

Los aprobadores recibirán automáticamente acceso de «Ver, editar» a las inspecciones creadas recientemente. Si desea que un aprobador tenga acceso a todas las inspecciones previas de una plantilla para su aprobación, deberá editar las reglas de acceso de la plantilla para asegurarse de que cuente con el nivel de acceso necesario.

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