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Gestionar los flujos de trabajo de aprobación en plantillas

Aprenda a crear flujos de trabajo de aprobación y asignar aprobadores para inspecciones.

Template owners are set as approvers by default in newly-created approval workflow pages.

Añadir una página de flujo de trabajo de aprobación

  1. Log in to the web app.

  2. Select Templates iconPlantillas from the menu on the left-hand side.

  3. Click the template and select Editar plantilla in the side panel.

  4. Scroll to the end of the template and click Stamp iconFlujo de trabajo de aprobación to add an approval workflow page.

  5. By default, the page comes with two questions to capture approval details. You can edit, delete, or add new questions as required.

  6. Click Publicar on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Inspections icon mobileInspecciones at the bottom of your screen.

  3. Select the Plantillas tab at the top of your screen.

  4. Tap the template and select Pencil iconEditar plantilla from the pop-up options.

  5. Scroll to the end of the template and tap Stamp iconFlujo de trabajo de aprobación to add an approval workflow page.

  6. By default, the page comes with two questions to capture approval details. You can edit, delete, or add new questions as required.

  7. Tap Publicar on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.

Eliminar una página de flujo de trabajo de aprobación es el mismo proceso que eliminar otras páginas de plantilla. Tenga en cuenta que incluso después de eliminar la página, Stamp iconFlujo de trabajo de aprobación permanecerá visible en la plantilla hasta que vuelva a añadir una página de flujo de trabajo de aprobación.

Asignar un aprobador

  1. Iniciar sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Templates iconPlantillas en el menú de la izquierda.

  3. Haga clic en la plantilla y seleccione Editar plantilla en el panel lateral.

  4. Desplácese hasta la página de flujo de trabajo de aprobación.

  5. Haga clic en image debajo del título de la página.

  6. En el panel lateral, seleccione el usuario, grupo o regla de acceso avanzado que desee asignar como aprobador.

    • Puede marcar la casilla "Permitir que los usuarios seleccionen al aprobador" si desea que los usuarios seleccionen a un usuario para que apruebe su inspección en su lugar.

    • Puede asignar aprobadores en función de la pertenencia al sitio y al grupo si la pregunta sobre el sitio está marcada como obligatoria.

  7. Haga clic en Guardar y aplicar.

  8. Haga clic en Publicaren la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no estás listo para publicar la plantilla, puedes volver a la lista de plantillas y publicar los cambios cuando estés listo.

  1. Abre la aplicación móvil.

  2. Pulse Inspections icon mobileInspecciones en la parte inferior de la pantalla.

  3. Seleccione la pestaña Plantillas en la parte superior de la pantalla.

  4. Pulse la plantilla y seleccione Pencil iconEditar plantilla en las opciones emergentes.

  5. Desplácese hasta la página de flujo de trabajo de aprobación.

  6. Pulse image debajo del título de la página.

  7. Seleccione el usuario, grupo o regla de acceso avanzado que desee asignar como aprobador y, a continuación, pulse Hecho.

    • Puede marcar la casilla "Permitir que los usuarios seleccionen al aprobador" si desea que los usuarios seleccionen a un usuario para que apruebe su inspección.

    • Puede asignar aprobadores en función de la pertenencia al sitio y al grupo si la pregunta sobre el sitio está marcada como obligatoria.

  8. Pulse Guardar y aplicar.

  9. Pulse Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está listo para publicar la plantilla, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté listo.

Approvers will automatically be provided "View, edit" access to newly-created inspections. If you want an approver to access all previous inspections from a template for approval, please edit the template’s access rules to ensure they have the necessary access level.

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