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Arbeitsabläufe von Genehmigungen in Vorlagen verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Genehmigungs-Workflows einrichten und die richtigen Genehmiger über die Web-App und die mobile App zuweisen können, um sicherzustellen, dass die Inspektionen überprüft und genehmigt werden, bevor sie abgeschlossen werden können.Die Besitzer von Vorlagen werden auf neu erstellten Seiten des Arbeitsablaufs einer Genehmigung standardmäßig zu Genehmigern.
Was Sie brauchen
Das Löschen einer Seite für Genehmigungsabläufe erfolgt auf die gleiche Weise wie das Löschen anderer Vorlagenseiten. Bitte beachten Sie, dass 
Genehmigungsablauf auch nach dem Löschen der Seite in der Vorlage sichtbar bleibt, bis Sie erneut eine Seite für Genehmigungsabläufe hinzufügen.
Eine Seite für den Arbeitsablauf einer Genehmigung hinzufügen
Wählen Sie
Vorlagen in der Seitenleiste oder in 
Mehr aus.Klicken Sie auf die Vorlage und wählen Sie in der Seitenleiste Vorlage bearbeiten aus.
Scrollen Sie bis zum Ende der Vorlage und klicken Sie auf
Genehmigungsablauf, um eine Seite für den Arbeitsablauf der Genehmigung hinzuzufügen.Standardmäßig enthält die Seite zwei Fragen zur Erfassung von Genehmigungsdetails. Sie können bearbeiten, Fragen hinzufügen oder löschen, oder als erforderlich oder optional markieren.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.
Öffnen Sie die mobile App.
Tippen Sie auf
Inspektionen in der Navigationsleiste oder wählen Sie es von Mehr aus.Wählen Sie oben auf Ihrem Bildschirm die Registerkarte Vorlagen aus.
Tippen Sie auf die Vorlage und wählen Sie aus den Pop-up-Optionen
Vorlage bearbeiten aus.Scrollen Sie bis zum Ende der Vorlage und tippen Sie auf
Genehmigungsablauf, um eine Seite für den Arbeitsablauf der Genehmigung hinzuzufügen.Standardmäßig enthält die Seite zwei Fragen zur Erfassung von Genehmigungsdetails. Sie können nach Wunsch Bearbeiten, löschen oder neue Fragen hinzufügen.
Tippen Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.
Um Genehmiger basierend auf Standort- und Gruppenmitgliedschaft zuzuweisen, muss die Standortfrageals erforderlich markiert sein.
To view all users and groups when assigning an approver, make sure your organization's user visibility settings allow users to select everyone in the organization.
Einen Genehmiger zuweisen
Wählen Sie
Vorlagen in der Seitenleiste oder in Mehr aus.Klicken Sie auf die Vorlage und wählen Sie in der Seitenleiste Vorlage bearbeiten aus.
Blättern Sie zu der Seite mit dem Arbeitsablauf der Genehmigung.
Klicken Sie unter dem Titel der Seite auf
.Wählen Sie im Seitenbereich einen Benutzer, eine Gruppe oder Erstellen Sie Regeln basierend auf Gruppen- und Website-Mitgliedschaften, um den Genehmiger automatisch zuzuweisen. Sie können auch das Kontrollkästchen „Benutzern die Auswahl des Genehmigers erlauben“ aktivieren, um Ihrem Team die Kontrolle darüber zu geben, wer seine Prüfungen genehmigen darf.
Klicken Sie auf Speichern und anwenden.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zurück zur Vorlagenliste wechseln und die Änderungen veröffentlichen, wenn Sie bereit sind.
Öffnen Sie die mobile App.
Tippen Sie auf
Inspektionen in der Navigationsleiste oder wählen Sie es von Mehr aus.Wählen Sie am oberen Rand Ihres Bildschirms die Registerkarte Vorlagen aus.
Tippen Sie auf die Vorlage und wählen Sie aus den Pop-up-Optionen
Vorlage bearbeiten aus.Blättern Sie zu der Seite mit dem Arbeitsablauf der Genehmigung.
Tippen Sie auf
unter dem Titel der Seite.Wählen Sie im Seitenbereich einen Benutzer, eine Gruppe oder erstellen Sie Regeln basierend auf Gruppen- und Standortmitgliedschaft, um den Genehmiger automatisch zuzuweisen, und tippen Sie dann auf Fertig. Sie können auch das Kontrollkästchen "Benutzer können Genehmiger auswählen" aktivieren, um Ihrem Team die Kontrolle darüber zu geben, wer ihre Inspektionen genehmigen kann.
Tippen Sie auf Speichern und anwenden.
Tippen Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.
Genehmiger erhalten automatisch die Zugriffsstufe „Anzeigen, Bearbeiten“ auf neu erstellte Inspektionen. Wenn Sie möchten, dass ein Genehmiger auf alle vorherigen Inspektionen einer Vorlage zur Genehmigung zugreifen kann, bearbeiten Sie bitte die Zugriffsregeln der Vorlage, um sicherzustellen, dass sie über die erforderliche Zugriffsstufe verfügen.
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