Arbeitsabläufe von Genehmigungen in Vorlagen verwalten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Arbeitsabläufe von Genehmigungen erstellen und Genehmiger für Inspektionen zuweisen können.

Die Besitzer von Vorlagen werden auf neu erstellten Seiten des Arbeitsablaufs einer Genehmigung standardmäßig zu Genehmigern.

Was Sie brauchen

Das Löschen einer Seite für Genehmigungsabläufe erfolgt auf die gleiche Weise wie das Löschen anderer Vorlagenseiten. Bitte beachten Sie, dass Genehmigungsablauf auch nach dem Löschen der Seite in der Vorlage sichtbar bleibt, bis Sie erneut eine Seite für Genehmigungsabläufe hinzufügen.

Eine Seite für den Arbeitsablauf einer Genehmigung hinzufügen

Melden Sie sich in der Web-App an.
Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Vorlagen aus.
Klicken Sie auf die Vorlage und wählen Sie in der Seitenleiste Vorlage bearbeiten aus.
Scrollen Sie bis zum Ende der Vorlage und klicken Sie auf Genehmigungsablauf, um eine Seite für den Arbeitsablauf der Genehmigung hinzuzufügen.
Standardmäßig enthält die Seite zwei Fragen zur Erfassung von Genehmigungsdetails. Sie können nach Wunsch Bearbeiten, löschen oder neue Fragen hinzufügen.
Klicken Sie auf Veröffentlichen oben rechts auf der Seite, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

Öffnen Sie die mobile App.
Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf Inspektionen.
Wählen Sie oben auf Ihrem Bildschirm die Registerkarte Vorlagen aus.
Tippen Sie auf die Vorlage und wählen Sie aus den Pop-up-Optionen Vorlage bearbeiten aus.
Scrollen Sie bis zum Ende der Vorlage und tippen Sie auf Genehmigungsablauf, um eine Seite für den Arbeitsablauf der Genehmigung hinzuzufügen.
Standardmäßig enthält die Seite zwei Fragen zur Erfassung von Genehmigungsdetails. Sie können nach Wunsch Bearbeiten, löschen oder neue Fragen hinzufügen.
Tippen Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zur Vorlagenliste zurückgehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

Um Genehmiger basierend auf Standort- und Gruppenmitgliedschaft zuzuweisen, muss die Standortfrage als erforderlich markiert sein.

Einen Genehmiger zuweisen

Melden Sie sich in der Web-App an.
Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Vorlagen aus.
Klicken Sie auf die Vorlage und wählen Sie in der Seitenleiste Vorlage bearbeiten aus.
Blättern Sie zu der Seite mit dem Arbeitsablauf der Genehmigung.
Klicken Sie unter dem Titel der Seite auf .
Wählen Sie im Seitenbereich den Nutzer, oder Gruppe aus oder erstellen Sie erweiterte Zugriffsregeln basierend auf Gruppen- oder Standortmitgliedschaft, um den Genehmiger automatisch zuzuweisen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nutzer können Genehmiger auswählen", um Ihrem Team die Kontrolle darüber zu geben, wer ihre Inspektionen genehmigen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für die Nutzersichtbarkeit in Ihrer Organisation es den Nutzern ermöglichen, jeden in der Organisation zu sehen.
Klicken Sie auf Speichern und anwenden.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Veröffentlichen, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zurück zur Vorlagenliste wechseln und die Änderungen veröffentlichen, wenn Sie bereit sind.

Öffnen Sie die mobile App.
Tippen Sie auf Inspektionen am unteren Rand Ihres Bildschirms.
Wählen Sie die Vorlagen am oberen Rand des Bildschirms.
Tippen Sie auf die Vorlage und wählen Sie Vorlage bearbeiten aus den Pop-up-Optionen.
Blättern Sie zur Seite mit dem Genehmigungs-Workflow.
Tippen Sie auf unter dem Titel der Seite.
Wählen Sie den Benutzer, die Gruppe oder die erweiterte Zugriffsregel den Sie als Genehmigenden zuweisen möchten, und tippen Sie dann auf Fertig.
- Sie können das Kontrollkästchen "Benutzer können Genehmiger auswählen" aktivieren, wenn Sie möchten, dass die Benutzer stattdessen einen Benutzer für die Genehmigung ihrer Inspektion auswählen.
- Sie können Genehmigende auf der Grundlage der Standort- und Gruppenmitgliedschaft zuweisen, wenn die Standortfrage als erforderlich markiert ist.
Tippen Sie auf Speichern und anwenden.
Tippen Sie auf Veröffentlichen in der oberen rechten Ecke der Seite, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie die Vorlage noch nicht veröffentlichen möchten, können Sie zurück zur Vorlagenliste gehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.

Genehmiger erhalten automatisch die Zugriffsstufe „Anzeigen, Bearbeiten“ auf neu erstellte Inspektionen. Wenn Sie möchten, dass ein Genehmiger auf alle vorherigen Inspektionen einer Vorlage zur Genehmigung zugreifen kann, bearbeiten Sie bitte die Zugriffsregeln der Vorlage, um sicherzustellen, dass sie über die erforderliche Zugriffsstufe verfügen.

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