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Arbeitsabläufe von Genehmigungen in Vorlagen verwalten
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Arbeitsabläufe von Genehmigungen erstellen und Genehmiger für Inspektionen zuweisen können.
Was Sie brauchen
Template owners are set as approvers by default in newly-created approval workflow pages.
Eine Seite für den Arbeitsablauf einer Genehmigung hinzufügen
Select
Vorlagen from the menu on the left-hand side.Click the template and select Vorlage bearbeiten in the side panel.
Scroll to the end of the template and click
Genehmigungsablauf to add an approval workflow page.By default, the page comes with two questions to capture approval details. You can edit, delete, or add new questions as required.
Click Veröffentlichen on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.
Open the mobile app.
Tap
Inspektionen at the bottom of your screen.Select the Vorlagen tab at the top of your screen.
Tap the template and select
Vorlage bearbeiten from the pop-up options.Scroll to the end of the template and tap
Genehmigungsablauf to add an approval workflow page.By default, the page comes with two questions to capture approval details. You can edit, delete, or add new questions as required.
Tap Veröffentlichen on the upper-right of the page to publish the template. If you're not ready to publish the template, you can go back to the templates list and come back when you're ready.
Das Löschen einer Genehmigungs-Workflow-Seite ist derselbe Prozess wie löschen von anderen Vorlagenseiten. Bitte beachten Sie, dass auch nach dem Löschen der Seite, Genehmigungsablauf in der Vorlage sichtbar bleibt, bis Sie erneut eine Seite für einen Genehmigungs-Workflow hinzufügen.
Einen Genehmiger zuweisen
Wählen Sie
Vorlagen aus dem Menü auf der linken Seite.Klicken Sie auf die Vorlage und wählen Sie Vorlage bearbeiten in der Seitenleiste.
Blättern Sie zur Seite des Genehmigungsworkflows.
Klicken Sie auf
unter dem Titel der Seite.Wählen Sie im Seitenpanel den Benutzer, die Gruppe oder die erweiterte Zugriffsregel den Sie als Genehmigenden zuweisen möchten.
Sie können das Kontrollkästchen "Benutzer können Genehmiger auswählen" aktivieren, wenn Sie möchten, dass die Benutzer stattdessen einen Benutzer für die Genehmigung ihrer Inspektion auswählen.
Sie können Genehmigende auf der Grundlage der Standort- und Gruppenmitgliedschaft zuweisen, wenn die Standortfrage als erforderlich markiert ist.
Klicken Sie auf Speichern und anwenden.
Klicken Sie auf Veröffentlichenin der oberen rechten Ecke der Seite, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie noch nicht bereit sind, die Vorlage zu veröffentlichen, können Sie zurück zur Vorlagenliste gehen und die Änderungen veröffentlichen, wenn Sie bereit sind.
Öffnen Sie die mobile App.
Tippen Sie auf
Inspektionen am unteren Rand Ihres Bildschirms.Wählen Sie die Vorlagen am oberen Rand des Bildschirms.
Tippen Sie auf die Vorlage und wählen Sie
Vorlage bearbeiten aus den Pop-up-Optionen.Blättern Sie zur Seite mit dem Genehmigungs-Workflow.
Tippen Sie auf
unter dem Titel der Seite.Wählen Sie den Benutzer, die Gruppe oder die erweiterte Zugriffsregel den Sie als Genehmigenden zuweisen möchten, und tippen Sie dann auf Fertig.
Sie können das Kontrollkästchen "Benutzer können Genehmiger auswählen" aktivieren, wenn Sie möchten, dass die Benutzer stattdessen einen Benutzer für die Genehmigung ihrer Inspektion auswählen.
Sie können Genehmigende auf der Grundlage der Standort- und Gruppenmitgliedschaft zuweisen, wenn die Standortfrage als erforderlich markiert ist.
Tippen Sie auf Speichern und anwenden.
Tippen Sie auf Veröffentlichen in der oberen rechten Ecke der Seite, um die Vorlage zu veröffentlichen. Wenn Sie die Vorlage noch nicht veröffentlichen möchten, können Sie zurück zur Vorlagenliste gehen und wiederkommen, wenn Sie bereit sind.
Approvers will automatically be provided "View, edit" access to newly-created inspections. If you want an approver to access all previous inspections from a template for approval, please edit the template’s access rules to ensure they have the necessary access level.
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