Que signifie gérer automatiquement l'adhésion au site via des règles ?
La gestion des adhésions à un site à grande échelle peut s'avérer difficile, en particulier lorsque vous ajoutez ou supprimez de grands nombres d'utilisateurs. L'adhésion automatique au site simplifie le processus en mettant automatiquement à jour l'adhésion au site en fonction des règles que vous définissez en utilisant les champs d'utilisateur. Au fur et à mesure que les détails de l'utilisateur changent, comme son site ou son titre de poste, ils sont ajoutés ou supprimés en tant que membres des bons sites. Cela garantit que les équipes obtiennent le bon accès en fonction de leur rôle ou de leur position, sans dépendre de mises à jour manuelles.
Ce dont vous aurez besoin
What rules and operations are available?
You can set up membership using different rules and operations depending on the user field's data type.
Rule logic
The rule logic defines how rules are evaluated together, either requiring all rules to match or allowing any matching rule to apply. Please note that only one combinator can be used to evaluate multiple rules at a time.
Combinator | Description | Example |
|---|---|---|
and | All rules must be true for a user to be added. | If "Start date" is after Jan 1, 2024; If "Manager" is People Manager; and If "Shirt size" is Large; Only users who match all three of those rules will be added. |
or | A user only needs to match one or more of the rules to be added. | If "Start date" is after Jan 1, 2024; If "Manager" is People Manager; and If "Shirt size" is Large; Any user who matches at least one of those rules will be added. |
Text
You can add up to 250 values per rule.
Operator | Description | Example |
|---|---|---|
is | Matches if the user field is exactly the value you specify. | If Job role is "Customer Support", only users with that exact job role will be added. |
is not | Matches if the user field is anything except the value you specify. | If Job role is not "Customer Support", all users with a different job role will be added. |
contains | Matches if the user field includes the value you specify. | If Job role contains "Customer", users with roles like "Customer Support" and "Customer Success" will be added. |
does not contain | Matches if the user field doesn't include the value you specify. | If Job role doesn't contain "Customer", users whose job role doesn’t include "Customer" will be added. |
Veuillez noter que les détails ajoutés pour le type de données « Texte » sont sensibles à la casse.
Date
Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule valeur par règle.
Opérateur | Description | Exemple |
|---|---|---|
avant | Correspond si le champ utilisateur est avant la valeur que vous avez précisée. | Par exemple, si la date d'embauche est antérieure au « 1er janvier 2024 », les utilisateurs embauchés avant cette date seront ajoutés. |
après | Correspond si le champ utilisateur est après la valeur que vous avez précisée. | Par exemple, si la date d'embauche est postérieure au « 1er janvier 2024 », les utilisateurs embauchés après cette date seront ajoutés. |
est | Correspond si le champ utilisateur est exactement la valeur que vous avez précisée. | Par exemple, si la date d'embauche est exactement « 1er janvier 2024 », les utilisateurs embauchés à cette date seront ajoutés. |
n'est pas | Correspond si le champ de l'utilisateur est tout sauf la valeur que vous avez précisée. | Par exemple, si la date d'embauche n'est pas le « 1er janvier 2024 », les utilisateurs embauchés à une autre date seront ajoutés. |
Utilisateur
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 250 valeurs par règle.
Opérateur | Description | Exemple |
|---|---|---|
est | Correspond si le champ utilisateur est exactement la valeur que vous avez précisée. | Par exemple, si le Responsable est « John Doe », les utilisateurs ayant ce responsable exact seront ajoutés. |
n'est pas | Correspond si le champ de l'utilisateur est tout sauf la valeur que vous avez précisée. | Par exemple, si le Responsable n'est pas « John Doe », les utilisateurs ayant un autre responsable seront ajoutés. |
Choix multiples
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 250 valeurs par règle.
Opérateur | Description | Exemple |
|---|---|---|
est | Correspond si le champ utilisateur est exactement ou l'une des valeurs que vous avez précisées. | Par exemple, si la taille de la chemise est « Petite » et « Moyenne », les utilisateurs ayant une taille « Grande » ne seront pas ajoutés. |
n'est pas | Correspond si le champ utilisateur est tout sauf la (les) valeur(s) que vous avez précisée(s). | Par exemple, si la taille de la chemise est « Large », les utilisateurs ayant d'autres tailles seront ajoutés. |
Vous pouvez ajouter jusqu'à 15000 utilisateurs pour les sites dont l'adhésion est basée sur des règles.
Ajoutez ou supprimez des responsables de site via des règles
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Sites.
Click the name of the site or level.
Select the Membres tab and click Ajouter des utilisateurs au siteon the right-hand side.
If your site has existing members, you need to remove them before you can add users using membership rules.
Click Ajouter via des règles.
In the pop-up window, set up the membership rules. You can only have up to 5 rules per site.
Click Suivant.
A summary of users who match the rules will be displayed. Click Enregistrer.
Une fois les règles d'adhésion créées, l'ajout ou la suppression de membres du site ne peut être géré qu'en modifiant les règles. La gestion manuelle des membres du site n'est actuellement pas prise en charge.
Gérez les règles d'adhésion au site
Click your organization name on the lower-left corner of the page and select Sites.
Select the name of the site or level.
In the "Conditional rules applied" section, click to manage the rules accordingly:
To add a new rule: Click Ajouter une condition in the lower-left of the section. You can add up to 5 rules to define the conditions for your rule-based group.
To edit an existing rule: Select the rule logic, user fields, operators, and values from the dropdowns to edit existing rules.
To delete a rule: Click
on the right-hand side to delete a rule.
Click Enregistrer.
In the pop-up window, click Enregistrer et appliquer.
Archivage des champs d'utilisateurs utilisé dans les sites ou les niveaux annulera toutes les règles configurées. Restauration d'un champ utilisateur ne ramènera pas le site à l'utilisation des règles d'adhésion, et vous devrez les paramétrer à nouveau.
