- Administration
- Sociétés
- Gérer les documents de société
Gérer les documents de société
Découvrez comment gérer les documents de sociétés à partir de l'application Web.La fonctionnalité Société est actuellement en Accès anticipé. Si vous êtes intéressé, allez sur l'application portable, sélectionnez Sociétés à partir du nom de votre organisation en bas à gauche, et cliquez sur Get Early Access.
Les Sociétés ne figurent pas dans votre menu ? Contactez votre responsable de réussite client pour exprimer votre intérêt.
Create a document type
Click your organization name on the lower-left of the page and select Sociétés.
Click
on the upper-right of the page, then select 
Paramètres.In the "Document types" tab, click
Add document type.
Enter a name for the document type and click Créer.
Ensure you set up company document types before requesting documents from key contacts.
Add a company document
Click your organization name on the lower-left of the page and select Sociétés.
Select a company.
Click Documents tab in the company profile.
Click
Ajouter un document on the upper-right of the page, then select the document you want to upload.
Si un rôle de responsable de société vous est attribué, vous pouvez ajouter et mettre à jour des documents pour votre société et recevoir des notifications lorsqu'ils expirent.
Modifier un document de société
Click your organization name on the lower-left of the page and select Sociétés.
Select a company.
Click Documents tab in the company profile.
Click
on the right-hand side of the document you want to edit and select 
Modifier.
Edit the document accordingly.
Click Enregistrer.
Archiver un document de société
Click your organization name on the lower-left of the page and select Sociétés.
Select a company.
Click Documents tab in the company profile.
Click
on the right-hand side of the document you want to archive and select 
Archiver.
Restore an archived company document
Click your organization name on the lower-left of the page and select Sociétés.
Select a company.
Click Documents tab in the company profile.
Click
on the upper-right of the page, then select View archive.
Click
on the right-hand side of the document you want to restore and select 
Restaurer document.
You can narrow down companies with documents that are expired, expiring soon, or pending approval from the company profile to quickly focus on what needs attention.
Dans l'onglet Documents, vous pouvez gérer les documents de votre société sous forme de fichiers JPEG/JPG, PNG, PDF et DOCX, d'une taille maximale de 50 Mo chacun.
Cette page vous a-t-elle été utile?
Merci pour votre commentaire.