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Gérer les documents d'entrepreneurs

Apprenez à créer des types de documents et à ajouter, modifier, archiver et restaurer un document d'entrepreneur archivé via l'application Web afin de maintenir vos documents de conformité à jour.

Vous aurez besoin

Créer un type de document

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconEntrepreneurs in the sidebar or select it in Assets gallery view iconPlus.

  3. Click Icône des paramètresParamètres on the upper right-hand side of the page.

  4. In the "Document types" tab, click Icône plusAjouter un type de document. Créez un document de société à partir de l'application Web.

  5. Enter a name for the document type and click Créer.

Assurez-vous de configurer les types de documents de la société avant de demander des documents aux contacts clés.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 Mo de fichiers PEG/JPG, PNG, PDF et DOCX en tant que documents de société.

Ajouter un document de société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur Icône plusAjouter des documents en haut à droite de la page, puis sélectionnez le document que vous souhaitez importer.Ajoutez un document de société à partir de l'application Web.

Modifier un document de société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur More horizontal icon sur le côté droit du document que vous souhaitez modifier.

  6. Sélectionnez Plus icon Ajouter nouvelle version ou Pencil iconModifier la dernière version pour créer un nouveau document ou mettre à jour un document existant. Modifier un document de société à partir de l'application Web.

  7. Modifiez le document en conséquence.

  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Archiver un document de société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur More horizontal icon à droite du document que vous souhaitez archiver et sélectionnez Storage iconArchiver. Archivez un document de société à partir de l'application Web.

Restaurer un document de société archivé

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur More horizontal icon en haut à droite de la page et sélectionnez Storage iconAfficher l'archive. Affichez les archives des documents de la société à partir de l'application Web.

  6. Cliquez sur More horizontal icon à droite du document que vous souhaitez restaurer et sélectionnez Arrow up from rectangle iconRestaurer document.

Vous pouvez filtrer les sociétés avec des documents qui ont expiré, qui expireront bientôt ou qui sont en attente d'approbation à partir du profil de société afin de vous concentrer rapidement sur ce qui nécessite votre attention.

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