Ce dont vous aurez besoin
Vous pouvez afficher et gérer tous les documents de prestataires de votre organisation depuis l'onglet Documents du tableau de bord Prestataires.
Créer un type de document
Select Prestataires in the sidebar or select it in Plus.
Click Paramètres on the upper right-hand side of the page.
In the "Document types" tab, click Ajouter un type de document.
Enter a name for the document type and click Créer.
Assurez-vous de configurer les types de documents de la société avant de demander des documents aux contacts clés.
Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 Mo de fichiers PEG/JPG, PNG, PDF et DOCX en tant que documents de société.
Ajouter un document de société
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.
Cliquez sur Ajouter des documents en haut à droite de la page, puis sélectionnez le document que vous souhaitez importer.
Modifier un document de société
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.
Cliquez sur sur le côté droit du document que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Ajouter nouvelle version ou Modifier la dernière version pour créer un nouveau document ou mettre à jour un document existant.
Modifiez le document en conséquence.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Demander une nouvelle version de document
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.
Cliquez sur sur le côté droit du document que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Demander une nouvelle version pour demander une version mise à jour du document auprès des contacts clés.
Archiver un document de société
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.
Cliquez sur à droite du document que vous souhaitez archiver et sélectionnez Archiver.
Restaurer un document de société archivé
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.
Cliquez sur en haut à droite de la page et sélectionnez Afficher l'archive.
Cliquez sur à droite du document que vous souhaitez restaurer et sélectionnez Restaurer document.
Vous pouvez filtrer les sociétés avec des documents qui ont expiré, qui expireront bientôt ou qui sont en attente d'approbation à partir du profil de société afin de vous concentrer rapidement sur ce qui nécessite votre attention.
