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Gérer les documents de société

Apprenez à créer des types de documents et à ajouter, modifier, archiver et restaurer un document d'entrepreneur archivé via l'application Web afin de maintenir vos documents de conformité à jour.

Vous aurez besoin

Create a document type

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconEntrepreneurs from the menu on the left-hand side.

  3. Click Icône des paramètresParamètres on the upper right-hand side of the page.

  4. In the "Document types" tab, click Icône plusAdd document type. Créer un type de document à partir de l'application Web.

  5. Enter a name for the document type and click Créer.

Assurez-vous de configurer les types de documents de la société avant de demander des documents aux contacts clés.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 Mo de fichiers PEG/JPG, PNG, PDF et DOCX en tant que documents de société.

Add a company document

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconEntrepreneurs from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Documents tab in the company profile.

  5. Click Icône plusAjouter des documents on the upper-right of the page, then select the document you want to upload.Ajoutez un document de société à partir de l'application Web.

Modifier un document de société

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Contractors iconEntrepreneurs dans le menu de gauche.

  3. Sélectionnez un entrepreneur.

  4. Cliquez sur l'onglet Documents dans le profil de la société.

  5. Cliquez sur More horizontal icon sur le côté droit du document que vous souhaitez modifier.

  6. Sélectionnez Plus icon Ajouter nouvelle version ou Pencil iconModifier la dernière version pour créer un nouveau document ou mettre à jour un document existant. Edit a company document via the web app.

  7. Modifiez le document en conséquence.

  8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Archiver un document de société

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconEntrepreneurs from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Documents tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to archive and select Storage iconArchiver. Archivez un document de société à partir de l'application Web.

Restore an archived company document

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconEntrepreneurs from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Documents tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Storage iconAfficher l'archive. Affichez les archives des documents de la société à partir de l'application Web.

  6. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to restore and select Arrow up from rectangle iconRestaurer document.

You can narrow down companies with documents that are expired, expiring soon, or pending approval from the company profile to quickly focus on what needs attention.

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