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Créer des actions récurrentes

En savoir plus sur la création d'actions récurrentes à partir de l'application Web.

Pourquoi créer des actions récurrentes ?

La fonctionnalité Actions vous permet d'identifier des tâches, d'en faire le suivi et de les terminer en équipe. Chaque action comprend un chat intégré et un flux d'activité où les membres de votre équipe peuvent collaborer. Grâce aux horodatages intégrés, vous pouvez suivre l'interaction de chacun du début à la fin.

Vous pouvez également organiser vos actions à l'avance pour qu'elles se répètent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou toutes les années - c'est vous qui choisissez. Définissez et oubliez votre planning et comptez sur votre flux d'actions quotidiennes pour vous indiquer les tâches à effectuer chaque jour.

Actions récurrentes affichées sur la page des Actions.

Vous aurez besoin

Créer une action récurrente

  1. Connexion à l'application Web.

  2. Sélectionnez Actions iconActions dans le menu à gauche.

  3. Cliquez sur Icône plusCréer une action en haut à droite de la page.

  4. Dans le panneau latéral, saisissez le titre et la description de l'action. Vous pouvez également configurer des champs d'action tels que site, étiquette, actif, et plus encore.

  5. Cliquez sur Recurring calendar iconNe pas répéter et définissez la récurrence en conséquence. Recurring calendar iconNe pas répéter

  6. Cliquez sur Créer en bas à droite de la page.

Limitations

  • Vous ne pouvez définir des actions autonomes que pour qu'elles se répètent.

  • Les responsables externes ne peuvent pas avoir d'actions récurrentes attribuées.

  • Dans les affichages List iconListe et BoardTableau, seule l'occurrence à venir d'une action récurrente sera visible.

FAQ

Les mises à jour des champs site, étiquette,actif, priorité, etrécurrence vous inviteront à enregistrer les modifications soit pour l'action en cours, soit pour toutes les actions futures de la série.

Cependant, les modifications du statut et de la date d'échéance ne s'appliquent qu'à l'action que vous mettez à jour et n'affecteront pas les actions récurrentes existantes ou futures. Pour mettre à jour la date d'échéance de toutes les actions récurrentes, vous devez créer une nouvelle action récurrente avec la date d'échéance souhaitée.

\Mettre à jour une action récurrente à partir de l'application Web

Lorsque vous créez l'action récurrente initiale, l'action suivante est créée à la date et à l'heure limite de l'événement. Prenons l'exemple ci-dessous pour l'expliquer plus en détail :

  • Date de création de l'action récurrente : jeudi 16 février à 15 heures.

  • Date limite de l'action récurrente : lundi 20 février à 17 heures.

  • Récurrence : récurrence toutes les semaines.

Une fois l'action initiale créée le 16 février à 15h00, la première occurrence aura lieu le 20 février à 17h00, et la suivante le 27 février à 17h00.

Selon la façon dont vous visualisez vos actions, les actions récurrentes que vous voyez peuvent être différentes :

  • List iconListe : Seule l'occurrence à venir est visible.

  • Calendar (dates) iconCalendrier : Toutes les occurrences sont visibles, mais seule l'occurrence à venir peut être modifiée.

  • BoardTableau : Seule l'occurrence à venir est visible.

Deleting a recurring action from the list view or deleting recurring actions in bulk won't stop future actions from being created. To delete recurring actions completely:

  1. Click a recurring action.

  2. In the side panel, click More horizontal icon on the upper-right corner of the page and select Delete iconSupprimer. Supprimer une action à partir de l'application Web.

  3. In the pop-up window, select Cette action et toutes les actions futures de cette série.

  4. Click Supprimer.

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