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Mover acciones a estados

Aprenda cómo mover acciones a diferentes estados a través de la aplicación web y la aplicación móvil.

Si tiene "Actions: Settings" permission, puede gestionar las transiciones de los estados de las acciones y personalizar los nombres de los estados según las necesidades de su organización.

Mover una acción a un estado

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconAcciones from the menu on the left-hand side.

  3. You can choose how you want to view your actions by selecting between List iconLista, Calendar (dates) iconCalendario, and BoardPanel on the upper-right of the page.

  4. Depending on the selected view, update the status accordingly:

    • List and Calendar: Click the action. Then, in the side panel, choose between Por hacer, En curso, Completar, or No se puede hacer depending on the action's status.

      Move an action to a status on the web app.

    • Board: Drag the action to the relevant status column.

  5. Changes are saved automatically.

  1. Open the mobile app.

  2. Tap Actions iconAcciones at the bottom of your screen.

  3. You can choose how you want to view your actions by selecting between List icon and Calendar (dates) icon at the upper-right of your screen.

  4. Tap the action. Then, choose between Por hacer, En curso, Completar, or No se puede hacer depending on the action's status.

    Move an action to a status on the mobile app.

  5. Changes are saved automatically.

Las acciones de actualización en masa sólo están disponibles en la aplicación web y al ver como List iconLista. Si está viendo sus acciones como List iconLista, cambie a ver como List iconLista en la parte superior derecha de la página.

Mover acciones en masa a un estado

  1. Log in to the web app.

  2. Select Actions iconAcciones from the menu on the left-hand side.

  3. Check the actions' boxes for the actions you want to bulk update statuses for.

  4. Click Check (clear) iconActualizar estado on the lower-right corner of the page.

    Bulk move actions' statuses on the web app.

  5. Select the status.

  6. In the pop-up window, click Actualizar estado.

Preguntas frecuentes

Si no puede mover la acción a un estado determinado, significa que el estado en particular está restringido solo para usuarios o grupos seleccionados. Contacte con los usuarios con <span>Entry#5eatmKJDAZZqyCvbrhk7h8</span> para poder mover la acción a ese estado en particular.

Al añadir notas o archivos multimedia cada vez que cambia el estado de una acción, queda garantizada la existencia de pruebas claras y actualizadas para cada actualización de estado. De este modo, su equipo tendrá la posibilidad de ofrecer un contexto útil en cada fase, realizar un seguimiento de la acción con confianza y saber que se está avanzando en la dirección correcta.

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