¿Cómo digitalizo mis listas de verificación?
Una vez que haya configurado su organización de SafetyCulture, es hora de comenzar a digitalizar sus listas de verificación. Es posible que tenga formularios en papel amontonados en su escritorio, copias digitales almacenadas en su dispositivo o esté pensando en crear otros nuevos pero no sepa de por dónde empezar. Hay tres formas seguras de iniciar este proceso.
Descargar plantillas de la Biblioteca: explore miles de plantillas gratuitas de todos los sectores. Explore sectores, obtenga vistas previas de las plantillas y encuentre las que se adapten a las necesidades de su negocio. También puede descargar cualquier plantilla y personalizarla para adaptarla a las necesidades específicas de su equipo.
Convierta sus formularios existentes: puede subir cualquier cosa que tenga a mano y nosotros lo convertiremos por usted.
Explore la función de Plantillas: desde ahora, queremos resaltar que siempre es una buena práctica aprender a crear plantillas desde cero en SafetyCulture. Esto le permitirá cambiar fácilmente sus plantillas a medida que mejore sus flujos de trabajo.
1. Descargar plantillas
La Biblioteca de SafetyCulture es un espacio de contenido centralizado en el que puede explorar plantillas, cursos y colecciones ya preparadas. Con miles de contenidos disponibles, puede descargar plantillas directamente en su cuenta para realizar inspecciones y crear listas de verificación, y tiene la posibilidad de editarlas para adaptarlas a las necesidades de su organización.
Lo que necesitarás
Descargar una plantilla de la Biblioteca
Seleccione Plantillas en el menú de la izquierda.
Seleccione la pestaña de Biblioteca pública en la parte superior de la página.
En esta página, puede buscar una plantilla por palabras clave en el campo de búsqueda, filtrar por industria en el menú desplegable, o navegar por la lista.
Elija descargar y editar la plantilla o descargar y comenzar una nueva inspección:
Si desea descargar y utilizar la plantilla para iniciar una inspección inmediatamente, haga clic en Importar e iniciar la inspección. Se descargará la plantilla en su cuenta y accederá a la nueva inspección.
Si desea descargar y editar la plantilla, haga clic en Editar preguntas.
Biblioteca pública2. Convertir formularios
Convertir formularios o listas de verificación existentes y añadirlos a SafetyCulture mejora la accesibilidad y el almacenamiento de datos, le ayuda a recopilar y analizar sus datos fácilmente y agiliza los flujos de trabajo de su organización. Puede reducir los costes de papel y almacenamiento y reducir significativamente el tiempo de respuesta de su equipo.
Sabemos que a veces es posible que la plantilla no sea exactamente la que busca. Le recomendamos que edite más su plantilla y le dé sus propios toques finales para crear la mejor versión de sus formularios para su equipo.
Puede convertir archivos Excel de hasta 5 MB e imágenes (JPEG o PNG) o archivos PDF de hasta 10 MB.
Lo que necesitarás
Convertir un archivo de Excel en una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en Crear en la esquina superior derecha de la lista de plantillas.
Haga clic en Convertir un Excel, una imagen o un PDF.
En la ventana emergente, arrastre sus archivos a la sección "Arrastre su formulario aquí" o haga clic en examinar para seleccionar archivos.
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Subir archivo
Convertir una imagen en una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en Crear en la esquina superior derecha de la lista de plantillas.
Haga clic en Convertir una imagen o PDF.
En la ventana emergente, haga clic en examinar para subir el archivo de imagen que desea convertir, o arrastre y suelte su archivo de imagen en el cuadro de "Arrastre su formulario aquí".
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla. Puede seguir el progreso a medida que el contenido se rellena en el Editor de plantillas.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Convertir un PDF en una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en Crear en la esquina superior derecha de la lista de plantillas.
Haga clic en Convertir una imagen o PDF.
En la ventana emergente, haga clic en examinar para subir el archivo PDF que desea convertir, o arrastre y suelte su archivo PDF en el cuadro de "Arrastre su formulario aquí".
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla. Puede realizar un seguimiento del progreso a medida que se completa el contenido en Plantillas.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Si ya tiene un archivo de Word, puede convertirlo en un Excel, una imagen o un PDF, o subir su documento para que nuestro equipo de habilitación del cliente lo convierta por usted.
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