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Crear y actualizar diseños del informe
Obtenga información sobre los diseños de informes, sus tipos, ajustes de diseño y opciones de plantilla, y cómo crear y actualizar diseños de informes a través de la aplicación web y la aplicación móvil.¿Qué son los diseños de los informes?
Los diseños de informes le permiten personalizar cómo y qué información aparece en sus informes de inspección para resaltar detalles clave y presentarlos eficazmente a las partes interesadas. También puede crear plantillas de correo electrónico que predefinan los destinatarios y los mensajes para que los equipos en primera línea compartan los resultados de la inspección rápidamente mientras están en el sitio. Por ejemplo, utilice un diseño resumido para compartir los resultados de la inspección con su equipo o elija un diseño detallado para proporcionar un desglose completo en las auditorías.
Tipos de diseños de informes
Puede crear, editar o eliminar diseños de los informes para una plantilla específica o para todas las plantillas dentro de una organización. Dependiendo de la acción que desee realizar en el diseño del informe, es posible que necesite ciertos permisos y niveles de acceso a la plantilla:
Diseños de informes para plantillas específicas: tiene que tener Como mínimo, nivel de acceso para "realizar, editar" plantillas.
Diseños de informes para todas las plantillas: debe tener Como mínimo, nivel de acceso para "realizar, editar" plantillas para al menos una plantilla en su organización y Permiso de "Plantillas: Diseños de los informes.
Crear un diseño para informe
Seleccione
Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en 
Más.Haga clic en la plantilla y seleccione Editar informeen el panel lateral.
Si esta plantilla no tiene ningún diseño del informe, puede empezar a configurar uno nuevo en el panel lateral. Si lo prefiere, haga clic en
Nuevo diseñoen la esquina superior izquierda de la página.Si tiene Permiso de "Plantillas: Diseños de los informes, seleccione entre Solo para esta plantilla y Para todas las plantillas.
Haga clic en
a la derecha del nombre del diseño para asignarle un nombre y, a continuación, personalice sus ajustes en cada pestaña.Estilo: configure el aspecto de su informe.
Contenido: configure qué información desea incluir en su informe.
Plantilla de correo electrónico: configure un correo electrónico completado previamente para los usuarios que envían informes de inspección desde la aplicación móvil.
Haga clic en Guardar.
Si desea que este diseño del informe sea el diseño predeterminado para los informes de inspección que se creen a partir de esta plantilla, haga clic en
en "Diseño predeterminado" y selecciónelo.
Abra la aplicación móvil.
Toque
Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.Seleccione la pestaña de Plantillasen la parte superior de la pantalla.
Toque la plantilla y seleccione
Editar plantillade las opciones emergentes.Toque Informeen la parte superior de su pantalla.
Toque
Diseño del informeen la parte superior izquierda de su pantalla.Si esta plantilla no tiene ningún diseño del informe, puede comenzar a configurar el nuevo en esta página. También puede hacer clic en
Nuevo diseñoen la parte superior de su pantalla.Si tiene Permiso de "Plantillas: Diseños de los informes, seleccione entre Solo para esta plantilla y Para todas las plantillas.
Toque
en la parte superior para darle nombre al diseño y luego personalice sus ajustes en cada pestaña.Estilo: configure el aspecto de su informe.
Contenido: configure qué información desea incluir en su informe.
Plantilla de correo electrónico: configure un correo electrónico completado previamente para los usuarios que envían informes de inspección desde la aplicación móvil.
Toque Guardar.
Si desea que este diseño del informe sea el diseño predeterminado para los informes de inspección que se creen a partir de esta plantilla, toque
en "Diseño predeterminado" y selecciónelo.
Actualizar un diseño para informe
Seleccione
Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.Haga clic en la plantilla y seleccione Editar informeen el panel lateral.
Haga clic en
en el lado derecho del nombre del diseño del informe y, a continuación, actualice el diseño como corresponda.
Haga clic en Guardar. Si el diseño es para todas las plantillas, haga clic en Guardar y aplicar a todas las plantillas.
Abra la aplicación móvil.
Toque
Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.Seleccione la pestaña de Plantillasen la parte superior de la pantalla.
Toque la plantilla y seleccione
Editar plantillade las opciones emergentes.Toque Informeen la parte superior de su pantalla.
Toque
Diseño del informeen la parte superior izquierda de su pantalla.Toque
en el lado derecho del nombre del diseño del informe y, a continuación, actualice el diseño como corresponda.
Toque Guardar. Si el diseño es para todas las plantillas, toque Guardar y aplicar a todas las plantillas.
Ajustes de diseño y plantilla de correo electrónico
Cuando cree o actualice un diseño de informe, encontrará los siguientes filtros y ajustes para ayudarle a personalizar sus informes de inspección:
Ajustes de estilo
Ajuste | Descripción |
|---|---|
Portada (solo en Planes Premium y Enterprise) | La opción de subir una portada que es específica para un diseño del informe. Recomendamos subir una imagen de tamaño A4 (3508 x 2480 píxeles) y que no supere los 5 MB. Las imágenes que sean demasiado largas o anchas se reducirán para que se ajusten a las dimensiones A4. |
Logotipo | La opción de subir un logotipo que es específico para un diseño del informe. Recomendamos subir un archivo que tenga una resolución máxima de 900 x 400 píxeles y que no supere los 5 MB. Si no se sube un logotipo para el diseño del informe, se usará el logotipo de la plantilla. |
Tamaño de la página | La opción de exportar informes de tamaños A4 (21 x 29,7 cm o 8,3 x 11,7 pulgadas) o carta EE. UU. (21,6 x 27,9 cm o 8,5 x 11 pulgadas). El tamaño predeterminado es A4. |
Tamaño de la miniatura (solo planes Premium y Enterprise) | La opción de elegir el tamaño de las miniaturas de las imágenes debajo de cada pregunta. |
Resolución de fotos | La opción de elegir la resolución de las imágenes. |
Filtros y ajustes relacionados con el contenido
Filtro/ajustes | Descripción |
|---|---|
Pie de página | La opción de incluir o no incluir un pie de página con el número de página en los informes. También tiene la opción de mostrar títulos de inspección en el pie de página y mostrar información adicional con un máximo de 100 caracteres. Si el título de una inspección excede una línea, se recortará automáticamente. |
Índice de contenidos | La opción de incluir o no un índice al principio de los informes. |
Salto de página | La opción de eliminar saltos entre páginas para ahorrar espacio en sus informes. |
Resumen (solo para planes Premium y Enterprise) | La opción para incluir un resumen generado por IA en sus informes de inspección. Al activar esta opción, el resumen se generará en inglés, independientemente de sus ajustes de idioma, y no se podrá editar ni regenerar una vez creado. |
Respuestas señaladas | La opción de mostrar u omitir las respuestas señaladas en todos los informes y en la portada, o en la página de resumen de "Respuestas señaladas". |
Acciones | La opción de incluir o no incluir un descargo de responsabilidad al comienzo de los informes. También tiene la opción de personalizar el descargo de responsabilidad si está activado. |
Resultados de la inspección | La opción de incluir o no incluir un descargo de responsabilidad al comienzo de los informes. También tiene la opción de personalizar el descargo de responsabilidad si está activado. |
Resultados de la inspección | La opción de elegir el tamaño de las imágenes para el resumen de archivos multimedia de sus informes PDF y Word. |
Resumen de archivos multimedia | La opción para mostrar u omitir todas las puntuaciones de los informes. |
Instrucciones | La opción para mostrar u omitir todas las puntuaciones de los informes. |
Preguntas sin respuesta | La opción de mostrar u omitir todas las preguntas sin respuesta en los informes. |
Preguntas sin respuesta | La opción de mostrar u omitir las respuestas marcadas y no marcadas de los informes. |
Campos de plantilla de correo electrónico | La opción de mostrar u omitir las respuestas marcadas y no marcadas de los informes. |
Campos de plantilla de correo electrónico
La configuración de plantillas de correo electrónico no da como resultado que los informes de inspección completos se envíen automáticamente. Para automatizar el envío de informes de inspección por correo electrónico, puede utilizar una integración.
Si tiene interés en enviar informes de inspección por correo electrónico automáticamente sin usar integraciones, háganoslo saber enviando sus comentarios.
Descripción
Campo | Descripción |
|---|---|
Para: | Los destinatarios del correo electrónico que se deben completar previamente. |
Cc: | Los destinatarios en copia del correo electrónico que se deben completar previamente. |
Asunto: | El asunto del correo electrónico que se debe completar previamente. Puede utilizar las opciones de formato para completar previamente los detalles de la inspección. |
Asunto: | El asunto del correo electrónico que se debe completar previamente. Puede utilizar las opciones de formato para completar previamente los detalles de la inspección. |
Las siguientes opciones de formato se pueden utilizar en los campos del "Asunto" y el "Cuerpo del correo electrónico" para completar dinámicamente los detalles de la inspección: | El cuerpo del correo electrónico que se debe completar previamente. Puede utilizar las opciones de formato que aparecen abajo para completar previamente los detalles de la inspección. |
Las siguientes opciones de formato se pueden utilizar en los campos del "Asunto" y el "Cuerpo del correo electrónico" para completar dinámicamente los detalles de la inspección:
[TemplateTitle]: el título de la plantilla. Por ejemplo, "Evaluación de riesgo de la oficina".
[InspectionTitle]: el título de la inspección. Por ejemplo, "Surry Hills / 20 Jul 2020". Obtenga más información sobre cómo personalizar su título de inspección para cada plantilla.
[InspectionDate]: La fecha y hora en que se completó la inspección, en formato XM aaaa-mes-dd hh:mm. Por ejemplo, "2020-Feb-26 5:31 AM".
[Score]: la puntuación de la inspección en porcentaje%". Por ejemplo, "80%".
Tenga en cuenta que las opciones de formato deben introducirse en mayúsculas y minúsculas para que funcionen. Por ejemplo, "[Score]" debe usarse con una "S" mayúscula.
La opción de completar previamente los campos de plantillas de correo electrónico al enviar informes de inspección solo es compatible con las aplicaciones de correo nativas en dispositivos Android y iOS.
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