¿Por qué convertir formularios existentes?
Convertir formularios o listas de verificación existentes y añadirlos a SafetyCulture mejora la accesibilidad y el almacenamiento de datos. Esto le ayuda a recopilar y analizar sus datos y agiliza los flujos de trabajo de su organización. Puede recortar los costes de papel y almacenamiento y reducir significativamente el tiempo de respuesta de su equipo.
Sabemos que a veces es posible que la plantilla no sea exactamente la que busca. Le recomendamos que edite más su plantilla y dé sus propios toques finales para crear la mejor versión de sus formularios para su equipo.
Si ya tiene un archivo de Word, puede convertirlo en un Excel, una imagen o un PDF, o subir su documento para que nuestro equipo de habilitación del cliente lo convierta por usted.
Asegúrese de permanecer en la página mientras la plantilla se convierte para evitar errores durante el proceso.
Convertir un archivo de Excel en una plantilla
Abra la aplicación móvil.
Toque Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.
Seleccione la pestaña de Plantillas en la parte superior de la pantalla.
Toque en la esquina inferior derecha de su pantalla.
En el menú emergente, toque Subir archivos multimedia.
En la pantalla de subida de archivos multimedia, toque
Subir archivo.Seleccione un archivo de Excel para iniciar el proceso de conversión.
Edite su plantilla según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Convertir una imagen en una plantilla
Abra la aplicación móvil.
Toque Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.
Seleccione la pestaña de Plantillas en la parte superior de la pantalla.
Toque en la esquina inferior derecha de su pantalla.
Desde el menú emergente, toque Subir archivos multimedia.
En la pantalla de subida de archivos multimedia, seleccione una de las siguientes opciones:
Tomar foto: use la cámara de su dispositivo para hacer una foto de su formulario existente.
Seleccionar foto: Elija imágenes de su formulario existente para subirlas desde su galería.
Edite su plantilla según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Convertir un PDF en una plantilla
Abra la aplicación móvil.
Toque Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.
Seleccione la pestaña de Plantillas en la parte superior de la pantalla.
Toque en la esquina inferior derecha de su pantalla.
En el menú emergente, toque Subir archivos multimedia.
En la pantalla de subida de archivos multimedia, toque
Subir archivo.Seleccione un archivo PDF para iniciar el proceso de conversión. Asegúrese de permanecer en el Editor de plantillas mientras se convierte el archivo para evitar errores.
Edite su plantilla según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Limitaciones
Las imágenes y los gráficos de un archivo de Excel no se convertirán.
La lógica, los elementos anidados en secciones de repetición y las aprobaciones no se convertirán.
Al convertir un archivo de Excel en una plantilla, solo se admiten los tipos de respuesta básicos. Los siguientes tipos de respuesta no son compatibles actualmente:
Sitio
Persona
Este campo le permite seleccionar un activo que desea vincular con una inspección. Esto asegura que los datos se asocien de manera consistente con los mismos activos, lo que hace que la gestión y el mantenimiento de los activos sean más eficientes.
Este campo le permite seleccionar una empresa que desea vincular con una inspección. Esto asegura que los datos de los formularios de precualificación se recojan de manera consistente y se asignen correctamente a la empresa correspondiente para el seguimiento del cumplimiento de los contratistas.
Conjuntos de respuestas globales
Archivos multimedia
Control deslizante
Anotación
