¿Por qué convertir formularios existentes?
Convertir formularios o listas de verificación existentes y añadirlos a SafetyCulture mejora la accesibilidad y el almacenamiento de datos. Esto le ayuda a recopilar y analizar sus datos y agiliza los flujos de trabajo de su organización. Puede recortar los costes de papel y almacenamiento y reducir significativamente el tiempo de respuesta de su equipo.
Sabemos que a veces es posible que la plantilla no sea exactamente la que busca. Le recomendamos que edite más su plantilla y dé sus propios toques finales para crear la mejor versión de sus formularios para su equipo.
Si ya tiene un archivo de Word, puede convertirlo en un Excel, una imagen o un PDF, o subir su documento para que nuestro equipo de habilitación del cliente lo convierta por usted.
Lo que necesitarás
Asegúrese de permanecer en la página mientras la plantilla se convierte para evitar errores durante el proceso.
Convertir un archivo de Excel en una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en Crear en la esquina superior derecha de la lista de plantillas.
Haga clic en Convertir un Excel, una imagen o un PDF.
En la ventana emergente, arrastre sus archivos a la sección "Arrastre su formulario aquí" o haga clic en examinar para seleccionar archivos.
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Subir archivo
Convertir una imagen en una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en Crear en la esquina superior derecha de la lista de plantillas.
Haga clic en Convertir una imagen o PDF.
En la ventana emergente, haga clic en examinar para subir el archivo de imagen que desea convertir, o arrastre y suelte su archivo de imagen en el cuadro de "Arrastre su formulario aquí".
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla. Puede seguir el progreso a medida que el contenido se rellena en el Editor de plantillas.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Convertir un PDF en una plantilla
Seleccione Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Haga clic en Crear en la esquina superior derecha de la lista de plantillas.
Haga clic en Convertir una imagen o PDF.
En la ventana emergente, haga clic en examinar para subir el archivo PDF que desea convertir, o arrastre y suelte su archivo PDF en el cuadro de "Arrastre su formulario aquí".
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla. Puede realizar un seguimiento del progreso a medida que se completa el contenido en Plantillas.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Limitaciones
Las imágenes y los gráficos de un archivo de Excel no se convertirán.
La lógica, los elementos anidados en secciones de repetición y las aprobaciones no se convertirán.
Al convertir un archivo de Excel en una plantilla, solo se admiten los tipos de respuesta básicos. Los siguientes tipos de respuesta no son compatibles actualmente:
Sitio
Persona
Este campo le permite seleccionar un activo que desea vincular con una inspección. Esto asegura que los datos se asocien de manera consistente con los mismos activos, lo que hace que la gestión y el mantenimiento de los activos sean más eficientes.
Este campo le permite seleccionar una empresa que desea vincular con una inspección. Esto asegura que los datos de los formularios de precualificación se recojan de manera consistente y se asignen correctamente a la empresa correspondiente para el seguimiento del cumplimiento de los contratistas.
Conjuntos de respuestas globales
Archivos multimedia
Control deslizante
Anotación
