Convertir formularios en Excel, PDF y formato de imagen en plantillas
Aprenda a convertir formularios en Excel, imágenes y PDF en plantillas en SafetyCulture a través de la aplicación web y la aplicación móvil para reutilizar formularios existentes y reducir la configuración manual.¿Por qué convertir formularios existentes?
Convertir formularios o listas de verificación existentes y añadirlos a SafetyCulture mejora la accesibilidad y el almacenamiento de datos. Esto le ayuda a recopilar y analizar sus datos y agiliza los flujos de trabajo de su organización. Puede recortar los costes de papel y almacenamiento y reducir significativamente el tiempo de respuesta de su equipo.
Sabemos que a veces es posible que la plantilla no sea exactamente la que busca. Le recomendamos que edite más su plantilla y dé sus propios toques finales para crear la mejor versión de sus formularios para su equipo.
Si ya tiene un archivo de Word, puede convertirlo en un Excel, una imagen o un PDF, o subir su documento para que nuestro equipo de habilitación del cliente lo convierta por usted.
Asegúrese de permanecer en la página mientras la plantilla se convierte para evitar errores durante el proceso.
Solo puede subir 1 archivo de Excel a la vez, con un tamaño máximo de 5 MB por archivo. Solo se convertirán las 5 primeras hojas.
Convertir un archivo de Excel en una plantilla
Seleccione
Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en 
Más.Haga clic en
Crearen la esquina superior derecha de la lista de plantillas.Haga clic en Convertir un Excel, una imagen o un PDF.
En la ventana emergente, arrastre sus archivos a la sección "Arrastre su formulario aquí" o haga clic en examinar para seleccionar archivos.
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Abra la aplicación móvil.
Toque
Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.Seleccione la pestaña de Plantillasen la parte superior de la pantalla.
Toque
en la esquina inferior derecha de su pantalla.En el menú emergente, toque
Subir archivos multimedia.En la pantalla de subida de archivos multimedia, toque
Subir archivo.Seleccione un archivo de Excel para iniciar el proceso de conversión.
Edite su plantilla según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Solo puede subir hasta 6 imágenes a la vez, con un tamaño total de archivo de 10 MB.
Convertir una imagen en una plantilla
Seleccione
Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.Haga clic en
Crearen la esquina superior derecha de la lista de plantillas.Haga clic en Convertir una imagen o PDF.
En la ventana emergente, haga clic en examinar para subir el archivo de imagen que desea convertir, o arrastre y suelte su archivo de imagen en el cuadro de "Arrastre su formulario aquí".
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla. Puede seguir el progreso a medida que el contenido se rellena en el Editor de plantillas.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Abra la aplicación móvil.
Toque
Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.Seleccione la pestaña de Plantillasen la parte superior de la pantalla.
Toque
en la esquina inferior derecha de su pantalla.Desde el menú emergente, toque
Subir archivos multimedia.En la pantalla de subida de archivos multimedia, seleccione una de las siguientes opciones:
Tomar foto: use la cámara de su dispositivo para hacer una foto de su formulario existente.
Seleccionar foto: Elija imágenes de su formulario existente para subirlas desde su galería.
Edite su plantilla según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Solo puede subir 1 archivo PDF a la vez con un tamaño máximo por archivo de 10 MB.
Convertir un PDF en una plantilla
Seleccione
Plantillas en la barra lateral o selecciónelo en Más.Haga clic en
Crearen la esquina superior derecha de la lista de plantillas.Haga clic en Convertir una imagen o PDF.
En la ventana emergente, haga clic en examinar para subir el archivo PDF que desea convertir, o arrastre y suelte su archivo PDF en el cuadro de "Arrastre su formulario aquí".
Haga clic en Continuar. Esto inicia la conversión de la plantilla. Puede realizar un seguimiento del progreso a medida que se completa el contenido en Plantillas.
Edite su plantilla según sea necesario.
Haga clic en Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Abra la aplicación móvil.
Toque
Inspecciones en la barra de navegación o selecciónelo en Más.Seleccione la pestaña de Plantillasen la parte superior de la pantalla.
Toque
en la esquina inferior derecha de su pantalla.En el menú emergente, toque
Subir archivos multimedia.En la pantalla de subida de archivos multimedia, toque
Subir archivo.Seleccione un archivo PDF para iniciar el proceso de conversión. Asegúrese de permanecer en el Editor de plantillas mientras se convierte el archivo para evitar errores.
Edite su plantilla según sea necesario.
Toque Publicar en la parte superior derecha de la página para publicar la plantilla. Si no está lista para publicarse, puede volver a la lista de plantillas y regresar cuando esté lista.
Limitaciones
Las imágenes y los gráficos de un archivo de Excel no se convertirán.
La lógica, los elementos anidados en secciones de repetición y las aprobaciones no se convertirán.
Al convertir un archivo de Excel en una plantilla, solo se admiten los tipos de respuesta básicos. Los siguientes tipos de respuesta no son compatibles actualmente:
Sitio
Persona
Este campo le permite seleccionar un activo que desea vincular con una inspección. Esto asegura que los datos se asocien de manera consistente con los mismos activos, lo que hace que la gestión y el mantenimiento de los activos sean más eficientes.
Este campo le permite seleccionar una empresa que desea vincular con una inspección. Esto asegura que los datos de los formularios de precualificación se recojan de manera consistente y se asignen correctamente a la empresa correspondiente para el seguimiento del cumplimiento de los contratistas.
Conjuntos de respuestas globales
Archivos multimedia
Control deslizante
Anotación
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