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Unternehmensdokumente verwalten

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Web-App Unternehmensdokumente verwalten können.

Die Funktion Contractors befindet sich derzeit im Early Access. Wenn Sie Interesse haben, gehen Sie zur Web-App, wählen Sie Contractors iconAuftragnehmer aus dem Menü auf der linken Seite und klicken Sie auf Get Early Access .

Befindet sich die Funktion „Auftragnehmer“ nicht in Ihrem Menü? Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um Ihr Interesse zu bekunden.

Create a document type

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconAuftragnehmer from the menu on the left-hand side.

  3. Click More vertical icon on the upper-right of the page, then select Symbol für EinstellungenEinstellungen.

  4. In the "Document types" tab, click Plus-SymbolAdd document type. Mithilfe der Web-App einen Dokumenttyp erstellen.

  5. Enter a name for the document type and click Erstellen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumenttypen des Unternehmens einrichten, bevor Sie Dokumente von wichtigen Ansprechpartnern anfordern.

Sie können JPEG/JPG, PNG, PDF, und DOCX Dateien bis zu 50MB als Unternehmensdokumente hinzufügen.

Add a company document

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconAuftragnehmer from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Dokumente tab in the company profile.

  5. Click Plus-SymbolDokumente hinzufügen on the upper-right of the page, then select the document you want to upload.Add a company document via the web app.

Ein Unternehmensdokument bearbeiten

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconAuftragnehmer from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Dokumente tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to edit.

  6. Select Plus icon Neue Version hinzufügen or Pencil iconNeueste Version bearbeiten to create a new document or update an existing one. Edit a company document via the web app.

  7. Edit the document accordingly.

  8. Click Speichern und schließen.

Ein Unternehmensdokument archivieren

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconAuftragnehmer from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Dokumente tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to archive and select Storage iconArchivieren. Archive a company document via the web app.

Restore an archived company document

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconAuftragnehmer from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Dokumente tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Storage iconView archive. Das Unternehmensdokumente-Archiv mithilfe der Web-App anzeigen.

  6. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to restore and select Arrow up from rectangle iconDokument wiederherstellen.

You can narrow down companies with documents that are expired, expiring soon, or pending approval from the company profile to quickly focus on what needs attention.

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