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Unternehmensdokumente verwalten
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Web-App Unternehmensdokumente verwalten können.Die Funktion Contractors befindet sich derzeit im Early Access. Wenn Sie Interesse haben, gehen Sie zur Web-App, wählen Sie Auftragnehmer aus dem Menü auf der linken Seite und klicken Sie auf Get Early Access .
Befindet sich die Funktion „Auftragnehmer“ nicht in Ihrem Menü? Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um Ihr Interesse zu bekunden.
Create a document type
Select
Auftragnehmer from the menu on the left-hand side.
Click
on the upper-right of the page, then select
Einstellungen.
In the "Document types" tab, click
Add document type.
Enter a name for the document type and click Erstellen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumenttypen des Unternehmens einrichten, bevor Sie Dokumente von wichtigen Ansprechpartnern anfordern.
Sie können JPEG/JPG, PNG, PDF, und DOCX Dateien bis zu 50MB als Unternehmensdokumente hinzufügen.
Add a company document
Select
Auftragnehmer from the menu on the left-hand side.
Select a company.
Click Dokumente tab in the company profile.
Click
Dokumente hinzufügen on the upper-right of the page, then select the document you want to upload.
Ein Unternehmensdokument bearbeiten
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Auftragnehmer from the menu on the left-hand side.
Select a company.
Click Dokumente tab in the company profile.
Click
on the right-hand side of the document you want to edit.
Select
Neue Version hinzufügen or
Neueste Version bearbeiten to create a new document or update an existing one.
Edit the document accordingly.
Click Speichern und schließen.
Ein Unternehmensdokument archivieren
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Auftragnehmer from the menu on the left-hand side.
Select a company.
Click Dokumente tab in the company profile.
Click
on the right-hand side of the document you want to archive and select
Archivieren.
Restore an archived company document
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Auftragnehmer from the menu on the left-hand side.
Select a company.
Click Dokumente tab in the company profile.
Click
on the upper-right of the page, then select
View archive.
Click
on the right-hand side of the document you want to restore and select
Dokument wiederherstellen.
You can narrow down companies with documents that are expired, expiring soon, or pending approval from the company profile to quickly focus on what needs attention.
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