Was Sie brauchen
Sie können alle Unternehmensdokumente in Ihrer Organisation auf der Registerkarte "Dokumente" auf dem Dashboard "Auftragnehmer" einsehen und verwalten.
Einen Dokumenttyp erstellen
Select Auftragnehmer in the sidebar or select it in Mehr.
Click Einstellungen on the upper right-hand side of the page.
In the "Document types" tab, click Dokumenttyp hinzufügen.
Enter a name for the document type and click Erstellen.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumenttypen des Unternehmens einrichten, bevor Sie Dokumente von wichtigen Ansprechpartnern anfordern.
Sie können bis zu 100MB von JPEG/JPG, PNG, PDF, und DOCX Dateien als Firmendokumente hinzufügen.
Ein Unternehmensdokument hinzufügen
Wählen Sie Auftragnehmer in der Seitenleiste oder in Mehr aus.
Wählen Sie ein Unternehmen aus.
Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Dokumente hinzufügen, und wählen Sie dann das Dokument aus, das Sie hochladen möchten.
Ein Unternehmensdokument bearbeiten
Wählen Sie Auftragnehmer in der Seitenleiste oder in Mehr aus.
Wählen Sie ein Unternehmen aus.
Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.
Klicken Sie auf der rechten Seite des Dokuments, das Sie bearbeiten möchten, auf .
Wählen Sie Neue Version hinzufügen oder Neueste Version bearbeiten, um ein neues Dokument zu erstellen oder ein bestehendes Dokument zu aktualisieren.
Bearbeiten Sie das Dokument wie gewünscht.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Neue Dokumentversion anfordern
Wählen Sie Auftragnehmer in der Seitenleiste oder in Mehr aus.
Wählen Sie ein Unternehmen aus.
Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.
Klicken Sie auf der rechten Seite des Dokuments, das Sie bearbeiten möchten, auf .
Wählen Sie Neue Version anfordern aus, um eine aktualisierte Version des Dokuments von wichtigen Kontakten anzufordern.
Ein Unternehmensdokument archivieren
Wählen Sie Auftragnehmer in der Seitenleiste oder in Mehr aus.
Wählen Sie ein Unternehmen aus.
Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.
Klicken Sie auf der rechten Seite des Dokuments, das Sie archivieren möchten, auf und wählen Sie Archivieren aus.
Ein archiviertes Unternehmensdokument wiederherstellen
Wählen Sie Auftragnehmer in der Seitenleiste oder in Mehr aus.
Wählen Sie ein Unternehmen aus.
Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf und wählen Sie Archiv anzeigen aus.
Klicken Sie rechts von dem Dokument, das Sie wiederherstellen möchten, auf und wählen Sie Dokument wiederherstellen aus.
Sie können die Suche nach Unternehmen mit Dokumenten eingrenzen, die abgelaufen sind, bald ablaufen oder auf die Genehmigung durch das Unternehmensprofil warten, um sich schnell auf das zu konzentrieren, was Aufmerksamkeit erfordert.
