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Verwalten von Unternehmensdokumenten

Erfahren Sie, wie Sie Dokumenttypen erstellen und ein archiviertes Unternehmensdokument über die Web-App hinzufügen, bearbeiten, archivieren und wiederherstellen, um Ihre Compliance-Dokumente auf dem neuesten Stand zu halten.

Was Sie brauchen

Einen Dokumenttyp erstellen

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconAuftragnehmer in the sidebar or select it in Assets gallery view iconMehr.

  3. Click Symbol für EinstellungenEinstellungen on the upper right-hand side of the page.

  4. In the "Document types" tab, click Plus-SymbolDokumenttyp hinzufügen. Mithilfe der Web-App einen Unternehmensdokumenttyp erstellen.

  5. Enter a name for the document type and click Erstellen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumenttypen des Unternehmens einrichten, bevor Sie Dokumente von wichtigen Ansprechpartnern anfordern.

Sie können JPEG/JPG, PNG, PDF, und DOCX Dateien bis zu 50MB als Unternehmensdokumente hinzufügen.

Ein Unternehmensdokument hinzufügen

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.

  2. Wählen Sie Contractors iconAuftragnehmer in der Seitenleiste oder in Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Wählen Sie ein Unternehmen aus.

  4. Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.

  5. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Plus-SymbolDokumente hinzufügen, und wählen Sie dann das Dokument aus, das Sie hochladen möchten.Mithilfe der Web-App ein Unternehmensdokument hinzufügen.

Ein Unternehmensdokument bearbeiten

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.

  2. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite Contractors iconAuftragnehmer aus.

  3. Wählen Sie ein Unternehmen aus.

  4. Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.

  5. Klicken Sie auf der rechten Seite des Dokuments, das Sie bearbeiten möchten, auf More horizontal icon.

  6. Wählen Sie Plus icon Neue Version hinzufügen oder Pencil iconNeueste Version bearbeiten , um ein neues Dokument zu erstellen oder ein bestehendes Dokument zu aktualisieren. Ein Unternehmensdokument mithilfe der Web-App bearbeiten.

  7. Bearbeiten Sie das Dokument wie gewünscht.

  8. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Ein Unternehmensdokument archivieren

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.

  2. Wählen Sie Contractors iconAuftragnehmer in der Seitenleiste oder in Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Wählen Sie ein Unternehmen aus.

  4. Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.

  5. Klicken Sie auf der rechten Seite des Dokuments, das Sie archivieren möchten, auf More horizontal icon und wählen Sie Storage iconArchivieren aus. Mithilfe der Web-App ein Unternehmensdokument archivieren.

Ein archiviertes Unternehmensdokument wiederherstellen

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.

  2. Wählen Sie Contractors iconAuftragnehmer in der Seitenleiste oder in Assets gallery view iconMehr aus.

  3. Wählen Sie ein Unternehmen aus.

  4. Klicken Sie im Unternehmensprofil auf die Registerkarte Dokumente.

  5. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf More horizontal icon und wählen Sie Storage iconArchiv anzeigen aus. Das Unternehmensdokumentarchiv mithilfe der Web-App anzeigen.

  6. Klicken Sie rechts von dem Dokument, das Sie wiederherstellen möchten, auf More horizontal icon und wählen Sie Arrow up from rectangle iconDokument wiederherstellen aus.

Sie können die Suche nach Unternehmen mit Dokumenten eingrenzen, die abgelaufen sind, bald ablaufen oder auf die Genehmigung durch das Unternehmensprofil warten, um sich schnell auf das zu konzentrieren, was Aufmerksamkeit erfordert.

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