Comment fonctionnent les demandes de formulaires dans les prestataires ?
Les demandes de formulaires aident les responsables de société à recueillir des informations structurées directement auprès des contacts clés grâce à des formulaires de conformité standardisés. Vous pouvez demander les documents spécifiques que les contacts clés doivent remplir, tels que des questionnaires de pré-qualification, des listes de contrôle de sécurité du site ou d'autres formulaires de conformité. En tant que responsable de société, vous pouvez contrôler les formulaires qui sont importés et partagés, en vous assurant que chaque prestataire fournit les informations nécessaires. Cela améliore la cohérence et renforce la conformité au sein de votre organisation.
Ce dont vous aurez besoin
Vous pouvez demander des documents de prestataire et des formulaires lors de l'ajout d'un nouvel prestataire.
Demander un document de prestataire
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Demandes dans le profil du prestataire.
Cliquez sur Demande en haut à droite de la page.
Sélectionnez ou créez un type de document et cliquez sur Sélectionner.
Si aucun contact clé n'a été attribué, sélectionnez un utilisateur existant ou ajoutez-en un nouveau pour lui attribuer le statut de contact clé de la société.
Cliquez sur et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez importer.
Cliquez sur Demander maintenant.
Vous pouvez demander une nouvelle version de documents ou de formulaires depuis le profil du prestataire ou le tableau de bord des Prestataires pour rappeler aux contacts clés de mettre à jour des documents spécifiques.
