Comment fonctionnent les demandes de documents dans les sociétés ?
Les demandes de documents aident les responsables de sociétés à collecter les bons documents lors de la pré-qualification des prestataires. Cela permet de demander de manière cohérente et structurée les documents aux contacts clés de chaque société de prestataires qu'ils gèrent. En tant que responsable de société, vous pouvez envoyer des demandes de documents dès que vous ajoutez une société de prestataires à votre organisation ou à celles déjà présentes dans le système. Cela simplifie le processus de pré-qualification et permet de s'assurer que chaque société de prestataires répond à vos exigences de conformité avant de commencer le travail.
Ce dont vous aurez besoin
Vous pouvez demander des documents de prestataire et des formulaires lors de l'ajout d'un nouvel prestataire.
Demander un document de société
Sélectionnez Prestataires dans la barre latérale ou sélectionnez-le dans Plus.
Sélectionnez un prestataire.
Cliquez sur l'onglet Demandes dans le profil du prestataire.
Cliquez sur Demande en haut à droite de la page.
Sélectionnez ou créez un type de document et cliquez sur Sélectionner.
Si aucun contact clé n'a été attribué, sélectionnez un utilisateur existant ou ajoutez-en un nouveau pour lui attribuer le statut de contact clé de la société.
Cliquez sur Demander maintenant.
Vous pouvez demander une nouvelle version de documents ou de formulaires depuis le profil du prestataire ou le tableau de bord des Prestataires pour rappeler aux contacts clés de mettre à jour des documents spécifiques.
