Lo que necesitarás
Puede ver y gestionar todos los documentos de empresa de su organización desde la pestaña Documentos del panel de Contratistas.
Crear un tipo de documento
Select Contratistas in the sidebar or select it in Más.
Click Ajustes on the upper right-hand side of the page.
In the "Document types" tab, click Añadir un tipo de documento.
Enter a name for the document type and click Crear.
Asegúrese de configurar los tipos de documentos de empresa antes de solicitar documentos a los contactos clave.
Puede añadir hasta 100 MB de archivos JPEG/JPG, PNG, PDF y DOCX como documentos de empresa.
Añadir un documento de la empresa
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Haga clic en Añadir documentos en la parte superior derecha de la página, luego seleccione el documento que desea subir.
Editar un documento de empresa
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Haga clic en en el lado derecho del documento que desea editar.
Seleccione Añadir nueva versión o Editar la última versión para crear un nuevo documento o actualizar uno existente.
Edite el documento como corresponda.
Haga clic en Guardar y cerrar.
Solicitar una nueva versión del documento
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Haga clic en en el lado derecho del documento que desea editar.
Seleccione Solicitar nueva versión para solicitar una versión actualizada del documento a los contactos clave.
Archivar un documento de empresa
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Haga clic en en el lado derecho del documento que desea archivar y seleccione Archivo.
Restaurar un documento de empresa archivado
Seleccione Contratistas en la barra lateral o selecciónelo en Más.
Seleccionar una empresa.
Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.
Haga clic en en la parte superior derecha de la página y seleccione Ver archivo.
Haga clic en en la parte derecha del documento que desea restaurar y seleccione Restaurar documento.
Puede filtrar las empresas con documentos que hayan vencido, estén a punto de vencer o estén pendientes de aprobación desde el perfil de la empresa para centrarse rápidamente en aquello que necesita atención.
