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Gestionar documentos de empresa

Aprenda a crear tipos de documentos y a añadir, editar, archivar y restaurar un documento de empresa archivado a través de la aplicación web para mantener sus documentos de cumplimiento actualizados.

Qué necesitará

Crear un tipo de documento

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas in the sidebar or select it in Assets gallery view iconMás.

  3. Click Icono de configuraciónAjustes on the upper right-hand side of the page.

  4. In the "Document types" tab, click Icono PlusAñadir un tipo de documento. Crear un tipo de documento de empresa a través de la aplicación web.

  5. Enter a name for the document type and click Crear.

Asegúrese de configurar los tipos de documentos de empresa antes de solicitar documentos a los contactos clave.

Puede añadir hasta 50 MB de archivos JPEG/JPG, PNG, PDF y DOCX como documentos de empresa.

Añadir un documento de la empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en Icono PlusAñadir documentos en la parte superior derecha de la página, luego seleccione el documento que desea subir.Añada un documento de empresa a través de la aplicación web.

Editar un documento de empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en el menú de la izquierda.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en More horizontal icon en el lado derecho del documento que desea editar.

  6. Seleccione Plus icon Añadir nueva versión o Pencil iconEditar la última versión para crear un nuevo documento o actualizar uno existente. Editar un documento de la empresa a través de la aplicación web.

  7. Edite el documento como corresponda.

  8. Haga clic en Guardar y cerrar.

Archivar un documento de empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en el menú de la izquierda.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en More horizontal icon en el lado derecho del documento que desea archivar y seleccione Storage iconArchivo. Archivar un documento de empresa a través de la aplicación web.

Restaurar un documento de empresa archivado

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en More horizontal icon en la parte superior derecha de la página y seleccione Storage iconVer archivo. Vea el archivo de documentos de empresa a través de la aplicación web.

  6. Haga clic en More horizontal icon en la parte derecha del documento que desea restaurar y seleccione Arrow up from rectangle iconRestaurar documento.

Puede filtrar las empresas con documentos que hayan vencido, estén a punto de vencer o estén pendientes de aprobación desde el perfil de la empresa para centrarse rápidamente en aquello que necesita atención.

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