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Gestionar documentos de empresa

Aprenda a gestionar documentos de empresa a través de la aplicación web.

La función Empresas está actualmente disponible en Acceso temprano. Si le interesa, acceda a la aplicación web, seleccione Empresas desde el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda y haga clic en Get Early Access.

¿No ve la opción Empresas en su menú? Póngase en contacto con su Gestor de éxito de clientes para manifestar su interés.

Create a document type

  1. Log in to the web app.

  2. Click your organization name on the lower-left of the page and select Empresas.

  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Icono de configuraciónManage document types from the dropdown menu options.

  6. Click Icono PlusAdd document type.

  7. Enter a name for the document type and click Crear.

In the Documents tab, you can manage your company documents as JPEG/JPG, PNG, PDF, and DOCX files that are up to 50MB each.

Add a company document

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  2. Click your organization name on the lower-left of the page and select Empresas.

  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click Icono PlusAñadir un documento on the upper-right of the page, then select the document you want to upload.

Add a company document via the web app.

Si se le ha asignado el rol de gestor de empresa, puede añadir y actualizar documentos para su empresa, así como recibir notificaciones cuando caduquen.

Editar un documento de empresa

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  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More vertical icon on the right-hand side of the document you want to edit and select Icono del lápizEditar from the dropdown menu options. Edit a company document via the web app.

  6. Edit the document accordingly.

  7. Click Guardar.

Archivar un documento de empresa

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  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More vertical icon on the right-hand side of the document you want to edit and select Storage iconArchivo from the dropdown menu options. Archive a company document via the web app.

Restore an archived company document

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  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Storage iconView archive from the dropdown menu options. Vea el archivo de documentos de empresa a través de la aplicación web.

  6. Click More vertical icon on the right-hand side of the document you want to restore and select Arrow up from rectangle iconRestaurar documento.

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