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Gestionar documentos de empresa

Aprenda a crear tipos de documentos y a añadir, editar, archivar y restaurar un documento de empresa archivado a través de la aplicación web para mantener sus documentos de cumplimiento actualizados.

Qué necesitará

Crear un tipo de documento

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas from the menu on the left-hand side.

  3. Click Icono de configuraciónAjustes on the upper right-hand side of the page.

  4. In the "Document types" tab, click Icono PlusAñadir un tipo de documento. Cree un tipo de documento a través de la aplicación web.

  5. Enter a name for the document type and click Crear.

Asegúrese de configurar los tipos de documentos de empresa antes de solicitar documentos a los contactos clave.

Puede añadir hasta 50 MB de archivos JPEG/JPG, PNG, PDF y DOCX como documentos de empresa.

Añadir un documento de la empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en el menú de la izquierda.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en Icono PlusAñadir documentos en la parte superior derecha de la página, luego seleccione el documento que desea subir.Añada un documento de empresa a través de la aplicación web.

Editar un documento de empresa

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Contractors iconContratistas en el menú de la izquierda.

  3. Seleccionar una empresa.

  4. Haga clic en la pestaña Documentos del perfil de la empresa.

  5. Haga clic en More horizontal icon en el lado derecho del documento que desea editar.

  6. Seleccione Plus icon Añadir nueva versión o Pencil iconEditar la última versión para crear un nuevo documento o actualizar uno existente. Edit a company document via the web app.

  7. Edite el documento como corresponda.

  8. Haga clic en Guardar y cerrar.

Archivar un documento de empresa

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to archive and select Storage iconArchivo. Archivar un documento de empresa a través de la aplicación web.

Restore an archived company document

  1. Log in to the web app.

  2. Select Contractors iconContratistas from the menu on the left-hand side.

  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Storage iconVer archivo. Vea el archivo de documentos de empresa a través de la aplicación web.

  6. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to restore and select Arrow up from rectangle iconRestaurar documento.

You can narrow down companies with documents that are expired, expiring soon, or pending approval from the company profile to quickly focus on what needs attention.

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