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Gestionar documentos de empresa

Aprenda a gestionar documentos de empresa a través de la aplicación web.

La función Empresas está actualmente disponible en Acceso temprano. Si le interesa, acceda a la aplicación web, seleccione Empresas desde el nombre de su organización en la esquina inferior izquierda y haga clic en Get Early Access.

¿No ve la opción Empresas en su menú? Póngase en contacto con su Gestor de éxito de clientes para manifestar su interés.

Qué necesitará

Create a document type

  1. Log in to the web app.

  2. Click your organization name on the lower-left of the page and select Empresas.

  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Icono de configuraciónManage document types.

  6. Click Icono PlusAdd document type.

  7. Enter a name for the document type and click Crear.

Ensure you set up company document types before requesting documents from key contacts.

Add a company document

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  2. Click your organization name on the lower-left of the page and select Empresas.

  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click Icono PlusAñadir un documento on the upper-right of the page, then select the document you want to upload.

Add a company document via the web app.

Si se le ha asignado el rol de contacto clave de la empresa, puede añadir y actualizar documentos para su empresa, así como recibir notificaciones cuando caduquen.

Editar un documento de empresa

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  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to edit and select Icono del lápizEditar. Edit a company document via the web app.

  6. Edit the document accordingly.

  7. Click Guardar.

Archivar un documento de empresa

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  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to archive and select Storage iconArchivo. Archive a company document via the web app.

Restore an archived company document

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  3. Select a company.

  4. Click Documentos tab in the company profile.

  5. Click More horizontal icon on the upper-right of the page, then select Storage iconView archive. Vea el archivo de documentos de empresa a través de la aplicación web.

  6. Click More horizontal icon on the right-hand side of the document you want to restore and select Arrow up from rectangle iconRestaurar documento.

En la pestaña Documentos, puede gestionar los documentos de su empresa como JPEG/JPG, PNG, PDF y archivos DOCX de hasta 50 MB cada uno.

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