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Gestionar estados de investigación personalizados

Aprenda a gestionar estados de investigación personalizados a través de la aplicación web.

¿Qué son los estados de investigación?

Los estados de las investigaciones le ayudan a organizar y hacer un seguimiento de las investigaciones según su etapa actual. Representan las diferentes fases que normalmente atraviesa una investigación, como recopilación de pruebas, análisis de la causa raíz, resolución y cierre de la investigación. Puede personalizar estos estados para que se adapten al flujo de trabajo de gestión de incidentes de su equipo. Desde el panel de investigaciones también puede ver todas las investigaciones activas de un vistazo y actualizar sus estados para reflejar su progreso actual.

Ejemplo de estados personalizados en investigaciones en la aplicación web.

Si utiliza Plan Gratuito de SafetyCulture, sus investigaciones tendrán estos estados predeterminados: Recopilando pruebas, Analizando la causa raíz, Implementando medidas correctivas y Cerrado.

Qué necesitará

Crear un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar.

  5. Haga clic en Icono PlusAñadir estado en la parte inferior de la página e introduzca un nombre para el nuevo estado. También puede seleccionar un color para el estado.

  6. Haga clic en Guardar.

Puede crear hasta 10 estados personalizados para utilizarlos en sus investigaciones.

Editar un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar. Edite un estado personalizado de investigación a través de la aplicación web.

  5. Edite el nombre y el color del estado según corresponda.

  6. Haga clic en Guardar.

Reordenar un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar.

  5. En el lateral derecho del estado, haga clic en More horizontal icon y seleccione Arrow down iconMover hacia abajo o Arrow down iconMover hacia abajo. También puede hacer clic y mantener pulsado Drag icon en el lateral izquierdo del estado para reordenarlos como corresponda.

  6. Haga clic en Guardar.

Si elimina un estado con investigaciones asociadas, primero tendrá que reasignar esas investigaciones a un estado diferente.

Eliminar un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en la barra lateral o selecciónelo en Assets gallery view iconMás.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar.

  5. Haga clic en More horizontal icon en el lado derecho del estado y seleccione Delete iconEliminar. Elimine un estado personalizado de investigación a través de la aplicación web.

  6. Haga clic en Guardar.

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