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Gestionar estados de investigación personalizados

Aprenda a gestionar estados de investigación personalizados a través de la aplicación web.

¿Qué son los estados de investigación?

Los estados de las investigaciones le ayudan a organizar y hacer un seguimiento de las investigaciones según su etapa actual. Representan las diferentes fases que normalmente atraviesa una investigación, como recopilación de pruebas, análisis de la causa raíz, resolución y cierre de la investigación. Puede personalizar estos estados para que se adapten al flujo de trabajo de gestión de incidentes de su equipo. Desde el panel de investigaciones también puede ver todas las investigaciones activas de un vistazo y actualizar sus estados para reflejar su progreso actual.

Ejemplo de estados personalizados en investigaciones en la aplicación web.

If you're on Plan Gratuito de SafetyCulture, your investigations have these default statuses: Gathering evidence, Analysing root cause, Remediating, and Closed.

Qué necesitará

Crear un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en el menú de la izquierda.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar

  5. Haga clic en Icono PlusAñadir estado en la parte inferior de la página e introduzca un nombre para el nuevo estado. También puede seleccionar un color para el estado.

  6. Haga clic en Guardar.

Puede crear hasta 10 estados personalizados para utilizarlos en sus investigaciones.

Editar un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en el menú de la izquierda.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar. Edite un estado personalizado de investigación a través de la aplicación web.

  5. Edite el nombre y el color del estado según corresponda.

  6. Haga clic en Guardar.

Reordenar un estado personalizado de investigación

  1. Log in to the web app.

  2. Select Investigations iconInvestigaciones from the menu on the left-hand side.

  3. Select Ajustes at the top of the page.

  4. In the "Statuses" section, click Icono del lápizEditar.

  5. Click More horizontal icon on the right-hand side of the status and select Arrow down iconMover hacia abajo or Arrow down iconMover hacia abajo. You can also click and hold Drag icon on the left-hand side of the status to reorder them accordingly.

  6. Click Guardar.

Si elimina un estado con investigaciones asociadas, primero tendrá que reasignar esas investigaciones a un estado diferente.

Eliminar un estado personalizado de investigación

  1. Inicie sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Investigations iconInvestigaciones en el menú de la izquierda.

  3. Seleccione Ajustes en la parte superior de la página.

  4. En la sección «Estados», haga clic en Icono del lápizEditar

  5. Haga clic en More horizontal icon en el lado derecho del estado y seleccione Delete iconEliminar. Elimine un estado personalizado de investigación a través de la aplicación web.

  6. Haga clic en Guardar.

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