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Filtrar y ordenar acciones

Este artículo le enseña cómo filtrar y ordenar su lista de acciones a través de la aplicación web y la aplicación móvil.

A medida que informa y asigna más acciones, su lista puede volverse más difícil de administrar. Las opciones de filtrado y clasificación pueden ayudarle a reducir la lista y acceder a las acciones que necesita para ver y actualizar o exportar a CSV fácilmente.

Tomar nota

  • Las opciones de filtrado y clasificación entre la aplicación web y la aplicación móvil son ligeramente diferentes.

  • Activar la opción de "Ocultar cerrados" hará que los estados cerrados no estén disponibles en la opción de filtro de "Estado".

Los filtros y órdenes de clasificación que aplique en la aplicación web y la aplicación móvil permanecerán en su lugar, incluso si navega entre páginas o cierra e inicia sesión.

Acciones de filtrado

  1. Iniciar sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Actions iconAcciones en el menú de la izquierda.

  3. Haga clic en Plus iconAñadir filtro en la parte superior izquierda de la página y seleccione entre las opciones del filtro. Puede elegir cómo quiere ver sus acciones seleccionando entre Plus iconAñadir filtro, Plus iconAñadir filtro y Plus iconAñadir filtro en la parte superior derecha de la página.

    • Estado: seleccione los estados por los que desea filtrar.

    • Cesionario: seleccione los cesionarios por los que desea filtrar.

    • Sitio: seleccione los sitios por los que desea filtrar. También puede seleccionar diferentes niveles en su jerarquía de sitios.

    • Plantilla: seleccione las plantillas por las que desea filtrar. Este paso no se aplica a las acciones autónomas.

    • Inspección: seleccione las inspecciones por las que desea filtrar. Este paso no se aplica a las acciones autónomas.

    • Creador: seleccione los creadores por los que desea filtrar.

    • Fecha de vencimiento: seleccione el intervalo de fechas de vencimiento por el que desea filtrar.

    • Creado: seleccione el intervalo de fechas de creación por el que desea filtrar.

    • Actualizado: seleccione el intervalo de fechas de actualización por el que desea filtrar.

    • Activo: seleccione el activo por el que desee filtrar.

    • Etiqueta: seleccione las etiquetas por las que desea filtrar.

  4. Haga clic en Hecho una vez que haya seleccionado los elementos por los que filtrar.

  5. Esto actualiza su vista para mostrar solo las acciones que coincidan con su filtro.

  6. En la parte superior izquierda de la página, puede hacer clic en Calendar (day) iconAcciones vencidas para ver las acciones que han vencido o hacer clic en Calendar (day) iconAcciones vencidas para ver las acciones que se le han asignado.

  7. En la parte superior derecha de la página, puede activar Ocultar cerrados para ocultar las acciones que están en estado cerrado.

  8. Puede acumular varios filtros para delimitar aún más su vista. O hacer clic en borrar en los filtros actuales para eliminarlos y comenzar de nuevo.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Actions iconAcciones en la parte inferior de su pantalla.

  3. Toque image en la parte superior izquierda de su pantalla. Puede elegir cómo desea ver sus acciones eligiendo entre image o image en la parte superior derecha de su pantalla.

  4. Seleccione entre las opciones de filtro:

    • Estado: seleccione los estados por los que desea filtrar.

    • Cesionario: seleccione los cesionarios por los que desea filtrar.

    • Sitio: seleccione los sitios por los que desea filtrar. También puede seleccionar diferentes niveles en su jerarquía de sitios

    • Creador: seleccione los creadores por los que desea filtrar.

    • Fecha de vencimiento: seleccione el intervalo de fechas de vencimiento por el que desea filtrar.

    • Creado: seleccione el intervalo de fechas de creación por el que desea filtrar.

    • Actualizado: seleccione el intervalo de fechas de actualización por el que desea filtrar.

    • Activo: seleccione el activo por el que desee filtrar.

    • Etiqueta: seleccione la etiqueta por las que desea filtrar.

    • Ocultar cerrados: active esta opción para ocultar las acciones que están en estados cerrados.

  5. Regrese a ver acciones tocando la flecha en la parte superior izquierda para dispositivos Android o Hecho en la parte superior derecha para dispositivos iOS.

  6. Esto actualiza su vista para mostrar solo las acciones que coincidan con su filtro.

  7. En la parte superior de la pantalla, toque Acciones vencidas para ver las acciones que han vencido o toque Acciones vencidas para ver las acciones que tiene asignadas.

  8. Puede acumular varios filtros y delimitar aún más su vista. O toque image en los filtros existentes de la parte superior de la lista de acciones para eliminarlos y comenzar de nuevo.

Ordenar acciones

  1. Iniciar sesión en la aplicación web.

  2. Seleccione Actions iconAcciones en el menú de la izquierda.

  3. Si está viendo sus acciones como Calendar (dates) iconCalendario o Calendar (dates) iconCalendario, cambie a Calendar (dates) iconCalendario en la parte superior derecha de la página.

  4. De forma predeterminada, la lista está ordenada por "Fecha de modificación" a partir de la modificación más reciente.

  5. Haga clic en el texto azul sobre la lista de acciones, junto a la flecha hacia arriba o hacia abajo, para ordenar por otras opciones.

    • Fecha de creación: ordene por fecha de creación de la acción.

    • Fecha de vencimiento: Ordene por fecha de vencimiento de la acción.

    • Fecha de modificación: Ordene por acción la fecha de última modificación.

    • Prioridad: Ordene por prioridad de acción.

  6. También puede hacer clic en la flecha para ordenar la lista en función de la opción que haya seleccionado:

    • Fecha de creación: la flecha hacia abajo ordena desde la acción creada más recientemente. La flecha hacia arriba ordena desde la acción más antigua por creación.

    • Fecha de vencimiento : la flecha hacia abajo ordena las acciones sin fechas de vencimiento seleccionadas. La flecha hacia arriba ordena desde la acción con la fecha de vencimiento más antigua.

    • Fecha de modificación: la flecha hacia abajo ordena desde la acción modificada/actualizada más recientemente. La flecha hacia arriba ordena desde la acción más antigua por fecha de modificación/actualización.

    • Prioridad: la flecha hacia abajo ordena las acciones con prioridad "Alta". La flecha hacia arriba ordena las acciones sin prioridad asignada.

  1. Abra la aplicación móvil.

  2. Toque Actions iconAcciones en la parte inferior de su pantalla.

  3. Si está viendo sus acciones como image, cambie a ver como image en la parte superior derecha de su pantalla.

  4. De forma predeterminada, la lista está ordenada por "Última actualización".

  5. Toque el menú desplegable junto al icono de filtro en la parte superior de la lista de acciones.

  6. Seleccione una de las opciones de orden:

    • Última actualización: Ordene según la acción modificada/actualizada más recientemente.

    • Fecha de vencimiento: Ordene desde la acción con la fecha de vencimiento más antigua.

    • Fecha de creación: ordene según la acción creada más recientemente.

    • Prioridad: ordenar desde las acciones con prioridad "Alta".

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